Stručné shrnutí US trhů dne 14.12.11

Středeční obchodování s akciemi pokračovalo třetím ztrátovým dnem v řadě a prozatímní týdenní výkon indexů je více než 3% v minusu. Směrování trhů k poklesu je ovlivňováno negativním sentimentem v důsledku nedostatečného pokroku (vývoje) v řešení evropské dluhové krize a nezlepšení stavu finanční stability eurozóny.

Podle reportu německého Ifo institutu je na trzích extrémně vysoká makroekonomická nejistota v EU, ekonomický výhled a předpověď růstu v Německu zpomalí v roce 2012 na 0,4% a v t.r. to budou 3% s riziky recese ekonomik.

Nedůvěra ve společnou evropskou měnu v regionu EU a globálně byla včera patrná na forexu společně se značným poklesem na trhu komodit. Na forexu se cross rates EUR/USD dostal pod hranici 1,30, což bylo 11-ti měsíční minimum EUR a v současné době je kurs stejný. Na komoditních trzích došlo k poklesu ceny ropy o 5,2% na kurs 94,95 USD za barel (současný stav je 95,22 USD) a zlato odepsalo celých 4,6% na cenu 1587,70 USD za trojskou unci (nyní koriguje o dalších cca 16 USD na 1570,60 USD). To také mělo vliv na stav CRB Commodity Index, který odevzdal na hodnotě 3,4%, což je největší pokles od září t.r.

Kombinace předchozích faktů vedla sektor energií k nejslabší výkonnosti ze sektorů, který zaznamenal ztrátu téměř 3%. Finance se ještě držely a jako celek oslabily jen o 0,3%.

Hlavní US akciové indexy tak zakončily seanci s těmito stavy: DJIA 11823,50 bodů (-1,1%), Nasdaq Composite 2539,31 bodů (-1,55%) a SP 500 1211,82 bodů (-1,13%). Index volatility VIX posílil na 26,04 USD, tj. +0,63 USD, resp. +2,48%.

Dnešní čtvrteční program makrodat je vydatný a bude obsahovat tyto položky: úvodní požadavky v nezaměstnanosti s číslem 390 tis., index výrobních cen PPI s očekáváním 0,2% (v jádrové podobě se PPI čeká +0,1%), dále Empire Manufacturing Index (průmyslová aktivita v regionu NY) s cifrou 3,0 bodů, běžný účet bilance za 3.Q. s oček. -110 mld. USD, průmyslová výroba za listopad s předpokladem 0,2%, využití výrobních kapacit za listopad s oček. 77,8% a ještě report Philadelphia FED za prosinec s oček. 4,30 bodů.

V korporátní sféře vyšla informace o tom, že firma Lam Research bude kupovat společnost Novellus Systems za 3,3 mld. USD jako spojení výrobců čipových zařízení.

Trading v Asii se znovu nedaří a Nikkei Average skončil -1,66%, HangSeng je -1,91% a Shanghai Composite skončil -2,14%. Čínský index zpracovatelského průmyslu resp. tzv. „flash PMI“ za prosinec podle HSBC vykázal kontrakci na úrovni 49 bodů.

Indikace úvodních US futures jsou kolem neutrálních úrovní, když DJIA je -4 body, Nasdaq 100 +0,25 bodů a SP 500 +0,90 bodů.