(Kurzy.cz)
IPO Stock Spirits - cena 235 pencí
Stock Spirits Group, přední výrobce lihovin v regionu střední a východní Evropy, oznamuje úspěšné ocenění své první veřejné nabídky akcií (dále jen „Nabídka“).
· Nabídková cena byla stanovena na 235 pencí za kmenovou akcii (dále jen „Nabídková cena“)
· Na základě Nabídkové ceny bude celková tržní kapitalizace společnosti Stock Spirits Group PLC při zahájení podmíněného obchodování přibližně 470 milionů britských liber.
· Nabídka zahrnuje 22 127 660 nových kmenových akcií a 87 872 340 existujících kmenových akcií (přednostní uplatnění opce, jak je definováno níže), což představuje přibližně 55 % celkového kapitálu společnosti při vstupu.
· Nabídka zvýší hrubé výnosy o přibližně 258,5 milionu britských liber, což zahrnuje primární složku 52 milionů liber a sekundární prodeje 206,5 milionu liber od zajištěných fondů a účtů spravovaných společností Oaktree Capital Management, L.P. (dále jen „akcionáři Oaktree“), a současných a bývalých členů managementu.
· Očekává se, že podmíněné obchodování kmenových akcií začne na londýnské burze cenných papírů (London Stock Exchange) dnes v 8:00 pod burzovní značkou STCK.
· Vstup do prémiového segmentu Oficiálního seznamu a obchodování na londýnské burze cenných papírů a zahájení nepodmíněného obchodování se očekává v pátek 25. října v 8:00.
· Společnosti J.P. Morgan Securites plc, stabilizačnímu správci vystupujícím jménem syndikátu, byla udělena opce až na 16 500 000 kmenových akcií akcionářů Oaktree, což představuje 15 % kmenových akcií obsažených v Nabídce (dále jen „Opce na nadlimitní úpis“).
· Bezprostředně po Vstupu budou akcionáři Oaktree držet 38,3 % kmenových akcií (před každým uplatněním Opce na nadlimitní úpis), které budou uzamčeny po dobu 180 dní.
· J.P. Morgan Securities plc (která působí ve Velké Británii v investičním bankovnictví jako „J.P. Morgan Cazenove“) a Nomura International plc („Nomura“) působí jako Joint Sponsors , Joint Global Coordinators a Joint Bookrunners, Jefferies International Limited („Jefferies“) působí jako Joint Bookrunner a Joh. Berenberg, Gossler & Co. KB („Berenberg“) působí jako Lead Manager v souvislosti s Nabídkou.
Chris Heath, generální ředitel skupiny, komentuje dnešní oznámení: „Mám velkou radost z úspěchu nabídky a silné reakce globálních investorů, která dokazuje jejich podporu ambiciózním plánům růstu společnosti. Je to milník v rozvoji společnosti a těším se na další fázi,kdy už budeme společnost kótovaná na burze.“
Zveřejnění prospektu
Očekává se, že prospekt týkající se nabídky bude zveřejněn a bude (s výhradou některých omezení přístupu) k dispozici na webových stránkách Stock Spirits Group plc během dneška.
Pro více informací kontaktujte prosím:
Best Communications:
Klára Horová +420 602 250 486
Euan Edworthy +420 602 221 661
Stock Spirits Group: +44 (0) 1628 648 500
Christopher Heath, generální ředitel
Lesley Jackson, finanční ředitel
Andrew Mills, ředitel vztahů s investory
Poslední zprávy z rubriky Akcie v ČR:
Přečtěte si také:
Prezentace
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
24.04.2024 Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Dlouho očekávaná událost ze světa kryptoměn. Přinese další halving bitcoinu nová maxima?
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz