Dentons poskytla právní poradenství syndikátu bank při zásadní emisi evropských zelených dluhopisů společnosti ČEZ

Globální právní firma Dentons poskytla právní poradenství syndikátu bank v souvislosti s emisí evropských zelených dluhopisů společnosti ČEZ v objemu 750 milionů EUR s úrokovou sazbou 4,375 % a splatností v roce 2034.

Emise byla uskutečněna v rámci EMTN programu (Euro Medium Term Note Programme) společnosti ČEZ v celkovém objemu 8 miliard EUR. Transakce představuje první emisi evropských zelených dluhopisů společnosti ČEZ. Navazuje na předchozí emise dluhopisů navázaných na plnění cílů udržitelnosti (sustainability-linked notes), u nichž Dentons rovněž poskytovala syndikátu bank právní poradenství podle anglického a českého práva. Zároveň jde o první evropské zelené dluhopisy vydané českým emitentem a jednu z prvních emisí tohoto druhu ve střední Evropě.

ČEZ patří mezi největší společnosti v České republice a je jednou z předních energetických skupin působících ve střední a západní Evropě. Skupina ČEZ se dlouhodobě zavazuje k transformaci energetiky směrem k udržitelnosti a větší šetrnosti k životnímu prostředí. Vedle bezemisní výroby energie zahrnuje její hlavní činnost distribuci a prodej energií, podporu inovací a investice do společností zaměřených na čisté technologie.

Výnos z emise bude společnost ČEZ využívat na financování dlouhodobého hmotného majetku a projektů v souladu s tzv. postupným přístupem stanoveným v Nařízení o evropských zelených dluhopisech (European Green Bond Regulation) a ve svém přehledu údajů (Factsheet). Dluhopisy byly emitovány v souladu s tímto nařízením, přehledem údajů a zprávou o předemisním posouzení (Pre-Issuance Review Report).

Nick Hayday , partner londýnské kanceláře Dentons, vedoucí skupiny Banking and Financial Services ve Spojeném království a globální spoluvedoucí skupiny Banking & Finance, uvedl: „Tato transakce je významným milníkem, protože představuje první evropské zelené dluhopisy vydané českým emitentem. Zároveň potvrzuje silný závazek regionu střední a východní Evropy k rozvoji zeleného financování.“

Na transakci se vedle Nicka Haydaye podíleli z londýnského týmu také advokátní koncipienti Ed Varney a Tom Day.

Pražský tým vedl partner Tomáš Kafka za přispění partnera Petra Zákouckého. Dalšími členy pražského týmu byli seniorní advokát Martin Fiala a advokátní koncipient Tomáš Husička.