Fondy: Berňák ve sporu s J&T, novinka v kauze IF Trend a několik statistik

Událost týdne: Snad se nebudeme přít o tom, že malé fondy spravující nižší částky nemají v budoucnosti fondového průmyslu místo. Nastává éra gigantů, které se tak stávají silnějšími a jejich správa ekonomicky rentabilnější. V tomto duchu poslední novinkou je prohlášení J&T Asset Managementu (JTAM), podle něhož se koncem letošního roku podílový fond AG 7 sloučí s fondem J&T Perspektiva (první z fondů spravuje majetek ve výši 66,8 mil. Kč, zatímco majetek druhého je více než desetinásobkem této sumy). Začleněn do něj má být i další fond, který J&T převzala po investiční společnosti investAGe, a to AG 2000, u něj ale prozatím přesný datum fúze není stanoven, jelikož se pořád čeká na výsledek sporu mezi finančním úřadem a skupinou J&T. Kamenem úrazu jsou podle vyjádření šéfa JTAM Miroslava Zábojníka pro agenturu ČIA účetní praktiky společnosti bývalého správce fondu – společnosti Zemap. Ta měla v letech 1997 až 1998 špatně účtovat výnosy fondu, „berňák“ žádá nyní o dodatečné zaplacení daně. Podle dřívějšího plánu měly být oba fondy bývalé investAGe sloučeny s Perspektivou již koncem tohoto měsíce. Komise pro cenné papíry v červenci fúzi schválila, nicméně správní řízení, které finanční úřad zahájil s AG 2000, celý plán nabouralo.

Další informace na I-POINTu, http://ipoint.financninoviny.cz/detail.php?article=26056