Erste Group pokračuje v solidních výsledcích i ve třetím čtvrtletí

• Navzdory útlumu v makroekonomickém prostředí vrostl objem úvěrů o 2,7 %
• Skupina dosáhla silného provozního výsledku, který je meziročně vyšší o téměř 8 %
• Poměr nákladů k výnosům se zlepšil na 45,8 %
• Ukazatel CET1 ve výši 15,6 % (pro forma) odráží silnou kapitalizaci

Za prvních devět měsíců roku 2024 dosáhla Erste Group Bank AG provozního zisku ve výši 4,51 miliardy EUR. Tento meziroční nárůst o 7,9 % lze přičíst dobré provozní výkonnosti a pokračujícímu příznivému prostředí úrokových sazeb, k čemuž velmi silně přispěla výhodná situace v regionu střední a východní Evropy. Provozní výnosy vzrostly o 5,9 %, což je výrazně více než provozní náklady (+3,7 %). Výsledkem je zlepšení poměru nákladů k výnosům na 45,8 %. Od začátku roku se úvěrové portfolio zvýšilo o 2,7 % na 213,5 miliardy eur, zatímco vklady klientů vzrostly o 3,0 % na 239,7 miliardy EUR. Náklady na riziko stouply o 5 bazických bodů na 211 milionů eur, zatímco podíl rizikových úvěrů zaznamenal mírný nárůst na 2,4 % (12/23: 2,3 %). Čistý zisk bankovní skupiny za devět měsíců dosáhl 2,52 miliardy EUR (2,31 miliardy EUR).

„Navzdory pokračujícímu útlumu v ekonomickém prostředí jsme během prvních devíti měsíců zvýšili objem úvěrů. Zejména hypotéky na bydlení konečně vykazují známky oživení, a to nejen kvůli klesajícím klíčovým úrokovým sazbám. I přes mírný nárůst zůstávají naše náklady na riziko na nízké úrovni a naše kapitalizace je velmi solidní. To vše nám dává dobrou pozici k tomu, abychom i nadále plnili svou roli poskytovatele financování pro investice a růst v našem regionu a abychom sami dále rostli,“ poznamenává Peter Bosek, generální ředitel Erste Group.

„Prvních devět měsíců letošního roku bylo ve znamení solidního růstu našeho podnikání. Podařilo se nám mírně zvýšit objem poskytnutých úvěrů a zlepšit všechny naše hlavní složky příjmů. To vše vedlo k nárůstu našeho provozního výsledku o téměř osm procent. Díky tomu můžeme v několika oblastech dále zvýšit náš již tak pozitivní výhled na rok 2024,“ uvádí Stefan Dörfler, finanční ředitel Erste Group.

Finanční výsledky (zisky a ztráty) od ledna do září 2024 jsou porovnávány s výsledky za stejné období roku 2023 a rozvahové položky k 30. září 2024 se stavem k 31. prosinci 2023.

Vyšší výnosy díky většímu objemu úvěrů a robustním příjmům z poplatků

Díky většímu objemu úvěrů a nižším úrokovým nákladům na vklady klientů vzrostl čistý úrokový výnos na 5 591 milionů EUR (+3,1 %; 5 422 milionů EUR), přičemž růst hlásí všechny klíčové trhy kromě Rakouska. Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl na 2 158 milionů EUR (+11,4 %; 1 938 milionů EUR). Růst hlásí všechny klíčové trhy, a to zejména v oblasti platebních služeb a správy aktiv. Čistý výsledek obchodování vzrostl na 428 milionů EUR (337 milionů EUR); položka zisky/ztráty z finančních nástrojů vykazovaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty zaznamenala zhoršení na -70 milionů EUR (-18 milionů EUR). Vývoj těchto dvou položek způsobily především dopady ocenění. Provozní výnosy vzrostly na 8 319 milionů EUR (+5,9 %; 7 853 milionů EUR).

Provozní výsledek vzrostl o 7,9 % a poměr nákladů k výnosům se zlepšil na 45,8 %

Všeobecné administrativní náklady vzrostly na 3 809 milionů EUR (+3,7 %; 3 675 milionů EUR). V důsledku navýšení mezd vzrostly náklady na zaměstnance na 2 318 milionů EUR (+5,6 %; 2 195 milionů EUR). Nárůst zaznamenaly také ostatní administrativní náklady, a to na 1 086 milionů EUR (+2,3 %; 1 062 milionů EUR). Zatímco příspěvky do systémů pojištění vkladů, které jsou zahrnuty v ostatních administrativních nákladech a většinou již zaúčtovány předem za celý rok 2024, poklesly na 72 miliony EUR (119 milionů EUR), náklady na IT vzrostly na 451 milion EUR (403 miliony EUR). Amortizace a odpisy dosáhly 405 milionů EUR (-2,9 %; 417 milionů EUR). Provozní výsledek celkově zaznamenal výrazné zvýšení na 4 510 milionů EUR (+7,9 %; 4 178 milionů EUR), přičemž poměr nákladů k výnosům se zlepšil na 45,8 % (46,8 %).

Mírný nárůst podílu rizikových úvěrů na 2,4 %

Ztráta ze znehodnocení finančních nástrojů (náklady na riziko) dosáhla -211 milionů EUR, tj. 13 bazických bodů průměrných hrubých klientských úvěrů (128 milionů EUR, tj. 8 bazických bodů). Alokace na rezervy na úvěry a jiné pohledávky byly zaúčtovány především v Rakousku. Pozitivní dopad mělo úspěšné vymožení již odepsaných úvěrů, které bylo nejvýraznější v Rakousku. Podíl rizikových úvěrů na základě hrubých klientských úvěrů se mírně zvýšil na 2,4 % (2,3 %). Podíl krytí rizikových úvěrů (bez zajištění) klesl na 78,7 % (85,1 %).

Růst čistého zisku díky silnému provoznímu výsledku a zlepšení ostatních výsledků

Ostatní provozní výsledek dosáhl -289 milionů EUR (-327 milionů EUR). Tento výsledek zahrnuje alokaci ve výši 90 milionů EUR na rezervu týkající se mezibankovního osvobození podle § 6 odst. 1 pododstavce 28 (2. věty) rakouského zákona o DPH. Toto osvobození může být Evropským soudním dvorem nebo Komisí EU klasifikováno jako podpora neslučitelná s právem EU, v důsledku čehož bude může vyvstat nutnost uvedenou částku vrátit. Jelikož v roce 2024 nebudou v eurozóně vybírány žádné pravidelné roční příspěvky, došlo k výraznému poklesu nákladů na roční příspěvky do rezolučních fondů, které jsou v této položce již zahrnuty za celý rok 2024, na 28 milionů EUR (113 milionů EUR). Bankovní daně byly hrazeny na čtyřech hlavních trzích. V ostatních provozních výsledcích se již odráží bankovní daně ve výši 194 miliony EUR (148 milionů EUR), z čehož 137 milionů EUR (119 milionů EUR) připadá na Maďarsko. Bankovní daň činila 30 milionů EUR (29 milionů EUR) v Rakousku a 27 milionů EUR v Rumunsku, kde byla zavedena v roce 2024. Bankovní daň na Slovensku ve výši 74 milionů EUR je zaúčtována v položce daně z příjmu.

Daň z příjmu činila 817 milionů EUR (670 milionů EUR). V důsledku nižších příspěvků spořitelen klesly platby minoritním akcionářům na 653 miliony EUR (741 milion EUR). Díky silnému provoznímu výsledku a zlepšení ostatního provozního výsledku vzrostl čistý výsledek náležející vlastníkům mateřské společnosti na 2 516 milionů EUR (2 310 milionů EUR).

