Dosud největší a první slovenské IPO na trhu START pražské burzy: Gevorkyan si řekne o stamiliony korun již od zítřka

Lídr kovovýroby technologií práškové metalurgie, slovenská společnost Gevorkyan, ve středu 1. června v 10:00 zahájí úpis svých akcií na trh START pražské burzy. Gevorkyan se stane první slovenskou společností na Burze cenných papírů Praha a zároveň půjde o potenciálně největší emisi na trhu pro rostoucí firmy. Cenové rozpětí pro objednávky za jednu akcii bude 248 až 302 Kč, minimální objednávka neboli lot je stanovena na sto akcií. Takzvaný free float, tedy podíl obchodovaný skrze trh START, bude až 20,33 procenta. Veřejná nabídka potrvá do 15. června do 12:00. Firma chce celkově získat až 35 milionů eur, v přepočtu 860 milionů korun.

"Vstup na trh START představuje zahájení nové etapy rozvoje naší společnosti," uvedl ředitel a majoritní vlastník společnosti Artur Gevorkyan. „Vstup Gevorkyan je pro nás unikátní hned z několika důvodů. Jde o první vstup slovenské firmy za 150letou historii pražské burzy. Timto vstupem se také potenciálně otevírají dveře pro další slovenské firmy. Cestu jsme prošlapali a již máme indikace zájmu od dalších slovenských společností,“ uvedl na tiskové konferenci Jiří Kovařík, ředitel externí komunikace a prodeje Burzy cenných papírů Praha.

Úpis bude probíhat celkem dva týdny, z nichž v prvním nebudou známy detailní informace o průběhu úpisu a až ve druhém týdnu bude zveřejněna kniha objednávek a tedy stav úpisu dostupný online. Společnost Gevorkyan má již v Česku umístěny dluhopisy a kromě geografické blízkosti je podle Artura Gevorkyana i toto motivem, proč se jasně rozhodl pro úpis akcií firmy na pražské burze.

Peníze získané z emise budou podle firmy použity na optimalizaci financování podniku a na vybudování dodatečných výrobních kapacit tak, aby společnost mohla uspokojit trvalý převis poptávky po svém vývoji a produkci a pokračovat v dosavadním tempu růstu. „Budeme mít konečně kapacity, které od nás zákazníci požadují,“ shrnul Artur Gevorkyan hlavní cíl emise akcií na veřejný trh.

VIDEO: Rozhovor Artura Gevorkyana s Patria.cz, vydaný 28. března 2022

Gevorkyan disponuje pokročilými technologiemi včetně 3D tisku kovových součástek. Firma působí na globálním trhu a má rostoucí portfolio zákazníků působících v mnoha odvětvích. Od roku 2010 Gevorkyan zvýšila tržby ze 4,7 milionu eur na více než 50 milionů eur v roce 2021. Zisk EBITDA (provozní zisk před odpisy) společnosti v roce 2021 dosáhl 16 milionů eur. Mezi roky 2016 a 2020 rostla EBITDA tempem téměř 23 procent.

Na dotaz Patria.cz Artur Gevorkyan uvedl, že za poslední tři měsíce firma začala výstavbu nových hal, úspěšně doplnila vybavení novými stroji, jejichž pořízení je nejméně na evropské trh stále složitější a testuje nové výrobní linky. Za nové a aktuálně dynamické oblasti pro momentální nárůst spolupráce označil odvětví potravinářského průmyslu díky firemní technologii 3D tisku nebo segment výrobců kol, kde prášková metalurgie dokáže násobně navýšit objem dodávek proti tradičním způsobům výroby.

Trh pražské burzy START je určen pro rozvíjející se malé a střední české firmy, pro které je cestou, jak se dostat ke kapitálu. Těmto podnikům nabízí možnost získat kapitál přímo od investorů za zjednodušených podmínek. V případě úspěšného úpisu se stane Gevorkyan největším dosavadním úpisem akcií na tomto trhu.

U obchodníka s cennými papíry Patria Finance bude možné podávat pokyny do úpisu akcií Gevorkyan jednoduše online skrze obchodní platformu Webtrader.

VIDEO: Výroba společnosti Gevorkyan ve Vlkanové, BCPP