Aktuality z pojištění vozidel na východních trzích

Situace na pojišťovacím trhu s motorovými vozidly ve východní Evropě ukazuje na různé trendy: v Estonsku narůstá počet nehod a průměrné pojistné částky, v Kazachstánu pojištění pokryje jen malou část škod z krupobití, zatímco v Arménii se zhoršuje škodní kvóta povinného ručení. Lotyšsko zaznamenává rychlý růst pojistných plnění v oblasti vozidel a v Moldavsku dominuje pojištění motorových vozidel trhu.

Vysoké výplaty z pojištění v Estonsku

V Estonsku v první polovině letošního roku pojistitelé nahradili škody z pojištění motorových vozidel ve výši 41 milionů EUR, což je meziročně o 13 % více. Podle statistik Estonského dopravního fondu (LKF) se počet pojistných událostí z pojištění motorových vozidel zvýšil o 3 %, když bylo zaznamenáno celkem 17 000 případů.

Fond LKF zdůraznil, že průměrná výše škody v důsledku dopravní nehody se zvýšila o 6 % a nyní činí 2 328 EUR, což je rovněž historický rekord v estonském motorovém pojištění. Podle člena představenstva LKF Andrese Piirsalu jsou příčinami nárůstu výše škod inflace a vysoká frekvence provozu, díky níž počet dopravních nehod stoupá i přes hospodářskou recesi. Průměrná výše pojistného se rovněž zvýšila ze 143 EUR v 1. pololetí 2023 na 154 EUR v 1. pololetí 2024, dodal fond ve svém prohlášení.

Pojišťovny v Kazachstánu budou krýt jen zlomek škod z krupobití v Astaně

Podle odhadů pojišťovny EURASIA může celková škoda majitelů vozidel po silném krupobití, které zasáhlo Astanu 8. srpna, přesáhnout 4,5 miliardy marockých tátů (~8,37 milionu EUR). Zároveň se počet poškozených vozidel zvýšil na 8 000, píše Allinsurance.kz s odkazem na pojišťovnu. Před aktualizací se odhadoval počet poškozených vozidel v důsledku krupobití na 5000 aut. Havarijní pojištění v zemi přitom kryje maximálně 10 % z celkového počtu poškozených, uvádí zdroj.

V Arménii se prudce zhoršila škodní kvóta z povinného ručení

K 1. srpnu 2024 vzrostla škodovost povinného ručení v Arménii meziročně na 79,3 % z loňských 64 %. Informuje o tom agentura ArmInfo s odkazem na údaje Arménské kanceláře pojistitelů motorových vozidel. Tento růst byl zapříčiněn určitým zhoršením meziroční dynamiky počtu aktivních smluv (z růstu o 14,6 % na pokles o 1,6 %), pouze mírným růstem pojistného a strmým zrychlením růstu vyplacených škod (z 11,6 % na 23,6 %). Podle údajů Kanceláře se počet vozidel s uzavřenou smlouvou o povinném ručení v období leden-červenec 2024 už mírně zvýšil (+5,8 %).

V lednu až červenci dosáhl objem vybraného předepsaného pojistného u stávajících smluv 16,2 miliardy AMD (arménské dramy; odpovídá 41,9 milionu USD), zatímco objem vyplacených pojistných plnění přesáhl 11,9 miliardy AMD (30,8 milionu USD). Od dubna 2023 zahájila Arménie přechod na liberalizaci tarifů povinného ručení, přičemž po čtvrtletí začal být pozorován nárůst škodního poměru.

Lotyšsko: pojištění aut nadále motorem pojistného trhu, ale škody rostou rychleji než pojistné

Lotyšské pojišťovny uzavřely 1. čtvrtletí 2024 s celkovým hrubým předepsaným pojistným v hodnotě 329,15 milionu EUR, což je meziročně o 11,42 % více. Životní pojištění se na této celkové částce podílelo téměř 19 %, zatímco pojištění motorových vozidel je segmentem podnikání s největším podílem na tržním portfoliu (32 %). Místní pojistitelé upsali 63 % celkového pojistného, zbývajících 37 % poskytly pobočky pojistitelů z EU působících na lotyšském trhu. Vyplacené škody dosáhly 183,22 milionu EUR, což představuje meziroční nárůst o 3,16 %. Vyplacené pojistné události v pojištění motorových vozidel však vzrostly mnohem razantněji: o 13,34 % u pojištění havarijního pojištění a o 19,56 % u pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinného ručení).

BTA Baltic Insurance Company, součást Vienna Insurance Group, je s téměř 30% podílem na trhu lídrem v neživotním pojištění. V oblasti životního pojištění je na prvním místě společnost SEB Life and Pension Baltic SE, která kontroluje podíl přibližně 37 % na celkovém pojistném životního pojištění.

70 % pojistného v Moldavsku plyne z pojištění vozidel

Podle Národního statistického úřadu vzrostl pojišťovací sektor Moldavska v první polovině roku 2024 o 11,06 % na 1 553,12 milionu MDL (moldavské lei; odpovídá 80,93 milionu EUR). Současně se zvýšila vyplacená pojistná plnění o 10,61 % a dosáhla výše 532,99 milionu MDL (27,77 milionu EUR).

Podíl největšího segmentu - pojištění motorových vozidel na tržním portfoliu se zvýšil na 68,69 %. Druhým největším segmentem je pojištění majetku (14 %). Ten vykázal nejvyšší tempo růstu na trhu (+24,30 %). Na rozdíl od pojistného, které meziročně vzrostlo ve všech klíčových segmentech pojištění, měla vyplacená pojistná plnění různou dynamiku: poklesla v majetkovém a životním pojištění i v některých dalších neživotních odvětvích. Za zmínku stojí, že v oblasti vyplacených pojistných plnění zaznamenalo nejvýraznější pokles na trhu pojištění majetku (-26,28 %). Jak úřad ve své zprávě uvádí, v období leden-červen 2024 se příjmy a výdaje pojistitelů meziročně zvýšily o 9,0 %, resp. 13,6 %. Zisk před zdaněním se snížil o 31,1 %.