Dluhopisové OPF - výnosnost k 28.04.2000

K 28.04.2000
Dluhopisové fondy / dluhopisový index PBICS 100 ... + 8,1 % / šestiměsíční PRIBOR ... 5,36 %

1.Český fond obligací ING ... 11,24 %
2.SIS - Bondinvest ...  10,75 %
3.IKS Dluhopisový OPF ... cca 7,47 %
4.SIS - Sporobond ...   7,27 %
5.Citicorp OPF dluhopisový ...  7,03 %

Předešlá vyhodnocení:
Dluhopisové OPF - výnosnost k 14.04.2000
Dluhopisové OPF - výnosnost k 14.03.2000


Pro objektivní porovnání je důležité znát okruh, do kterého daný fond investuje.
Tzn. jde-li o české dluhopisy nebo zahraniční nebo o nějaký mix.
Seriozní správce by měl, v návaznosti na orientaci fondu, určit i tzv. "bench mark" - většinou index, ke kterému poměřuje svou výkonnost. Při rozhodování o investici do OPF by vás tento údaj měl vždy zajímat, aby jste měli do budoucna vodítko pro posouzení výkonů fondu.
Obecně totiž platí, že pokud fond dosahuje lepších výsledků než uvedený "bench mark" je investice do tohoto fondu vhodná - fond (správce) svou profesionalitou dokáže zhodnotit prostředky lépe než kdyby jste tak, podle uvedené "bench mark", učinili vy sami a čekali jste, jak se vaše investice vyvine.
Pokud fond nedosahuje aspoň k "bench mark" je to opačně a je čas na změnu.

U fondů zaměřených na zahraničí je důležité sledovat také hledisko pohybu dané měny vůči naší koruně (u dluhopisů obzvláště důležité) - tady platí, pokud naše měna oslabuje nebo ta daná posiluje jste na tom o to lépe a naopak.