Fondy, které nakupují jako Warren Buffet, část 1
To vše a mnohem více Warren Buffet osvětluje v letošním dopise akcionářům. V něm pojednává o akvizicích společnosti Berkshire v minulém roce, včetně provozu společnosti NV Energy v americkém státě Nevada a polovičním podílu ve společnosti HJ Heinz. Opěvuje Todda Combse a Teda Wechslera, portfolio manažery, z nichž každý v současnosti pro společnost Berkshire spravuje portfolio v objemu 7 miliard USD. Rozsáhle také hovoří o dvou hlavních aktuálních podnicích společnosti Berkshire, které se týkají pojišťovnictví a regulovaných, kapitálově náročných podniků a přidává některé myšlenky vlastní investiční filozofie. V dopise akcionářům také uvádí 10 největších akciových investic, jež jsou součástí investičního portfolia společnosti Berkshire Hathaway. Aktuální seznam ukazuje, že top 10 akciových podílů ze dne 31. prosince 2013 oproti předešlému roku nedoznalo přílišných změn. Největší investicí je dlouhodobě nejoblíbenější favorit Warrena Buffeta, společnost Wells Fargo (WFC), následovaná na druhém místě dalším dlouholetým oblíbencem, společností Coca-Cola (KO). Třetí největší držbu pak představuje American Express (AXP), následována společnostmi IBM (International Business Machines), Wal-Mart (WMT), Munich Re (MUV2), Procter & Gamble (PG), Exxon Mobil (XOM), U.S. Bancorp (USB) a společnost Sanofi (SNY). Jediným nováčkem v top 10 je Exxon Mobil, který nahradil společnost Tesco (TSCDF) z loňského dopisu.
Mnoho manažerů podílových fondů jsou Buffettovi fanoušci, kteří tak či jinak napodobují jeho investiční přístup. Sledujíce poslední 4 uveřejněné výroční zprávy společnosti Berkshire Hathaway, se agentura Morningstar podívala na fondy, jejichž portfolia dosahují největší procentní shody s top 10 akciovými tituly společnosti Berkshire na konci let 2009, 2010, 2011 a 2012.
Stranou byly ponechány sektorové fondy, jako jsou Vanguard Consumer Staples Index (VCSAX) a Fidelity Select Consumer Staples (FDFAX), z nichž oba by jinak byly v top 10, fondy s aktivy menšími než 100 milionů dolarů a fondy s kratší než pětiletou historií. S ohledem na tato omezení následující tabulka ukazuje 10 fondů s největším počtem Buffetem oblíbených akciových titulů, včetně pětileté návratnosti každého fondu a percentilu pozice ve své kategorii k 29. dubnu 2014.
Robert Černík
analytik
Zdroj: Morningstar.com
ABEVA Consulting, s.r.o.
je investičním zprostředkovatelem registrovaným u České národní banky (ČNB) dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Společnost nabízí široké spektrum podílových fondů renomovaných investičních společností, dále zajišťuje investice do komoditních fondů, nemovitostních fondů, fondů kvalifikovaných investorů, korporátních dluhopisů a do drahých kovů. V rámci služeb klientům poskytne i zprostředkování hypotečního úvěru, či zajistí nejlepší možnou pojistnou smlouvu dle Vámi zadaných požadavků.
Více informací na: www.abeva.cz
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Diverzifikace v době koncentrovaných akciových trhů – výzkum Goldman Sachs
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Za 1. čtvrtletí roku 2024 rozšířila ČNB „zlatý poklad“ o dalších téměř 5 tun
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři