Research (J&T BANKA)
Dluhopisy  |  24.09.2024 10:07:03

Energo-Pro: Emise zelených dluhopisů s kupónem 7,5 %

Společnost Energo-Pro Green Finance zahájila úpis 5letých zelených zajištěných dluhopisů s označením EN.-PRO GF 7,50/29 (ISIN: CZ0003565723). Manažeři emise jsou J&T Banka a UniCredit Bank CR a SK. Dluhopisy mají nominál 10 tis. Kč a nesou fixní úrok 7,5 % p.a. vyplácený pololetně. Celkový objem emise je 2,5 mld. s možností navýšení až do výše maximálně 3,5 mld. . Samotná emise proběhne 25. 10. 2024 a dluhopisy jsou splatné 25. 10. 2029. Dluhopisy jsou zajištěné 34,47% podílem v sesterské společnosti Energo-Pro a.s., pod kterou spadá většina klíčových aktiv skupiny DKHI, a dále finanční zárukou mateřské společnosti DKHI. Na základě kovenantů je maximální podíl zadlužení z titulu emitovaných dluhopisů vůči hodnotě zajištění (LTV) stanoven na 50 % a dále poměr čistého dluhu skupiny DKHI vůči konsolidované EBITDA nesmí překročit 4,75x. Dluhopisy se budou obchodovat na regulovaném trhu pražské burzy.

J&T BANKA, privátní a investiční banka úspěšných

Od roku 1998 nabízí služby a poradenství, které řeší nejen současné potřeby klientů, ale zohledňují i širší rodinné vztahy a delší časový horizont. Ochraňují majetek nejen před ekonomickými vlivy, ale i proti legislativním změnám a životnímu běhu. Zahrnují multigenerační správu majetku a nástupnictví, investiční poradenství, obchodování s cennými papíry, správu a strukturování majetku či služby life-style managementu. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytuje specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic.

Do bankovního holdingu J&T Finance Group SE patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, J&T Banka d.d. v Chorvatsku a slovenská bankovní skupina 365 (dříve Poštová banka).

Více informací na: www.jtbank.cz

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Okomentovat na facebooku



Přečtěte si také:

19.09.2024Energo-Pro: Mandát k emisi dluhopisů Research (J&T BANKA)
21.06.2024KKCG: Emise dluhopisů s kupónem 7,75 % Research (J&T BANKA)



Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688