Podílové fondy na konci prázdnin – výkonnosti opět poskočily

Důvody k radosti však nedává vývoj výkonností u podílových fondů s regionálním zaměřením na Jižní a Latinskou Ameriku, a to jak u akciových podílových fondů, tak dluhopisových podílových fondů. Na čele výkonností se i v srpnu držely akciové podílové fondy se zaměřením na akcie technologických firem.

Technologické firmy a těžaři – prozatímní šampioni

Akciové podílové fondy vykazují průměrnou výkonnost od začátku roku -5 %, přičemž nejlépe se letos prozatím daří akciovým fondům se zaměřením na akcie technologických firem, těžařů cenných kovů a cenné papíry obchodované na čínských finančních trzích. Nejvýkonnějším akciovým podílovým fondem vůbec je v tomto roce Parvest Equity World Energy s výkonností 66,5 %, následovaný fondem Franklin Gold and Precious Metals s výkonností 49,1 %.

Na druhém konci pomyslného žebříčku nejvýkonnějších akciových podílových fondů jsou pak produkty s regionálním zaměřením na oblast Jižní Ameriky a Brazílie, konkrétně pak HSB GIF Brazil Equity (-41 %), NN L Energy Investment Partners (-40,5 %).

Průměrné výkonnosti jednotlivých skupin podílových fondů v %

Pozn. data k 1.9.2020, zdroj: investiční společnosti, vlastní výpočty autora, výkonnosti v CZK

Dluhopisy stále v mírném záporu, zejména s přispěním vývoje v Latinské Americe

V porovnání s červencem, v srpnu mírně klesly výkonnosti dluhopisových podílových fondů, které na konci prázdnin vykazovaly průměrnou výkonnost od začátku roku -2,37 %, přičemž průměrnou výkonnost této skupiny podílových fondů táhly dolů fondy jako HSBC GIF Brazil Bond (-25,7 %), Templeton Emerging Markets Bond Funds (-16,8 %) a Templeton Global Total Return Fund (-16,6 %).

A naopak, dvouciferné kladné výkonnosti vykazují Parvest Convertible Bond World (17,9 %), Amundi Funds Convertible Global (17,2 %).

Dluhopisové podílové fondy vykazovaly zápornou výkonnost ve všech sledovaných obdobích, defenzivně smýšlející investoři tak stále nemají příliš důvodů k radosti.