Počet investičních transakcí evropského InsurTechu ve třetím kvartálu stoupl

Klíčové statistiky evropských investic do InsurTech ve 3. čtvrtletí 2024 přinesly tyto novinky: aktivita transakcí posílila v porovnání s předchozím kvartálem o třetinu, přičemž největší zájem měli investoři o dealy v hodnotě do 100 milionů USD (mezikvartálně + 82 %). Jednou z největších insurtech transakcí byla injekce 120 milionů USD pro společnost Akur8, platformu pro stanovení cen a tvorbu rezerv pojistných plnění založenou na strojovém učení.

Ve třetím čtvrtletí roku 2024 zaznamenal evropský sektor InsurTech ve srovnání s předchozími čtvrtletími smíšené výsledky v oblasti transakcí a financování. 3. čtvrtletí roku 2024 bylo uzavřeno s 20 transakcemi, což představuje 29% meziroční pokles oproti 28 transakcím zaznamenaným ve třetím čtvrtletí roku 2023. Představovalo to však současně 33% nárůst oproti 15 kolům financování zaznamenaným ve 2. čtvrtletí 2024, což signalizuje potenciální oživení objemu transakcí.

Celkový objem financování ve 3. čtvrtletí 2024 dosáhl 477,8 milionu USD, což představovalo 60% meziroční nárůst oproti 297,7 milionu USD získaných ve 3. čtvrtletí 2023, Na druhou stranu tato hodnota odráží pozoruhodný 45% pokles oproti 867,7 milionu USD získaných v předchozím 2. čtvrtletí 2024, což signalizuje, že ačkoli investiční trh InsurTech zůstává v útlumu, potenciálně možná dosáhl svého dna.

Pokud by současné trendy přetrvaly, předpokládaný počet transakcí v roce 2024 by činil 80 dealů, což by znamenalo 26% pokles oproti 108 transakcím dokončeným v roce 2023. Projektované financování pro celý rok 2024 činí 1,8 miliardy USD, což představuje 19% pokles oproti 2,2 miliardy USD získaných ze strany InsurTechu v roce 2023. Tato čísla podtrhují náročnou situaci v evropském odvětví InsurTechu, kde se objem transakcí snižuje a úroveň financování kolísá, což je pravděpodobně reakcí na širší ekonomickou nejistotu a selektivnější tržní investiční strategie.

Opatrnost znamená menší investované sumy

Financování z obchodů do 100 milionů USD dosáhlo ve 3. čtvrtletí 2024 celkem výše 164,3 milionu USD, což představuje 17% pokles oproti 197,7 milionu USD zaznamenaných ve 3. čtvrtletí 2023, ale současně 82% nárůst oproti 90,5 milionu USD získaných ve 2. čtvrtletí 2024. To přináší náznak oživení menších transakcí.

Větší obchody v hodnotě 100 milionů USD a více dosáhly ve 3. čtvrtletí 2024 úrovně 313,5 milionu USD, což představuje výrazné posílení oproti 100 milionům USD získaným z takových obchodů ve 3. čtvrtletí 2023. Zároveň je hladina celkové hodnoty transakcí mezikvartálně o 60 % méně než 777,2 milionu USD zaznamenaných ve 2. čtvrtletí 2024.

Tento klesající trend v oblasti transakcí s vysokou hodnotou odráží opatrnost a rozvahu investorů, kteří se pohybují na volatilním trhu a volí raději vyvážený přístup s menším počtem velkých investic a strategickým zaměřením spíše na nižší transakce.

Mladá firma Akur8 kralovala

Společnost Akur8, platforma pro stanovení cen a rezerv na pojistná plnění založená na strojovém učení, dosáhla jedné z největších evropských InsurTech transakcí tohoto čtvrtletí, když získala 120 milionů USD v rámci financování série C, čímž její celková obdržená investice dosáhla 180 milionů USD. Toto kolo vedla společnost One Peak, která se zabývá růstovým kapitálem, a přispěli k němu Partners Group a rovněž stávající investor Guidewire Software, Inc.

Toto nejnovější financování podpoří ambiciózní růstovou strategii společnosti Akur8 a zafinancuje inovaci produktů pomocí nových modulů Optim a Deploy. Optim slouží k optimalizaci cenových strategií, a Deploy je ratingový nástroj pro zefektivnění nasazení sazeb.

Po nedávné akvizici rezervační platformy Arius se společnost Akur8 chystá rozšířit své možnosti v oblasti tvorby rezerv, zaměřit se na nové trhy a překlenout mezeru mezi tvorbou cen a vytvářením adekvátních rezerv. Díky tomuto vývoji má společnost Akur8 dobrou výchozí pozici pro rychlou globální expanzi, zejména v Severní Americe, protože přizpůsobuje svá řešení SaaS založená na umělé inteligenci tak, aby splňovala požadavky trhu a rozšiřovala svůj vliv napříč segmenty neživotního pojištění.