Situace na US akciových trzích ze dne 18.9.2008

US akciové trhy pokračovaly v negativních představeních, které se tentokrát skutečně projevilo v zásadních propadech hlavních US indexů. Samozřejmě za vším nyní stojí krize finančního sektoru a obavy o možných dalších bankrotech, zpřísňování kreditních podmínek a sentiment trhu. Ten je takřka na bodu mrazu a tudíž nějaké zaujímání long pozic se nekoná, spíše jsou nyní častěji frekventovány inverzní produkty ve formě ultrashortů např. na finanční sektor a pod.

Zákonodárci v USA se nyní zabývají vytvořením určitého subjektu s názvem RTC (Resolution Trust Corp.), který by se mohl určitým způsobem zajímat o správu špatných úvěrů či udržování valuation kreditů či ratingů s vládní podporou. Nicméně konkrétní náplň ještě není vyjasněna.

Informace z finančního sektoru dokreslují hektičnost současné situace: britská Lloyds přebírá (zachraňuje) banku HBOS za 22,2 mld USD, dále Washington Mutual (WM) obdržel nabídky na převzetí části banky od subjektů JP Morgan, Citigroup, BAC a Wells Fargo a Morgan Stanley zvažuje fúzi s bankou Wachovia za účelem získání podpory likvidity v depozitních produktech.

Pozitivní může být informace o koordinované akci FED, Bank of England, ECB a Bank of Japan v objemu neskutečných 360 mld USD na dodání likvidity do krátkodobých kreditních trhů.

Akcie brokerů Morgan Stanley spadly o 27% a Goldman Sachs o 19% v návaznosti na opatření SEC, která všeobecně počínaje dneškem zakazuje tzv. „naked“ short selling a prodejci shortů a brokeři musí dodat předmětné cenné papíry nejpozději na konci obchodního dne v rámci settlement date.

Všeobecně zjitřenou atmosféru na trzích US hlavní akciové indexy reflektovaly tímto zásadním poklesem:

Blue chips index Dow Jones Industrial Average je na úrovni 10609,70 bodů (-449,30 bodů, resp. -4,06%) s tím, že za tento týden index již ztratil zhruba 800 bodů, tedy cca 7% hodnoty. Objevují se také spekulace zda ponechat pojišťovnu AIG v indexu DJIA (AIG včera ztratila cca 45%).

Technologický index Nasdaq Composite se zastavil na hodnotě 2098,85 bodů (-109,05 bodů, resp. -4,94%) a jedná se o první trojciferný pokles indexu od tragických událostí z 11.9.2001.

Širší index Standard and Poor´s 500 se nachází na hladině 1156,39 bodů (-57,21 bodů, resp.   -4,71%).

Zobchodované objemy se navýšily a na NYSE se zobchodovalo celkem 2,1 mld kusů akcií a na Nasdaq to bylo 1,3 mld kusů akcií.

Špatnou situaci potvrdily údaje z housingu, kde Commerce Department oznámil 26 leté minimum v počtu stavebních povolení.

Na komoditních trzích se ropa Light Sweet Crude Oil dostala na cenu 95,78 USD za barel a zlato posílilo nebývale až na kurs 864 USD za trojskou unci.

Na forexových trzích se cross rates EUR/USD pohybují kolem hranice 1,4375 a poměr JPY/USD je na hranici 104,77.

Dnešní makroukazatele budou obsahovat: Initial Claims ke dni 13.9., Leading Indicators za srpen s očekáváním -0,2% a Philadelphia FED (zpracovatelský průmysl) za září 08 s číslem    - 10 bodů.

Asijské akciové trhy: Nikkei 225 -2,2%, HangSeng -3% a Shanghai Comp. -1,7%.