PEGAS - upsal dluhopisy za celých 2,5 mld. Kč, diskont minimální

Před 14 dny výrobce netkaných textilií PEGAS NONWOVENS (dále jen Pegas) spustil nabídku dluhopisů v objemu až 2,5 mld. Kč, kterou hodlal refinancovat své zadlužení. U dluhopisů stanovil pevný roční výnos 2,85 % (více o parametrech také zde).

Dle plánu dnes zveřejnil výsledky úpisu. Přestože prospekt emise umožňoval úpis v několika tranších v průběhu roku, k realizaci došlo jednorázově. Pegas upsal celou emisi v objemu 2,5 mld. Kč. Stanovený emisní kurz navíc dává tušit solidní poptávku. Přestože emisní podmínky avizovaly možný až 3 % diskont, výsledek je jen nepatrně pod nominálem. Jinými slovy emisní kurz byl stanoven na 99,583 % jmenovité hodnoty dluhopisu.

Datum emise bylo dle předchozích zpráv stanoveno na pátek 14. listopadu. Očekávat lze v následujících dnech také informace o přijetí k obchodování na BCPP, resp. obchodovatelnost Pegas avizoval.

Nízké úrokové sazby letos zvyšují aktivitu firem z hlediska vydávání dluhopisů. V těchto dnech je prostřednictvím BHS (www.bhs.cz) k dispozici další letošní nabídka firemních dluhopisů. Tentokrát realitní EURO DEVELOPMENT GROUP. Tříleté dluhopisy nabízejí roční kupón 7,25 %, který je navíc vyplácen pololetně.

J. Zendulka