Souhrn 13.10. - Evropa dnes výrazněji oslabila po špatných makrech, US trhy drží nad vodou rozjezd výsledkového kolotoče za 3Q, BCPP oslabila kvůli bankám, ČEZ dotírá na 1000 Kč, dolar posiluje, ropa a zlato silně rostou

Pražská burza zakončila další týden při výrazně podprůměrné likviditě lehkým poklesem, který navazoval na výraznější evropské poklesy.

Evropské trhy dnes klesly silněji v obavách z dalšího vývoje situace v Izraeli, v reakci na včerejší zklamání z nečekaně silných inflačních dat v USA a v neposlední řadě také kvůli mimořádně špatnému vývoji průmyslové produkce v eurozóně za srpen.

Americká inflace v září neklesla, tak jak se očekávalo, což opětovně nastartovalo úvahy o těžším boji proti  růstu cen a delším období vysokých  dolarových  sazeb.

Izrael vyzval civilisty v Pásmu Gazy k evakuaci do jeho jižní části. Hnutí Hamas vyzvalo, aby Palestinci tuto výzvu nereflektovali.  Írán pohrozil, že je připraven otevřít druhou frontu.

Průmyslová produkce v eurozóně a celé EU v srpnu znásobila o více jak 100% svůj dosavadní meziroční poklesy. Hlavním strůjcem propadu přitom byl silný pokles u zboží kapitálové povahy, což naznačuje, že na brzdu začínají e zvýšen míře šlapat především firmy, což nevěstí nic dobrého.



US akciové trhy na tom v úvodu dne nebyly až tak špatně. Dolar je považován stále za bezpečný přístav číslo jedna v dobách zvýšené nejistoty či obecné míry rizika a část pořízených dolarů zjevně hledá své zaparkování i na kapitálovém trhu. Zvláště když první výsledkové zprávy za 3Q, které tradičně obstarávají především velké bankovní domy, jsou vesměs poměrně příznivě laděné. Banky JPMorgan, Wells Fargo a Citi svými výsledky překonaly odhady trhu. Malou kaňkou v této souvislosti byly výsledky špičkového správce aktiv BlackRock, které byly "pouze" v souladu s odhady trhu.

US akciovým trhům svědčí také pokračující pokles výnosů US vládních dluhopisů po komentářích šéfa Philadelphia Fedu Harkera v tom smyslu, že centrální banka může nechat nastavení sazeb beze změn na stávajících úrovních.



Eurodolar po nejistém dopoledni ve druhé polovině dne s ohledem na slabá evropská makra a narůstající napětí kolem konfliktu v Izraeli začal nabírat na síle.

Koruna k euru nejistá a odpoledne mírně oslabující vůči dolaru.



Ropa se dnes zvedla do kontaktní blízkosti hranice 90 USD za barel Brentu.  Růst byl podpořen především narůstajícím napětím kolem Pásma Gazy a také po zprávách o sankcionování dvou přepravních společností za porušování embarga na dovozy ruské ropy.

Trh s obavami trh sleduje především hrozby  Íránu o možném zapojení do celého konfliktu.  Írán patří mezi největší  ropné producenty. Přenesení respektive rozšíření konfliktu v  Izraeli jeho směrem trh vnímá velmi citlivě.

Růst obecné míry rizika generuje pokračující  růst poptávky po  zlatě. Jeho cena se cca po 14 dnech vrací nad hranici 1900 USD za trojskou unci.

 

BCPP dnes proti sobě postavila pokračující zájem o akcie ČEZu a zhoršení nálady v bankovním sektoru.
Akcie energetického lídra burzy pomalu ale jistě začínají atakovat hranici 1000 Kč, kterou opustily na začátku prázdnin.

Burza Praha Závěr13.10.2023
Název	Kurz	Změna	Objem	Včera
COLT(CZG)	555.00	0.18%	1.89mil.	554.00
ČEZ	998.00	0.81%	193.17mil.	990.00
ERSTE	802.00	-0.90%	38.09mil.	809.30
GEN(NORTON)	404.00	0.00%	0.02mil.	404.00
KB	669.50	-0.67%	76.82mil.	674.00
KOFOLA	265.00	0.38%	0.18mil.	264.00
MONETA	83.60	-0.36%	17.96mil.	83.90
PHOTON	51.50	-0.58%	0.79mil.	51.80
PILULKA	370.00	-3.90%	0.77mil.	385.00
PM	16400.00	-0.61%	20.39mil.	16500.00
VIG	626.00	-0.16%	0.01mil.	627.00
Více:Burza závěr			350.08mil.

Komentáře k dennímu dění na trzích a hlavní zprávy:
12 h - Evropa výrazněji oslabuje v obavách z vývoje konfliktu v Izraeli, BCPP klesá pod tlakem bank, měny vyčkávají, ropa a zlato silně rostou

ČR	Poslanci navzdory opozičnímu odporu schválili konsolidační balíček, který má podle vlády přispět ke snižování rozpočtových schodků. Poslanecká sněmovna schválila návrh ozdravného konsolidačního balíčku. Photon Energy: Výroba v září dosáhla 16 GWh Pád Bohemia Energy odstartoval před dvěma lety energetickou krizi. Zodpovědnost a spolehlivost dodavatelů zákazníci musí řešit i v současnosti
výsledkyza 3Q	Čisté úrokové výnosy JP Morgan na dalším rekordu, vylepšení se dočkal i celoroční výhled Delta Airlines: výsledky za Q3 překonaly očekávání, výhled na rok 2023 snížen
ropa	USA sankcionovaly 2 přepravní společnosti dopravující ruskou ropu nad platným stropem skupiny G7 Ropa dnes roste o 3%
centrální banky	Vývoj platební bilance – komentář Srpen 2023. Základní měsíční údaje platební bilance
makro	Eurozóna - průmysl v srpnu znásobil meziroční pokles o více jak 100% Čína - export v září poklesl o 6,2%, stejně jako dovoz Inflace na Slovensku nadále klesá Čína - inflace se v září nekonala. Trh čekal růst o 0,2% US - inflace odeznívá jen pozvolna a pomaleji oproti odhadům