Akciové podílové fondy na konci května 2021 – daří se USA a energetice, Turecko ztrácí

Průměrná výkonnost od začátku roku činí u akciových podílových fondů 5,63 %, dluhopisové podílové fondy vykazují zhodnocení -3,17 %, fondy peněžního trhu pak -1,88 %, komoditní fondy zhodnotily letos investice svých podílníků o 14,52 %, nemovitostní fondy pak o 3,57 %, smíšené podílové fondy vykazují zhodnocení 1 %.

Akciové podílové fondy – v čele USA, na chvostu Turecko

V rámci akciových podílových fondů se letos nejlépe daří těm zaměřeným na USA, energetiku, země střední a východní Evropy, finance. Nejvýkonnějším akciovým podílovým fondem od začátku roku je KBC Equity Fund US Small Caps Institutional Shares (26,9 %), následovaný KBC Equity Fund Caps USD (26,3 %), Franklin Natural Resources (25,9 %).

Na druhou stranu, nejhůře se letos daří akciovým podílovým fondům se zaměřením na Turecko, Japonsko. Akciovými podílovými fondy s nejnižším zhodnocením od začátku roku jsou BN Paribas Fund Turkey Equity (-19,7 %), Parvest Equity Turkey (-18,6 %), ESPA Stock Instanbul (-17,8 %).

Průměrné výkonnosti jednotlivých skupin podílových fondů v % (výkonnosti v CZK)

Pozn. zdroj investiční spole čnosti, vlastní výpočty autora, data k 31.5.2021

Dluhopisové fondy – u konzervativních produktů maže velkou část zhodnocení posilující koruna

Mezi dluhopisovými podílovými fondy dosahovaly nejvyšších zhodnocení produkty zaměřené na dluhopisy mimo investiční stupeň, dluhopisy rozvíjejících se zemí, dluhopisové podílové fondy denominované v české koruně (jejich výkonnosti nebyly negativně ovlivněny posilováním české koruny).

Nejvýkonnějšími dluhopisovými podílovými fondy od začátku roku jsou Franklin Diversified Dynamic Fund (9,7 %), Amundi Funds Global High Yield Bond (5,7 %), Structura European High Yield Bond (4,9 %). Nejhůře se v tomto roce vede dluhopisovým podílovým fondům investujícím do krátkodobých dluhových cenných papírů denominovaných v eur.