Buffett dále snižuje podíl v automobilce BYD, začal prodávat také akcie BofA

Za měsíc 30. srpna oslaví Warren Buffett již 94. narozeniny. I přes svůj úctyhodný věk se nadále aktivně věnuje řízení investičního konglomerátu Berkshire Hathaway, přestože některé pravomoci již přinejmenším částečně přenechal mladším. Investiční rozhodnutí „Věštce z Omahy“ jsou díky jeho úspěchům dlouhodobě sledovány investorskou veřejností. V návaznosti také na letošní globální růst akciových trhů se daří i samotným akciím Berkshire Hathaway, které v polovině tohoto měsíce vytvořily nová historická maxima. Například dražší třída akcií Berkshire Hathaway (BRK-A) tak ve středu 17. července zakončila na 671 280 USD, tedy v přepočtu stála takřka 15,7 mil. Kč. V pátek titul uzavřel nedaleko maxim na 657 800 USD. Majitele vyměnilo vlastně podprůměrných 1 400 akcii, když obvyklostí spíše bývá likvidita více než 2 tis. akcií. Každopádně skupinu trh aktuálně oceňuje na 943,6 mld. USD, tedy v přepočtu více než 22 bilionu korun.

Prodeje v přepočtu za více než 53 miliard korun

Regulatorní hlášení pro americkou SEC v týdnu poodkrylo, že Berkshire Hathaway začala snižovat pozici v jedné ze svých TOP 5 hlavních a vlastně jinak dlouhodobých investic. Právě v den zmiňovaných maxim svých firemních akcií začala firma prodávat akcie Bank of America (BAC). V den, kdy shodně i bankovní titul v návaznosti na předchozí report hospodářských výsledků zaznamenal intradenně svá nová historická maxima u hranice 44,50 USD. Berkshire Hathaway rekordních cen titulu využila a prodala takřka 12,7 mil. akcií Bank of America při průměrné ceně přes 44 USD. Dle dosavadních hlášení prodeje pokračovaly až do této středy 24. července. Dle našich propočtů skupina za šest seancí zkrátka prodala téměř 52,8 mil. akcií Bank of America za 2,279 mld. USD.

Svou pozici Berkshire Hathaway snížila vlastně o zhruba 5 %, když ještě vlastní 980 mil. akcií Bank of America. Tedy nadále si skupina udržuje svou pozici více než desetinového potažmo největšího akcionáře. Dle zatím posledních dostupných dat z konce 1. čtvrtletí byla druhým největším akcionářem investiční skupina Vanguard držící 644,5 mil. akcií Bank of America, následovala světově největší investiční skupina BlackRock s 487,7 mil. akcií.

Zveřejněné prodeje ze strany Berkshire Hathaway se každopádně negativně projevily na vývoji akcií Bank of America. Ty od zmiňovaných maxim prakticky jen klesají, v pátek zakončily na 41,67 USD.

Podíl v BYD klesl pod 5 %, více již vlastní BlackRock

Jednou z výrazně ziskových investic Warrena Buffetta se ukázalo také získání podílu v čínské společnosti BYD (Build Your Dreams). Ta prvotně vyrostla na dodávkách baterií pro mobilní telefony. Automobily začala na trh dodávat v roce 2005 po předchozí akvizici firmy Xi´an Tsinchuan Auto. O 3 roky později začala BYD již dodávat na trh vůbec první Plug-in hybrid na světě. A právě v roce 2008 zainvestoval do akcií společnosti „Věštec z Omahy“. Berkshire Hathaway totiž tehdy prozřetelně koupila na 225 mil. akcií BYD za kurz jen 8 HK$, tedy v přepočtu za zhruba 230 mil. USD. Více než dekádu na podíl nesahala a držela tak ve společnosti více než 20% podíl. Teprve před dvěma lety uskutečnila první prodeje. Tedy vlastně v době, kdy automobilový byznys firmy začal strmě nabírat na obrátkách, potažmo v segmentu elektromobilů se mílovými kroky přibližovat americké Tesle. Počátkem tohoto měsíce již BYD vyrobila v pořadí 8 miliontý svůj vůz NEV (New Energy Vehicle - tedy jen Plug-in hybridní vozy či elektromobily).

Čtěte také: Tesla ve 2. čtvrtletí nakonec v elektromobilech opět těsně trumfla BYD. Čínská automobilka však celkově roste rychleji

Akcie BYD na burze v Hongkongu vystoupaly tento měsíc na letošní maxima, což po měsíci evidentně evokovalo Berkshire Hathaway k opětovným prodejům. Firma prodala dalších téměř 1,4 mil. akcií BYD za průměrnou cenu takřka 247 HK$. Vyinkasovala z investice dalších 344,6 mil. HK$, tedy v přepočtu přes 41 mil. USD. Množství zbývajících držených akcií třídy H ze strany Berkshire Hathaway kleslo na 54,2 mil., což aktuálně značí pokles podílu na 4,92 %. V pozici tak Buffettovu firmu poprvé překonává BlackRock, která daných akcií drží 67,8 mil., resp. 6,18 %.

K akciím BYD možno zmínit, že týden zakončily na 235,8 HK$. Od počátku roku tak přidávají 10 %, oproti letošnímu únorovému dnu však již přes 40 %. V úvodu daného měsíce se totiž daly koupit i jen za 167,80 HK$.

Některé své vozy BYD v týdnu vůbec poprvé prezentovala ve Velké Británii. Představil se i koncept supersportu YANGWANG U9 s rychlostí 192 mil./h, resp. 309 km/h

Závěrem možno zmínit, že za necelé tři týdny budou investoři sledovat souhrnné informace o změnách v portfoliu Berkshire Hathaway. Institucionální investoři jsou totiž povinni do poloviny srpna nahlásit regulátorovi stav portfolií k 30. červnu. Analyzovat se tak například bude, zda skupina ve 2. čtvrtletí navázala na prodej akcií Apple či Chevron z úvodní části roku či jak se dále staví ke svým ziskovým investicím v zemi vycházejícího slunce.