Stručné shrnutí US trhů dne 1.11.12 – podařený úvod listopadu

Čtvrteční trading na US burzách byl vydařeným podnikem, který přinesl zhruba jednoprocentní zisky pro indexy a v případě Nasdaq Composite se nárůst o takřka 1,5% projevil v návratu indexu nad metu 3000 bodů.

Již od počátku bylo jasné, že seance bude v zajetí silných makrodat a to se potvrdilo v plné míře růstovým sentimentem od úvodních momentů obchodování. Když se podíváme na konkrétní položky, které vyhnaly indexy vzhůru, jednalo se říjnový report počtu nových pracovních míst v privátním sektoru podle ADP (v novém metodickém hávu) s číslem 158 tis. vs. očekávání 143 tis., dále úvodní požadavky v nezaměstnanosti dosáhly stavu 363 tis. oproti předpokladu 375 tis. (pokračující požadavky činily 3,263 mil. z předchozích 3,254 mil.), dále produktivita za 3.Q. vyšla s číslem 1,9% vs. očekávání 1,6%, říjnová spotřebitelská důvěra zaznamenala nejvyšší úroveň od února 2008 na 72,2 bodů oproti odhadu 72,0 bodů, dále říjnový ISM Index v průmyslu přišel s cifrou 51,7 bodů vs. předpoklad 51,0 bodů a konečně náklady na výstavbu za září byly 0,6% vs. očekávání 0,8%. Celý tento komplex údajů spolu čínským zlepšením indikátoru PMI a některými bilancemi HV firem tak dotáhl session do úspěšného konce.

Podle sektorového rozdělení se dařilo průmyslovým titulům, technologiím a materiálům a naopak zaostaly utility, energie a spotřební tituly. Například SPDR Technology Select Sector ETF (XLK) posílil o 1,6%.  HV se podařily společnosti Visa (buyback za 1,5 mld. USD) a s náležitou kursovou reakcí.

Na komoditních trzích uzavírala ropa o 1,0% silnější na 87,06 USD a zlato se v závěru dostalo o 0,2% níže na 1715,50 USD. Při aktuálním pohledu na tento segment se ropa nachází na kursu 86,70 USD za barel a zlato je na ceně 1710,10 USD za trojskou unci. Na forexu jsou cross rates EUR/USD na hranici 1,2899.

Hlavní US akciové indexy tudíž vystoupaly na následující vyšší stavy: DJIA 13232,62 bodů (+1,04%), Nasdaq Composite 3020,06 bodů (+1,44%) a SP 500 1427,59 bodů (+1,09%). Index volatility VIX na CBOE zaznamenal značný pokles a skončil na hodnotě 16,69 USD, tj. -1,91 USD, resp. -10,27%.

Třetí a finální den na burzách se dnes vyznačuje zásadními makrodaty týdne, když na řadu přijdou zprávy z trhu práce. Bude se jednat o Nonfarm Payrolls (počet vytvořených pracovních míst v nezemědělském sektoru) za říjen s očekáváním 125 tis. (privátní sektor čeká na odhad 130 tis.), celková US nezaměstnanost za říjen by měla zůstat pod možná psychologickou hranicí 8%, konkrétně na 7,9%. Dalšími údaji budou hodinové mzdy, průměrný pracovní týden a tovární objednávky za září s růstovým číslem 4,5%.

Trading na asijských trzích vykazuje dobrou kondici, když Nikkei Average skončil 1,17%, HangSeng +1,33% a Shanghai Composite +0,60%.

Stávající indikace US futures jsou spíše opatrné a vypadají tak, že DJIA je -8,0 bodů, Nasdaq 100 +0,75 bodů a SP 500 -0,70 bodů.