ERSTE dokončila úpis, podíl hlavního akcionáře dále klesl

ERSTE dle očekávání oznámila úspěšné dokončení zvýšení kapitálu o 660,6 mil. EUR prodáním 35,231 mil. nových akcií za kurz 18,75 EUR. Čistý výnos banka očekává na úrovni asi 632 mil. EUR. Objem vydaných akcií ERSTE se tak transakcí zvýšil na 429,8 mil. Kompletní vypořádání banka očekává 23.7. Jak již bylo avizováno získaný výnos má pomoci ke splacení státní pomoci, resp. participačního kapitálu v celkovém objemu 1,76 mld. EUR a přinést následně úspory, resp. zvýšit i kapitálovou přiměřenost. K transakci by mělo dojít 8.8.

Co se týká přednostních práv, celkem došlo k upsání 61,1 %, resp. 21,414 mil. akcií. Po vyloučení předem avizovaného nezájmu o úpis ze strany blíže nespecifikovaných velkých akcionářů (vlastnících cca 37,4 % podíl), pak bylo vlastně využito 97,6 % přednostních práv.

V souvislosti i s dřívějším oznámením nabídky akcií, že kvalifikovaní institucionální investoři mají získat 50 % „nových“ akcií, nadace Erste (Erste Stiftung) avizovala prodej časti svých držených akcií. Celkem jich prodala 3,374 mil. a měla tak zhruba získat 63,2 mil. EUR. Její přímý podíl se tak, i díky navýšení kapitálu banky, dále snížil na 15,12 %, resp. včetně i nepřímého podílu na 23,65 %.

Připomeňme, že Erste Stiftung již loni v říjnu prodala 14 mil. akcií za kurz 16,80 EUR, aby pokryla své závazky, resp. získala prostředky na splácení úvěru, když banka loni nevyplatila dividendy. Tehdy nadace oznámila, že prodej dalšího podílu neplánuje.

K samotné ERSTE lze ještě uvést včerejší krok ratingové agentury Moody´s. Snížila totiž o 2 stupně rating dceřiné rumunské BCR z "Ba1" na "Ba3", navíc s výhledem "negative". Zmiňuje zhoršení kvality aktiv. Jestliže by dle Moody´s došlo k jejich dalšímu zhoršení, zmiňuje i nutnost dodatečného kapitálu BCR. Sama ERSTE se dnes k rozhodnutí Moody´s vyjádřila, že její výhled nereflektuje (doplněno) obrat v hospodaření rumunské dcery.

J. Zendulka