31. května: Tohle potřebujete vědět (nejen) o středečním obchodování na Wall Street

Akcie ve Spojených státech ve středu oslabily. Náladu na trhu ovlivnila nervozita před důležitým hlasováním o dohodě o dluhovém stropu v Kongresu. Nečekaně silné údaje z trhu práce pak zvýšily pravděpodobnost, že by centrální banka USA mohla v červnu opět zvýšit úrokové sazby.

Index Dow klesl o 0,41 % na 32 908,27 bodu, širší index S&P 500 oslabil o 0,61 % na 4 179,83 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se snížil o 0,63 % na 12 935,29 bodu. Index volatility VIX se zvýšil o 2,75 % na 17,94 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl o šest bazických bodů na 3,643 %. Ceny ropy se snížily o dvě procenta, zlato naopak přidalo čtvrt procenta a stříbro zdražilo o procento a půl. Bitcoin se na konci dne obchodoval levnější o 2,2 % za zhruba 27 090 USD.

S&P 500 31. 5. 2023

Za celý květen Dow ztratil 3,49 %, S&P 500 naopak vzrostl o 0,25 % a Nasdaq Composite si připsal 5,80 %, což byl nejlepší květnový výkon indexu od roku 2020.

S&P 500 květen 2023

Od začátku roku Dow ztrácí 0,72 %, S&P 500 roste o 8,86 % a Nasdaq Composite posiluje o 23,59 %. Stejně jako v rámci květnové výkonnosti je na první pohled patrné, které tituly táhnou oba posledně jmenované indexy.

S&P 500 2023

Očekává se, že Sněmovna reprezentantů bude ještě ve středu v noci hlasovat o návrhu zákona o pozastavení uplatňování dluhového limitu. To je zásadní krok, který má zabránit platební neschopnosti USA. Ta by v případě neschválení dohody mohla nastat počátkem příštího týdne. Pokud bude dohoda schválena, bude pokračovat do Senátu, kde by se debata o dohodě mohla protáhnout až do víkendu. Většina analytiků předpokládá, že návrh bude schválen. Americký prezident Joe Biden uvedl, že očekává, že zákon o dluhovém stropu bude mít na stole k podpisu do 5. června.

Zpráva amerického ministerstva práce ukázala, že počet volných pracovních míst v USA v dubnu nečekaně vzrostl. To ukazuje, že trh práce zůstává silný, což zvyšuje tlak na mzdy a inflaci.

Obchodníci s termínovými kontrakty nejprve zvýšili pravděpodobnost růstu úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu na zasedání FOMC 13. a 14. června na 70 %. Pak se však objevily komentáře některých představitelů Fedu, které naznačily, že by si banka mohla dát v červnu se zvyšováním úroků pauzu, a pravděpodobnost zvýšení úroků klesla na 25 %. O tom, zda Fed zvýší sazby, by mohla rozhodnout páteční zpráva o vývoji nezaměstnanosti za květen.

Oslabily akcie bank, a to v reakci na zprávu Federální společnosti pro pojištění vkladů, která uvedla, že celkové vklady u amerických bank v prvním čtvrtletí klesly o rekordních 2,5 %. Zhoršení výhledu hospodaření na letošní rok srazilo níže akcie prodejce autodílů Advance Auto Parts (-35,04 %). Klesly i akcie společnosti Hewlett Packard Enterprise (-7,09 %), jejíž čtvrtletní tržby zaostaly za očekáváním analytiků. Po rekordním růstu v předchozím dnu oslabily i akcie společnosti NVIDIA (-5,68 %).