Rychlý pohled na bankovní zisky ve čtvrtém čtvrtletí v USA

Investorům byly dnes před zahájením peněžní seance na Wall Street nabídnuty první zprávy o výdělcích za čtvrté čtvrtletí od amerických bank. Mezi dnešními reportéry o výdělcích lze najít BlackRock, Wells Fargo, JPMorgan a Citigroup. Nejdůležitější z každé zprávy jsou uvedeny níže.

BlackRock (BLK.US)

• Tržby: 4,63 miliardy USD oproti očekávaným 4,63 miliardy USD (meziročně +6,8 %)
• Poplatky za investiční poradenství: 311 milionů USD oproti očekávaným 219,3 milionů USD (meziročně +36 %)
• Základní poplatky a půjčování cenných papírů: 3,61 miliardy USD oproti očekávaným 3,64 miliardy USD (meziročně +6,1 %)
• Technologické služby: 379 milionů USD oproti očekávaným 391 milionům USD (meziročně +7,4 %)
• Čistý příliv: 95,65 miliard USD oproti očekávaným 128,37 miliardám USD
  • Dlouhodobě: 62,70 miliard USD oproti očekávaným 96,85 miliardám USD
    Vlastní kapitál: 34,09 miliardy USD oproti očekávaným 39,15 miliardy USD
    Pevný příjem: 32,18 miliardy oproti očekávaným 35,48 miliardy dolarů
    Institucionální: -16,07 miliardy dolarů
    Maloobchod: -8,96 miliardy dolarů
• Upravený zisk na akcii: 9,66 USD oproti očekávaným 8,88 USD (8,93 USD před rokem)
• Aktiva ve správě: 10,01 bilionu USD oproti očekávaným 9,78 bilionu USD (meziročně +16 %)
• Provozní marže: 34,2 % oproti očekávaným 34,9 % (32,9 % před rokem)
• Celkové náklady: 3,05 miliardy USD oproti očekávaným 3,01 miliardy USD (meziročně +4,7 %)
• Schvaluje 2% zvýšení čtvrtletní dividendy na 5,10 USD na akcii
• Souhlasí s nákupem Global Infrastructure Partners za 12,5 miliardy dolarů

BlackRock (BLK.US) se dnes před uvedením na trh obchoduje víceméně beze změny poté, co vykázal lepší než očekávané zisky a přímé výnosy. Akcie nedávno zažily korekci směrem dolů a znovu otestovaly cenové pásmo 775 USD. Zdroj: xStation5

Wells Fargo (WFC.US)

• Tržby: 20,48 miliardy USD oproti očekávaným 20,35 miliardám USD
  • Komerční bankovnictví: 3,37 miliardy USD oproti očekávaným 3,29 miliardy USD
    Firemní a investiční bankovnictví: 4,74 miliardy USD oproti očekávaným 4,32 miliardy USD
    Správa majetku a investic: 3,66 miliardy USD oproti očekávaným 3,64 miliardám USD
• Čistý úrokový výnos: 12,77 miliardy USD oproti očekávaným 12,77 miliardám USD
• EPS: 0,86 USD
• Celkové průměrné půjčky: 938 miliard USD oproti očekávaným 942 miliardám USD
• Celkové průměrné vklady
• Poměr účinnosti: 77 % oproti očekávaným 67 %.
• Čistá úroková marže: 2,92 % oproti očekávaným 2,95 %.
• Návratnost vlastního kapitálu: 7,6 % oproti očekávaným 8,6 %.
• Poměr kmenového kapitálu Tier 1: 11,4 % oproti očekávaným 10,9 %.
• Rezerva na úvěrové ztráty: 1,28 miliardy USD oproti očekávaným 1,32 miliardy USD
• Očekává, že čistý úrokový výnos bude v roce 2024 potenciálně 7–9 % meziročně nízký

Wells Fargo (WFC.US) se před uvedením na trh obchoduje mírně níže, a to i přes pokles ve 4. čtvrtletí. Akcie nedávno prolomily nad horní hranicí obchodního rozpětí na 48,50 USD, ale od té doby se snaží udržet býčí dynamiku. Zdroj: xStation5

JPMorgan (JPM.US)

