Xerox provede akvizici společnosti Affiliated Computer Services

PRAHA (MEDIAFAX) - Společnosti Xerox a Affiliated Computer Services (ACS) oznámily konečnou dohodu o akvizici ACS společností Xerox hotovostí a akciovou transakcí v hodnotě 63,11 dolaru za akcii, tedy 6,4 miliardy dolarů. K uzavření transakce dojde v prvním čtvrtletí roku 2010, informoval v pondělí Xerox.

ACS je největší světová firma v oblasti diverzifikovaného outsourcingu obchodních procesů. Její obrat je 6,5 miliardy dolarů a ve fiskálním roce 2009 dosáhla šestiprocentního růstu tržeb.

„Spojením silných stránek Xeroxu v technologiích zpracování dokumentů se zkušeností ACS v oblasti řízení a automatizace pracovních procesů vytváříme novou třídu poskytovatele řešení,“ říká Ursula M. Burns, výkonná ředitelka společnosti Xerox. „Akvizice ACS je pro Xerox změnou hry, která nám pomůže rozšířit záběr našeho podnikání a dosáhnout vyššího růstu obratu a výnosů.“

Podle smlouvy obdrží akcionáři ACS 18,6 dolaru za akcii a k tomu 4,935 akcií Xeroxu za každou akcii ACS, kterou vlastní. Navíc Xerox na sebe převezme dluh ACS ve výši dvě miliardy dolarů a vystaví převoditelné akcie v hodnotě 300 milionů dolarů pro akcionáře ACS skupiny B.

Odborné znalosti ACS tkví ve správě papírových pracovních procesů a poskytování specializovaného outsourcingu obchodních procesů a služeb informačních technologií v odvětvích, která sahají od telekomunikací, maloobchodu a finančních služeb až po zdravotnictví, vzdělávání a přepravu.

Xerox očekává, že dosáhne ročních synergií nákladů, které se budou pohybovat mezi 300 a 400 milióny dolarů během prvních tří let po uzavření transakce. Synergie vycházejí převážně z omezení výdajů veřejné společnosti, zprostředkování a použití zkušeností ACS v podpůrných aktivitách, kde budou zpracovávat některé interní funkce Xeroxu.

„Xerox se stává globální společností s obratem 22 miliard dolarů, přičemž 17 miliard jsou opakující se příjmy, což je podstatné posílení našeho ročního toku zisků,“ dodává Ursula Burns, výkonná ředitelka Xeroxu. „Příjmy ze služeb se v příštím roce ztrojnásobí ze 3,5 miliardy v roce 2008 na předpokládaných 10 miliard dolarů.“

Uzavření transakce, kterou schválila představenstva společností Xerox a ACS a speciální výbor ACS, se očekává v prvním čtvrtletí roku 2010. ACS bude fungovat jako nezávislá společnost a zpočátku bude mít značku ACS a Xerox Company.

Vokurková Iva, vokurkova@mediafax.cz