IPO - přehled očekávaných primárních emisí v tomto týdnu

V tomto týdnu by si v USA na trh mělo přijít pro finanční prostředky nejspíše 5 společností.

Biofarmaceutická společnost Argos Therapeutics, která byla založena v roce 1997, se zaměřuje na vývoj a prodej přípravků na léčbu rakoviny a infekčních onemocnění včetně zaměření na HIV. V IPO nabízí 5,3 mil. akcií za 13-15 USD. Obchodovat by se měla následně na Nasdaq pod označením ARGS. Hlavními manažery emise jsou Lazard Capital a Canaccord Genuity.

Další společností je výrobce čipů pro telekomunikační zařízení GCT Semiconductor, která byla založena v roce 1998 a v minulém týdnu oznámila uzavření spolupráce s gigantem NVIDIA. Prostřednictvím manažera emise BofA Merrill Lynch nabízí 7,5 mil. akcií v cenovém pásmu 7-9 USD.  Na Nasdaq se následně objeví pod tickerem GCTS.

Wells Fargo, Barclays a Citi pak mají uvést na trh v roce 2010 založenou společnost Home Loan Servicing Solutions, která byla primárně vytvořena na získání firmy Ocwen Financial zaměřené hypoteční „servis“. V IPO nabízí 13,3 mil. akcií za cenu 14-16 USD. Na Nasdaq se objeví pod označením HLSS.

Rovněž na oblast hypoték zaměřená, v roce 2011 založená, společnost Provident Mortgage Capital Associates by se měla objevit na NYSE pod označením REIT. Prostřednictvím UBS, Credit Suisse a Deutsche Bank nabízí 8,3 mil akcií za kurz 15 USD.

Provozovatel internetových stránek Yelp, jehož historie sahá do roku 2004, se prostřednictvím svých stránek zaměřuje na poskytování recenzí na služby např. zubařů, kadeřníků či údržbářů. Měsíčně eviduje na 66mil. uživatelů. Prostřednictvím manažerů Goldman Sachs, Citi a Jefferies nabízí 7,2 mil. akcií za kurz 12-14 USD. Na NYSE se objeví pod logickým označením YELP.

Zmínit lze, že brzy v březnu by se pak na trhu měla objevit další firma zaměřená na hypotéky a to Nationstar Mortgage Holdings, která v tomto segmentu patří mezi TOP5 nebankovních institucí v USA. BofA Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse a Wells Fargo budou nabízet 16,7 mil. akcií za kurz 17-19 USD. Jednat se tak bude ze zmiňovaných primárních emisí vůbec o tu největší. Na NYSE se má objevit pod označením NSN.

J.Zendulka

Přečtěte si také