Slabší makrodata tlačí sentiment na Wall Street, US30 ztrácí 0,8 %, VIX opět roste - US Open

Pondělní obchodní seance v USA, den před Štědrým dnem, přináší další sestupný impuls na amerických akciových trzích po rekordním Triple Witching dni 20. prosince 2024. US500 se nepodařilo prorazit rezistenční zónu na 6000 bodech a DJIA (US30) dnes ztrácí více než 0,8 %, což zvyšuje napětí mezi investory před zítřejšími svátečními dny.

• Wall Street otevřela dnešní seanci v poměrně pozitivním sentimentu, zejména v technologickém sektoru, kde US100 přidával téměř 0,5 %. Nicméně po zveřejnění Consumer Sentiments se situace změnila. US100 se propadl o 0,2 % a US30 oslabil až o 0,8 %.
• Akcie polovodičových společností dnes dominují býčí aktivitě na Wall Street. Broadcom (AVGO.US) a AMD (AMD.US) rostou o více než 4 %. Naopak akcie Arm Holdings (ARM.US) ztrácejí téměř 5 %, poté co společnost prohrála soudní spor s Broadcom (AVGO.US).
• Akcie společností spojených s kvantovým výpočtem, jako Rigetti Computing, a výrobcem vesmírného vybavení Intuitive Machines, dnes rostou téměř o 15 %.

Makrodata z USA

Americká makrodata (Consumer Confidence) a nové prodeje domů výrazně zaostala za očekáváním. Investoři se obávají, že Fed zpomalí snižování sazeb v roce 2025, a to i přes (neočekávané) zpomalení ekonomické aktivity v USA, což je rovněž ovlivněno novými cly.

Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

US CB Consumer Confidence: 104,7 vs. 113,2 očekávání a 111,7 předchozí.

• US Prodeje nových domů: 0,664 milionu (očekávání 0,669 milionu, předchozí 0,610 milionu).
• Mediánová cena nového domu v USA za listopad: 402 600 USD, pokles o 6,3 % od listopadu 2023 (429 600 USD).
• US Prodeje nových domů (MoM): 5,9 % vs. 9,7 % očekávání a -17,3 % předchozí.

Nedávný vzestup pokračuje u americké společnosti Eli Lilly, jejíž akcie díky lékům na obezitu rostou výše než akcie dánského konkurenta Novo Nordisk; akcie společnosti dnes posilují o 4 % po pátečním 20% výprodeji. Mimo technologický sektor dnes převládají poklesy. Palantir dnes ztrácí téměř 4 %. Je patrné, že hodnota téměř všech amerických společností dnes klesá. Zdroj: xStation5

US100 a US30 (M15 interval)

Navzdory růstu polovodičových společností ostatní akcie v indexu Nasdaq 100 omezují dnešní celkový růst benchmarku. Lze konstatovat, že další vzestupný pohyb stále není zaručen a objem prodejů zůstává zvýšený i po ukončení kontraktů.

Zdroj: xStation5

Zdroj: xStation5

Zprávy ze společností

• Applied Therapeutics (APLT.US) ztrácí 4 % poté, co analytici z William Blair stáhli pozitivní hodnocení akcií kvůli rostoucí nejistotě ohledně účinnosti léku Govorestat a omezené hotovosti.
• Qualcomm (QCOM.US) posiluje poté, co společnost vyhrála soudní spor proti nároku společnosti Arm Holdings Plc, že porušila licenci na čipovou technologii, kterou největší světový výrobce procesorů pro mobilní telefony získal akvizicí startupu v roce 2021. Akcie společnosti Arm (ARM.US) dnes ztrácejí téměř 5 %.
• Rigetti Computing a další akcie spojené s kvantovými počítači, včetně IONQ (IONQ.US), rostou díky optimismu ohledně dlouhodobé užitečnosti čipů Willow od společnosti Alphabet.

Xerox (XRX.US) získává téměř 10 % po dohodě o koupi výrobce laserových tiskáren Lexmark International Inc. od konsorcia asijských investorů. Hodnota transakce činí přibližně 1,5 miliardy USD. Lexmark byl v roce 2016 prodán čínským investorům společností IBM za 3,6 miliardy USD. Aktuální kapitalizace Xeroxu činí přibližně 1 miliardu USD. Společnost se nadále potýká s konkurencí ze strany Canon a HP. Převážně tiskárenské podnikání pokračuje ve ztrátách. Xerox zůstává aktivní na 170 trzích a obsluhuje více než 200 000 zákazníků. Dohoda bude částečně financována z hotovosti společnosti. Společnost snížila svou roční dividendu o 50 % na 0,5 USD na akcii, aby financovala akvizici a snížila dluh. Někteří investoři očekávají, že Lexmark by mohl společnosti přinést větší růst na asijských trzích.

Zdroj: xStation5

X-Trade Brokers

X-Trade Brokers (XTB) je mezinárodní brokerský dům, který poskytuje profesionální podmínky pro obchodování CFD na forex, indexy, komodity, kryptoměny a pro investování do akcií a ETF. Své služby neustále zdokonaluje, o čemž svědčí řada mezinárodních ocenění a potvrzují to i tuzemská ocenění Broker roku a Forex broker roku, získaná opakovaně na Investičním summitu MoneyExpo. Pro své klienty nabízí XTB poskytuje profesionální obchodní platformy MetaTrader 4 a xStation 5 s integrovanou kalkulačkou, bezplatné vzdělávání, 24h zákaznickou podporu, bezplatné vzdělávání a denní zpravodajství z finančních trhů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.