Fortuna: Cena IPO stanovena na 4,3 EUR = 105,52 Kč, start na BCPP DNES

Fortuna Entertainment Group N.V. (dále též “Fortuna” nebo “Společnost”) oznamuje konečnou cenu svých Prodávaných a Nových akcií ve výši 4,30 EUR za akcii (dále též „Nabídková cena”). Velikost Nabídky včetně akcií, které byly předmětem Opce na nadlimitní úpis, je 78,26 milionů EUR. Zájem a poptávka po akciích Společnost příjemně překvapily.

Klíčové údaje

·         Nabídková cena za akcii pro institucionální a retailové investory je stanovena na 4,30 EUR.

• Nabídková cena přepočtená na české koruny (pro platby za akcie v rámci nabídky v České republice) činí 105,52 Kč, což odpovídá oficiálnímu směnnému kurzu 24,54 Kč za euro. [1]

 ·         V rámci Nabídky bylo prodáno celkem 18 200 000 Nabízených akcií Společnosti, včetně 2 000 000 nově vydávaných akcií, což představuje 35 % vydaného kapitálu Fortuny.

·         Při stanovené Nabídkové ceně činí celkový objem Nabídky (včetně akcií, které byly předmětem Opce na nadlimitní úpis) 78,26 milionů EUR, což odpovídá maximální tržní kapitalizaci ve výši  223,6 milionů EUR.

• Celková poptávka po akciích Fortuny mezi retailovými investory dosáhla téměř 13 milionů EUR. Přibližně 1,82 milionu akcií bylo alokováno retailovým investorům. Celá Nabídka byla téměř dvojnásobně přeupsána.

·          Fortuna má v úmyslu použít čistý výnos z prodeje akcií ke spuštění loterie v České republice. Jakékoli zbývající výnosy budou použity pro zvýšení hotovostních zdrojů Společnosti.

• Oficiální začátek obchodování na Burze cenných papírů Praha („BCPP“) se očekává 27. října 2010 a na Varšavské burze cenných papírů 28. října 2010. Podmíněné obchodování na BCPP začíná v pátek 22. října pod symbolem „FORTUNA”.

Jiří Bunda, předseda představenstva Fortuna Entertainment Group, řekl: „Vítáme nové akcionáře na palubě Fortuny. Chceme je ujistit, že jsme jako management připraveni v nadcházejících letech maximálně zhodnotit jejich investici. Uvedení akcií na trh nám přinese kapitálový základ pro úspěšné spuštění loterie, jež je jedním z našich klíčových rozvojových projektů v České republice.”

Jozef Janov, předseda dozorčí rady Fortuny řekl: „Poslední dva týdny byly náročné. Během roadshow jsme navštívili 78 institucionálních investorů a v pěti zemích jsme uskutečnili vždy dvě retailové prezentace. Letecky jsme urazili více než 10 000 km a byli jsme příjemně překvapeni zájmem investorů o akcie Fortuny. Hlavní zájem byl patrný ze strany institucionálních investorů (penzijních fondů, asset manažerů, privátních bank a pojišťovacích společností) v Polsku, České republice, Rakousku a Velké Británii.  K naší skupině se také připojily specializované fondy ze Skandinávie, které mají zkušenost se sázkovým a loterijním odvětvím. Jsme velmi šťastní z tak úspěšného završení procesu IPO, kterému se věnujeme již déle než půl roku.”

O Společnosti

Fortuna Entertainment Group je vedoucím poskytovatelem kurzových sázek ve střední

a východní Evropě (měřeno objemem přijatých sázek na pobočkách). Původně česká

společnost založená v roce 1990 se postupně rozrostla v mezinárodní skupinu působící

rovněž na slovenském a polském trhu.

Zakládající společnost FORTUNA sázková kancelář, a. s., („Fortuna SazKan“) vznikla v roce

1990 v Praze. O rok později byla na Slovensku založena společnost Terno, a. s. V roce 2005

se vlastníkem obou společností stala investiční skupina Penta, která ještě ve stejném roce

převzala polskou sázkovou kancelář Profesjonał. Všechny společnosti se postupně sjednotily

pod jednou značkou.

Díky svým dvacetiletým zkušenostem Fortuna na středoevropském trhu vytváří standardy

a určuje trendy v oblasti kurzových sázek v regionu. Skupina neustále investuje do vývoje

nových produktů a služeb a rozšiřuje síť poboček i kvalitu distribučních kanálů. Jejím cílem je

přinášet zábavu zákazníkům, kteří mají rádi sport, sami jej provozují, sledují sportovní

události a sází na své oblíbené týmy či hráče. V současné době provozuje Fortuna na třech

trzích více než 1300 poboček.

Skupina průběžně sleduje regulatorní změny a tržní příležitosti ve střední a východní Evropě.

Skupina vyvinula online sázkovou a herní platformu FortunaWin, která Skupině umožní

nabízet své produkty na trzích v nových zemích. V současnosti poskytuje nová online

platforma sázkové a herní produkty zákazníkům v Maďarsku.

Silná pozice skupiny je podpořena týmem profesionálních a zkušených bookmakerů, kteří se

dobře orientují na lokálních trzích a zároveň disponují širokým přehledem o sportovních

soutěžích v rámci celého světa. Společnost též disponuje propracovaným systémem risk

managementu, opírajícím se o vlastní know-how a nejlepší dostupné světové technologie.

Fortuna Entertainment Group N.V.