Stručné shrnutí US trhů dne 2.11.12 – trh práce ok, ale budou volby

Páteční obchodování bylo vedeno nejprve vyloženě ve znamení makrodat z trhu práce, na které čekali zřejmě všichni investoři a z pohledu jejich výsledků nebyly vůbec špatné. Tudíž trhy začly v úvodu v pozitivním stylu a vypadalo to na solidní závěr týdne.

To by ovšem určitý náhled na trh nesměl ovlivnit postupně se prosazující odcházející rostoucí sentiment a začal převažovat vliv prodejců, který přiměl indexy k sestupu do negativních čísel, který se již nepodařilo do konce tradingu zastavit. Svůj díl na tomto vývoji ovšem nutně měly i přicházející spekulace o výsledku US prezidentských voleb, které proběhnou 6. listopadu. Vzhledem k těsnosti volebních preferencí a výzkumů je tento faktor zřejmým zdrojem nervozity.

Pokud do tohoto pohledu zahrneme i sektorovou výkonnost, dařilo se titulům spotřebního průmyslu a telekomům. Společnosti Priceline.com a TripAdvisor zaznamenaly kursové skoky v návaznosti na solidní HV. Stejně tak dobře dopadly Starbucks a Ralph Lauren. Na opačné straně spektra skončily (tak jako už několikrát předtím) energie, materiály a technologie. Tato trojice problémových sektorů je nyní značně volatilní.

V rámci ekonomického kalendáře tedy participanti trhu čekali na tuto výsledkovou skladbu makrodat: Nonfarm Payrolls (nová pracovní místa v nezemědělském sektoru) za říjen vzrostly na 171 tis. při očekávání 125 tis. (předchozí číslo bylo 148 tis.), dále říjnová celková nezaměstnanost přišla s číslem 7,9% podle očekávání (ale v předchozím měsíci byla 7,8%), soukromý sektor vytvořil 184 tis. pracovních míst vs. předpoklad 130 tis., dále to byly průměrné hodinové výdělky a průměrný pracovní týden a také tovární objednávky za září s cifrou +4,8% vs. očekávání +4,5% (předchozí údaj byl -5,2%).

Hlavním US akciovým indexům tak jejich stavy poklesly následovně: DJIA 13093,16 bodů (-1,05%), Nasdaq Composite 2982,13 bodů (-1,26%) a SP 500 1414,20 bodů (-0,94%). Týdenní výkonnost je lehce smíšená, když DJIA skončil -0,1%, Nasdaq Composite -0,2% a SP 500 udržel zisk 0,2%.

Na komoditních trzích ropa za týden ztratila 1,6% se závěrem na 84,90 USD a zlato rovněž odevzdalo v týdnu 2,1% a zakončilo na 1675,40 USD. Aktuální pohled na komodity říká, že ropa se nachází na kursu 84,55 USD za barel a zlato je na ceně 1674,30 USD za trojskou unci. Na forexu jsou cross rates EUR/USD na hranici 1,2794 s posilujícím dolarem.

Program makrodat tohoto týdne je z hlediska množství a významnosti oproti minulému týdnu prakticky nesrovnatelný a dnes se čeká pouze po otevření trhů na říjnový údaj ISM ve službách s očekáváním 55,0 bodů.

Dnešní obchodní den v Asii skončil spíše minusově a Nikkei Average zavřel -0,48%, HangSeng -0,47% a Shanghia Composite -0,14%.

Indikace US futures vypadají tak, že DJIA je +10 bodů, Nasdaq 100 +2,75 bodů a SP 500 +0,70 bodů.