Stručné shrnutí US trhů dne 15.11.12 – evidentní neklid trhu pokračuje

Čtvrteční průběh obchodování potvrdil současný neurovnaný sentiment na trzích, který panuje mezi participanty tradingu v návaznosti na nejistoty kolem řešení rozpočtových záležitostí USA a vyhnutí se fenoménu fiskálního útesu s termínem do konce t.r. Samozřejmě, že náladě nepřidává ani možnost částečného časového odsunutí řecké tranže v rámci bailoutu a jisté obavy z nedostatečného globálního růstu ekonomik a z toho vyplývajících aktivit centrálních bank.

Ve čtvrtek také proběhla celkem důležitá makrodata, která byla ve složení úvodní požadavky v nezaměstnanosti s výsledkem 439 tis. vs. očekávání 388 tis. a jednalo o jedno z nejvyšších čísel v t.r. Nutno poznamenat, že zde se projevil dopad poškození infrastruktury hurikánem Sandy. Říjnová inflace v podobě indexu spotřebitelských cen CPI rostla o 0,1% dle očekávání a v jádrové podobě index přidal 0,2% vs. předpoklad 0,1%. V případě listopadového indexu Empire Manufacturing byl zaznamenám údaj -5,20 bodů vs. očekávání -8,50 bodů, ale report Philadelphia FED klesl na číslo -10,7 bodů oproti očekávání nulové procentní změny. Tedy spíše smíšený až horší dojem z indikátorů a z toho žádná podpora trhu nemohla přijít.

Trhy byly také v úvodu poměrně nerozhodné z hlediska směru a toho „využili“ prodejci s nástupem do obchodování, nicméně v závěru se podařilo ztráty podstatně stáhnout.

Sektorově se dařilo energiím (i přes pokles ropy), dále financím a horší seanci zažily telekomy, utility a materiály. Například Apple pokračoval v poklesu o dalších 2,1% na kurs 525,62 USD a od zářijových výšek tak ztratil již přes 25% své hodnoty. Na případnou dohodu o vyhnutí se fiskálnímu útesu jsou sensitivní finance a tudíž banky posílily o cca 0,5% - 1,1%. HV společnosti Wal-Mart byly lepší v zisku, ale přijmy nebyly naplněny. DJ Transportation Average skončil de facto v souladu s trhem a oslabil o -0,2%.

Hlavní US akciové indexy tak realizovaly closing na těchto stavech: DJIA 12542,38 bodů (-0,23%), Nasdaq Composite 2836,94 bodů (-0,35%) a SP 500 1353,33 bodů (-0,16%). Index volatility VIX na CBOE skončil na hodnotě 17,99 USD, tj. +0,07 USD, resp. +0,39%.

Na komoditních trzích došlo k jistému snížení cenových úrovní a ropa končila se ztrátou 1% na 85,45 USD a v případě zlata to bylo podobné snížení o 1% na 1713,90 USD. Aktuální pohled na situaci ukazuje, že nyní ropa je na kursu 85,44 USD za barel a zlato má cenu 1713,40 USD za trojskou unci. Na forexu jsou cross rates EUR/USD na hranici 1,2759.

Páteční makrodata jsou již obsahově i kvantitativně slabší, neboť dle ekonomického kalendáře čekají na report informace o přílivu dlouhodobého kapitálu do USA za září, dále těsně před otevřením trhů to budou průmyslová výroba za říjen s číslem 0% a využití kapacit za říjen s cifrou 78,2%. Prezident Obama se chystá dnes diskutovat s Republikánským Kongresem o rozpočtu a o návrzích na vyhnutí se fiskálnímu útesu.

Páteční obchodování na asijských trzích vypadá tak, že Nikkei Average skončil +2,2%, HangSeng je +0,16% a Shanghai Composite zakončil na -0,77%.

Počáteční indikace US futures se vyznačují znovu nerozhodností a DJIA je +2,0 body, Nasdaq 100 rovněž +2,0 body a SP 500 je +0,50 bodů.