Akcie ve světě | 01.05.2024 16:00:55

Očekávané zasedání FOMC a 14% výprodej Super Micro Computer táhnou náladu na Wall Street - US Open

Futures na americké indexy se před rozhodnutím Fedu obchodují zhruba beze změny; nálada v technologickém sektoru je dnes slabá
Slabší než předpokládané výsledky společnosti Super Micro Computer (SMCI.US) vyvolaly 14% propad cen akcií a spolu s téměř 8% poklesem společnosti AMD (AMD.US) vytvořily tlak na pokles polovodičového sektoru.
Mastercard (MA.US) po výsledcích ztrácí více než 2 %, Pfizer (PFE.US) se snaží odrazit od několikaletých minim
Pokles cen bitcoinu a kryptoměn vyvíjí tlak na akcie společností souvisejících s kryptoměnami Microstrategy (MSTR.US) a Argo Blockchain (ARGO.US)

Wall Street se po otevření snaží zotavit ze včerejšího výprodeje, ale odrazu kontraktů Nasdaq 100 nepomáhá ani slabý sentiment kolem technologických akcií. Výsledky výrobce serverových stojanů používaných v datových centrech Super Micro Computer (SMCI.US) hlásaly zklamání, což vedlo k dvoucifernému zlevnění akcií, které jsou mnohými považovány vedle Nvidie (NVDA.US) za jeden ze silných benchmarků celého býčího trhu s umělou inteligencí. Po silnějším než předpokládaném reportu ADP investoři čekají na výrobní ISM a JOLTS (16:00), stejně jako na rozhodnutí Fedu (20:00) a Powellovu konferenci (20:30). Dolar v úvodu seance mírně ztrácí, USDIDX se obchoduje o 0,1 % níže a ropa ztrácí téměř 0,8 % navzdory komentáři izraelského premiéra Netayahua, který po setkání s Blinkenem sdělil, že upuštění od další války v Gaze (Rafah) není v centru pozornosti Izraele.

Procentuální změny akcií v indexu S&P 500. Ztrácí sektory polovodičů, pojišťovnictví, zdravotnictví a IT. Akcie společnosti Block (SQ.US) klesly o více než 6 %. Zdroj: xStation5

US500 (M15)

Futures na index S&P 500 se dnes po včerejším výprodeji pokoušejí o malé oživení, zatímco objem zůstává při otevření relativně malý.

Zdroj: xStation5

Společnost Super Micro zklamala Wall Street
Super Micro Computer (SMCI.US) - akcie dnes ztrácejí téměř 14 %, protože čtvrtletní výsledky ukázaly nárůst zásob a zklamaly z hlediska tržeb (i když ty meziročně vzrostly o 200 %). Společnost spojená s trendem umělé inteligence nahradila v indexu S&P 500 společnost Whirlpool a exponenciální růst jejích akcií z ní učinil jedno z hlavních měřítek síly býčího trhu s umělou inteligencí. Akciím nepomohly ani její prudce vyšší než předpokládané pokyny, a to pro aktuální čtvrtletí.

Zisk na akcii dosáhl 6,65 USD oproti 5,78 USD, jak se předpokládalo.
Tržby dosáhly 3,85 miliardy USD oproti prognózám 3,95 miliardy USD.
Hrubá marže činila 15,5 % oproti 17,6 % v 1. čtvrtletí 2023 - v souladu s prognózami Wall Street
Společnost očekává tržby za aktuální 2. čtvrtletí v rozmezí 5,1 až 5,5 miliardy dolarů oproti 4,73 miliardy dolarů podle prognóz agentury Bloomberg.
Zisk na akcii ve 2. čtvrtletí se očekává ve výši 8,42 USD oproti 6,97 USD podle prognóz agentury Bloomberg.
Zásoby společnosti ke konci března 2024 vzrostly na 4,15 miliardy USD oproti 1,45 miliardy USD o rok dříve, což snížilo volný peněžní tok.

Z vyjádření vedení vyplývá, že společnost Super Micro nadále zaznamenává stabilní a vysokou poptávku po výrobcích a že slabší prodeje byly způsobeny omezením kapacity způsobeným problémy s dodávkami některých klíčových komponent. Přesto toto zklamání stačilo k tomu, aby se projevil tlak na realizaci zisku. Wall Street se také zajímá o vyhlídky společnosti na růst ziskovosti z nových produktových řad serverů vybavených speciálními chladiči zaměřenými na čipy Nvidia. Ty by se měly dostat na trh ve druhé polovině roku. Super Micro očekává hrubou marži mezi 14 a 17 %. Podle komentářů vedení společnosti zaplatí kupující nových serverových čipů za ně jen o něco vyšší přirážku než za čipy předchozí generace; analytici začali kalkulovat s tím, že prognózy společnosti naznačují očekávané nižší marže z prodeje. Společnost však tvrdí, že zásoby budou uvedeny na trh přibližně ve 4. čtvrtletí tohoto roku a nepředstavují dlouhodobou zátěž pro marže.

Super Micro D1 (SMCI.US)

Zdroj: xStation5

Novinky z firem
Pfizer (PFE.US) - akcie se při otevření burzy obchodují o 2 % výše, protože společnost oznámila silné prodeje léků mimo vakcíny Covid a překonala odhady tržeb a zisku za 1. čtvrtletí. Společnost vykázala zisk na akcii ve výši 0,55 USD oproti odhadům 0,51 USD a tržby ve výši 14,9 mld. dolarů oproti odhadům 13,87 mld. dolarů. Přesto se jedná o páté čtvrtletí v řadě, kdy společnost zaznamenala meziroční pokles zisku i tržeb. Tržby z prodeje produktů souvisejících s Covid-19 (Comirnaty, Paxlovid) klesly o 66 % r/r na 2,4 miliardy USD ze 7,1 miliardy USD v 1Q 2023, nicméně Pfizer potvrdil roční cíle tržeb v rozmezí 58,5 až 61,5 miliardy USD a zvýšil výhled zisku na akcii pro letošní rok na rozmezí 2,15 až 2,35 USD na akcii oproti konsensu 2,21 USD. Čtvrtletní dividenda ve výši 0,42 USD navíc ukazuje na 6,6% roční míru, což ze společnosti Pfizer činí jednu z největších dividendových společností v rámci indexu S&P 500.

Mastercard (MA.US) - Akcie společnosti ztrácejí téměř 4 %, protože poskytovatel finančních služeb a platebních karet snížil celoroční výhled tržeb a zklamal očekávání tržeb za 1Q 2024 (6,3 mld. USD oproti prognóze 6,34 mld. USD a 5,75 mld. USD v 1Q 2023), přestože překonal prognózu zisku na akcii o 0,07 USD (3,31 USD oproti očekávání 3,24 USD a 2,8 USD v 1Q 2023). V aktuálním druhém čtvrtletí společnost očekává vysoký jednociferný meziroční růst zisku. Objem přeshraničních plateb se od 1. do 28. dubna 2024 meziročně zvýšil o 16 % oproti 18 % v 1. čtvrtletí 2023. Kombinovaný objem také zpomalil, v dubnu vzrostl meziročně o 9 % oproti 12 % v 1. čtvrtletí. Společnost uvedla, že zaznamenává silnou poptávku po svých službách s vysokou marží a zdravou úroveň spotřeby, ale snížila svůj roční výhled, pravděpodobně kvůli zpomalení v dubnu. Nyní společnost očekává nízký dvouciferný růst čistého zisku v roce 2024 oproti dřívějšímu vysokému dvoucifernému růstu.

X-Trade Brokers

X-Trade Brokers (XTB) je mezinárodní brokerský dům, který poskytuje profesionální podmínky pro obchodování CFD na forex, indexy, komodity, kryptoměny a pro investování do akcií a ETF. Své služby neustále zdokonaluje, o čemž svědčí řada mezinárodních ocenění a potvrzují to i tuzemská ocenění Broker roku a Forex broker roku, získaná opakovaně na Investičním summitu MoneyExpo. Pro své klienty nabízí XTB poskytuje profesionální obchodní platformy MetaTrader 4 a xStation 5 s integrovanou kalkulačkou, bezplatné vzdělávání, 24h zákaznickou podporu, bezplatné vzdělávání a denní zpravodajství z finančních trhů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 72 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.