TO2: PPF si zajistila financování úplného převzetí. Sjednaný objem by stačil i na prémii minoritám
PPF obdrží na financování akvizice Telefónicy ČR a na financování povinné nabídky převzetí minoritním akcionářům úvěry ve výši 55 mld. Kč a 157 mil. Eur. PPF také použije 35,5 mld. Kč vlastních zdrojů (HN, FleetSheet).
To znamená, že si PPF zajistila dostatečné prostředky na úplné převzetí Telefónicy ČR i minoritních podílů za oznámenou cenu převzetí majoritního balíku (305,6 Kč/akcii). Celková výše prostředků by stačila i na nabídnutí určité prémie minoritním akcionářům.
Petr Bártek
Doplnění redakce:
Úvěr, který PPF na profinancování transakce získá, bude historicky největší v tuzemských dějinách. Podílet se na něm bude celkem 24 bank, hlavním manažerem přitom bude francouzská Societe Generale. Uvažovaná splatnost úvěru by měla být do 5 let. Podle dostupných informací by 150 mil.EUR měla poskytnout SoGe, po 100 mil.EUR zbývajících 7 hlavních aranžérů, po 50 mil.EUR od aranžérů a po 15 mil.EUR od spoluaranžérů.
Na úvěru v celkovém rozsahu 2,228 mld.EUR se budou podílet kromě SoGe/KB také Citigroup, Credit Agrocole, Beutsche Bank, London Branch. ING, KBC/ČSOB, RBS a UniCredit.
90% úvěru bude poskytnuto v korunách a zbylých 10% v eurech.
Podle vyjádření PPF byl o účast na profinancování ze strany bank velký zájem, který překonal odhady společnosti.
Třetina půjčky by měla být určena na odkup menšinových podílů od ostatních akcionářů.
Poslední zprávy z rubriky Akcie v ČR:
Přečtěte si také:
Příbuzné stránky
- Provoz silnice 1 třídy v úplném znění zákonů
- TO2: PPF si zajistila financování úplného převzetí. Sjednaný objem by stačil i na prémii minoritám
- PPF - cena odkupu minorit TO2 bude odvozena od ceny převzetí, ale s diskontem
- LN: PPF nabízí za ČTel nejvíc, ale ještě nemá zajištěno financování
- MfD - zájem PPF o TO2 má spíše psychologickou rovinu, PPF hrozí ovlivněním trhu
- Euronext si zajistil podporu akcionářů pro převzetí burzy v Oslu
- Exxon Mobil blízko letošní největší akvizici, převzetí konkurenta mu zajistí dostatek levné ropy i po roce 2050
- ČEZ: Škoda Praha ještě nemá zajištěno financování pro stavbu uhelné el. v Černé Hoře
- Sněmovní výbor pro obranu vyzval vládu, aby zajistila financování vězeňské služby
Prezentace
12.02.2025 iPhone 16 Pro za 699 Kč! Nová služba nemá v…
29.01.2025 Xiaomi má nový bestseller. Je extrémně nadupaný a
28.01.2025 České firmy stále častěji místo banky…