Stručné shrnutí US trhů dne 17.1.13 – růst SP 500 na 5-ti leté maximum

Čtvrteční US seance překonala středeční (ne)vliv makrodat na směr tradingu a jelikož zejména data z trhu práce a housingu přišla s lepším výsledkem než byl koncensus, indexy si vybojovaly „místo na slunci“ a akumulovaly další zisky.

Konkrétními dobrými příspěvky z makrosféry do koloritu trhů byl především údaj úvodní požadavky v nezaměstnanosti Initial Claims s vykázaným číslem 335 tis. (nejnižší stav od ledna 2008) vs. očekávání 370 tis. (pokračující byly na úrovni 3,21 mil. vs. odhad 3,10 mil.), rovněž solidní stav předvedl indikátor výstavba nových domů za prosinec s cifrou 954 tis. oproti předpokladům 889 tis. a stavební povoleni činily 903 tis. vs. předpoklad 905 tis. Po otevření trhů se čekalo na report Philadelphia FED za leden s číslem s výsledkem -5,80 bodů vs. předpoklad +5,20 bodů a nakonec to byly zásoby plynu.

Klíčové indexy tedy neměly důvod nerůst a de facto strávily celou session v růstovém naladění (momentum), když v závěru pouze ubraly z dosažených hodnot pouze cca -0,2%.

Sektorově se nárůstu především zúčastnily spotřební zboží, materiály, energie, průmyslové tituly a zdravotní péče, přičemž slabší den předvedly finance a telekomy. Finanční průmysl měl problém v podobě HV velkých bank Bank of America a Citigroup, neboť jejich bilance neměly aspiraci na vykázání nějakých překvapivě dobrých HV a spíše jen odrážely některé negativní vlivy z trhu hypoték a investory neuspokojily. Dařilo se samozřejmě stavařům domů, když SPDR Homebuilders ETF (XHB) posílil o 1,9% (např. Pulte Group a Lennar +5,3%, resp. +3,5%).

Hlavní US akciové indexy tak nastoupaly na následující stavy: DJIA 13596,02 bodů (+0,63%), Nasdaq Composite 3136,0 bodů (+0,59%) a SP 500 1480,94 bodů (+0,56%). V případě širšího indexu SP 500 se jedná o dosažení nejvyššího niveau od prosince 2007. Index volatility VIX na CBOE skončil na hodnotě 13,57 USD, tj. +0,15 USD, resp. +1,12%. Zobchodovaný objem na NYSE dosáhl kolem 700 mil. akcií, tj. v souladu se 100 denním průměrem.

Na komoditních trzích posílila včera ropa nad metu 95 USD (problémy se zásobováním z poškozeného ropovodu v Alžírsku) a nyní je na kursu 95,58 USD za barel. Zlato se nachází na ceně 1692,50 USD za trojskou unci. Na forexu jsou cross rates EUR/USD na hranici 1,3405, tedy další posílení EUR.

Páteční program makroúdajů se již slabší a obsahuje pouze Un. Michigan Sentiment po otevření trhů s očekáváním 75,0 bodů.

Poslední obchodní den týdne zdárně proběhl v Asii, když Nikkei Average skončil +2,86%, HangSeng je +1,06% a Shanghai Composite zavřel +1,41%. Vlivným faktorem je vykázaný růst čínské ekonomiky v podobě HDP za 4.Q. na úrovni 7,9% oproti očekávání 7,8% (dále maloobchodní prodeje rostly o 15,2% vs. předpoklad 14,9% a průmyslový výkon byl o 10,3% vyšší vs. očekávání 10,1%). Také se dle reportu Nikkei Business Daily přidala Bank of Japan s oznámením o navýšení programu odkupu aktiv o dalších 10 mld. JPY (110 mld. USD).