Nárůst objemu úvěrů a vkladů, ukazatel CET1 ve výši 15,6 % (pro forma)

Celkový vlastní kapitál bez nástrojů AT1 vzrostl na 27,4 miliardy EUR (26,1 miliardy EUR). Po regulatorních odpočtech a filtracích v souladu s nařízením o CRR kmenový kapitál tier 1 (CET1, konečný) činil 23,6 miliardy EUR (22,9 miliardy EUR) a celkové vlastní prostředky (konečné) dosáhly výše 29,9 miliardy EUR (29,1 miliardy EUR). Do výše uvedených hodnot je zahrnut předběžný zisk za první pololetí roku, nikoliv však předběžný zisk za třetí čtvrtletí. Celkové riziko ( rizikově vážená aktiva včetně úvěrového, tržního a provozního rizika (CRR, konečný výsledek)) vzrostlo na 155,9 miliardy EUR (146,5 miliardy EUR). Ukazatel kmenového kapitálu tier 1 (CET1, konečný) činil 15,1 % (15,7 %) a 15,6 % na pro forma bázi, zatímco ukazatel celkového kapitálu dosáhl 19,2 % (19,9 %).

Aktiva celkem vzrostla na 346,5 miliardy EUR (+2,8 %; 337,2 miliardy EUR). Pokud jde o aktiva, hotovost a hotovostní zůstatky klesly na 24,0 miliardy EUR (36,7 miliardy EUR), zatímco úvěry a jiné pohledávky za bankami se zvýšily na 33,2 miliardy EUR (21,4 miliardy EUR), a to zejména v důsledku vývoje v Rakousku a České republice. Úvěry a jiné pohledávky za klienty od začátku roku vzrostly na 213,5 miliardy EUR (+2,7 %; 207,8 miliardy EUR). Na straně pasiv došlo k poklesu vkladů bank na 16,9 miliardy EUR (22,9 miliardy EUR). Vklady klientů vzrostly na 239,7 miliardy EUR (+3,0 %; 232,8 miliardy EUR), k čemuž nejvýrazněji přispěly Rumunsko a Česká republika. Poměr úvěrů ke vkladům dosáhl 89,0 % (89,3 %).

Výhled

V návaznosti na dobrý vývoj hospodaření v prvních devíti měsících roku Erste Group opět vylepšuje svůj finanční výhled pro rok 2024 a nyní plánuje dosáhnout návratnosti hmotného kapitálu (ROTE) ve výši více než 16 %, oproti předchozím více než 15 %.

Vyšší čistý zisk oproti původním očekáváním by měl být dosažen zejména díky vyššímu čistému úrokovému výnosu, který by měl nyní podle prognózy vzrůst o více než 2 % oproti roku 2023 (dřívější očekávání kalkulovaly meziročně beze změny). To je dáno pozitivními vlivy z přecenění klientských vkladů a klientských úvěrů s pevnou úrokovou sazbou, jakož i růstem úvěrů o zhruba 5 % (beze změny) a lepšími výnosy z dluhopisového portfolia, což vše více než kompenzuje negativní vliv snížení úrokových sazeb provedených centrálními bankami. Očekávání růstu čistých výnosů z poplatků a provizí (o cca 10 % oproti roku 2023) a navýšení provozních nákladů (o cca 5 % oproti roku 2023) zůstávají beze změny.

V důsledku toho se zlepšil i výhled provozní efektivity. Erste Group nyní předpokládá, že poměr nákladů a výnosů nebude vyšší než 48 %. Prognóza rizikových nákladů zůstává beze změny na úrovni 20 bazických bodů průměrných hrubých klientských úvěrů, neboť ekonomická výkonnost zemí, v nichž Erste Group působí, zůstává v podstatě beze změny - ačkoli pro rok 2024 vykazuje určité odchylky v růstu HDP v rozmezí přibližně 0 až 4 %.