• Upravené tržby: 39,94 miliardy USD oproti očekávaným 40,23 miliardy USD (meziročně +12 %)
  • Obchodování s pevným výnosem: 4,03 miliardy USD oproti očekávaným 3,84 miliardy USD (meziročně +7,9 %)
    Obchodování s akciemi: 1,78 miliardy USD oproti očekávání 1,93 miliardy USD (-7,9 % meziročně)
    Investiční bankovnictví: 1,58 miliardy USD oproti očekávaným 1,72 miliardy USD (meziročně +13 %)
    Trhy CIB: 5,81 miliardy USD oproti očekávaným 5,77 miliardy USD (meziročně +2,5 %)
• EPS: 3,04 USD (3,57 USD před rokem)
  Úvěry: 1,32 bilionu USD oproti očekávaným 1,32 bilionu USD (meziročně +17 %)
  Vklady: 2,40 bilionu dolarů oproti očekávaným 2,36 bilionu dolarů
  Rezerva na úvěrové ztráty: 2,76 miliardy USD oproti očekávaným 2,42 miliardy USD (meziročně +21 %)
  Čisté odpisy: 2,16 miliardy USD oproti očekávaným 1,9 miliardy USD
  Čistý výnos z řízených úroků: 24,18 miliardy USD oproti očekávaným 23,01 miliardám USD (meziročně +19 %)
  Standardizovaný poměr kmenového kapitálu Tier 1: 15 % oproti očekávaným 14,3 %.
  Návratnost vlastního kapitálu: 12 % oproti očekávaným 13,8 %.
  Aktiva ve správě: 3,42 bilionu USD oproti očekávaným 3,32 bilionu USD
  Očekává čistý úrokový výnos za celý rok kolem 90 miliard USD (oček. 86,1 miliardy USD)
  Očekává celoroční upravené náklady ve výši přibližně 90 miliard dolarů

JPMorgan (JPM.US) před uvedením na trh roste, a to i přes nevyužité příjmy ve 4. čtvrtletí. Akcie se nedávno stáhly, ale nadále se obchodují poblíž zóny odporu 172,50 USD s maximy 2021. Zdroj: xStation5

Citigroup

• Tržby: 17,44 miliard USD oproti očekávaným 18,68 miliardám USD
• Upravený EPS: 0,84 USD
• Poměr kmenového kapitálu Tier 1: 13,3 % oproti očekávaným 13,6 %.
• Návratnost průměrného vlastního kapitálu: -4,5 % oproti očekávaným +1,79 %.
• Čisté odpisy: 1,99 miliardy USD oproti očekávaným 1,87 miliardy USD
• Provozní náklady: 16,0 miliard USD
• Celkové půjčky: 689,4 miliardy USD oproti očekávaným 671,42 miliardám USD
• Celkové vklady: 1,31 bilionu dolarů
• Poměr účinnosti: 91,7 %
• Očekává celoroční tržby kolem 80-81 miliard USD
• Očekává celoroční upravené náklady kolem 53,5–53,8 miliardy USD
• Citi plánuje snížení počtu zaměstnanců o 20 tisíc ve střednědobém horizontu
• Bude vyhodnocovat zpětné odkupy čtvrtletně

Citigroup (C.US) roste v předmarketingovém období, a to i přes poměrně neuspokojivé výsledky za čtvrté čtvrtletí. Celkově se akcie po neúspěšném pokusu o prolomení nad zónou odporu 54 USD stahují zpět. Zdroj: xStation5

X-Trade Brokers

X-Trade Brokers (XTB) je mezinárodní brokerský dům, který poskytuje profesionální podmínky pro obchodování CFD na forex, indexy, komodity, kryptoměny a pro investování do akcií a ETF. Své služby neustále zdokonaluje, o čemž svědčí řada mezinárodních ocenění a potvrzují to i tuzemská ocenění Broker roku a Forex broker roku, získaná opakovaně na Investičním summitu MoneyExpo. Pro své klienty nabízí XTB poskytuje profesionální obchodní platformy MetaTrader 4 a xStation 5 s integrovanou kalkulačkou, bezplatné vzdělávání, 24h zákaznickou podporu, bezplatné vzdělávání a denní zpravodajství z finančních trhů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 72 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.