Akciové podílové fondy opět v plusu, zatím jen v korunovém vyjádření
Akciové podílové fondy se, měřeno výkonností od začátku roku, přehouply do kladných výkonností, konkrétně 1,2 %. V záporných hodnotách stále zůstávají komoditní fondy se zhodnocením od začátku roku -6 % a nemovitostní podílové fondy se zhodnocením -8,5 %. Konzervativnější investice v podobě fondů peněžního trhu a dluhopisových fondů vykazují zhodnocení od začátku roku 0,4 %, resp. 1 %.
Průměrné výkonnosti jednotlivých typů podílových fondů v CZK (údaje v %)
Typ fondu | od začátku roku | 1 rok | 3 roky | 5 let |
Akciový fond | 1,2 | 2,5 | 9,6 | 14,1 |
Dluhopisový fond | 1,0 | 0,8 | 3,6 | -3,8 |
4,0 | 4,6 | 12,2 | 3,8 | |
Fond peněžního trhu | 0,4 | -0,7 | 4,3 | -7,8 |
-6,0 | -3,4 | -14,6 | -16,4 | |
Nemovitostní fond | -8,5 | -12,0 | 15,5 | 11,8 |
Smíšený/Balancovaný fond | 1,9 | 2,2 | 8,0 | 0,7 |
Pozn. zdroj investiční společnosti, vlastní výpočty autora, data k 1.12.2020
Průměrné výkonnosti jednotlivých typů podílových fondů v měně fondu (údaje v %)
Typ fondu | od začátku roku | 1 rok | 3 roky | 5 let |
Akciový fond | -0,16 | 1,89 | 6,58 | 21,32 |
Dluhopisový fond | -0,12 | 0,51 | 0,76 | 3,07 |
3,43 | 3,99 | 8,77 | 11,36 | |
Fond peněžního trhu | -0,16 | -0,14 | 1,34 | 1,54 |
-7,82 | -4,55 | -17,00 | -13,75 | |
Nemovitostní fond | -9,75 | -10,76 | 15,50 | 11,75 |
Smíšený/Balancovaný fond | 0,31 | 1,23 | 4,16 | 7,59 |
Grand Total | -0,13 | 1,33 | 5,00 | 15,04 |
Pozn. zdroj investiční společnosti, vlastní výpočty autora, data k 1.12.2020
Nejlépe se letos daří čistým energiím a biotechnologiím
Nejvýkonnějším podílovým fondem je v tomto roce Parvest Equity World Energy EUR se zhodnocením 139,8 %, za kterém s odstupem následují Erste WWF Stock Umwelt (70,7 %), Erste WWF Stock Enviroment (69,5 %).
Na druhém konci žebříku stále Brazílie a Latinská Amerika
Celkově se letos daří zejména akciovým podílovým fondům se zaměřením na čisté energie, technologie, akciové trhy Číny a USA. Na druhém konci pomyslného žebříku jsou pak dluhopisové podílové fondy se zaměřením na evropské trhy, akciové podílové fondy investující v oblasti Jižní a Latinské Ameriky, zejména pak ty investující v Brazílii.
Do výkonností v české koruně se zhodnocování české koruny propsalo jen z nepatrné části, v listopadu si tak investoři přepočítávající výnosy do české koruny mohly stále „užívat“ podpory, kterou jim poskytovala slabá tuzemská měna.
Zprávy o koruně
Poslední zprávy z rubriky Osobní finance:
Přečtěte si také:
Prezentace
04.09.2024 Akciové portfolio Tomáše Vranky: Alphabet má…
02.09.2024 Nvidia opět překonala očekávání! Investoři…
29.08.2024 Změny v povinném ručení se blíží. Řidiči,…
Okénko investora
Miroslav Novák, AKCENTA
Ali Daylami, BITmarkets
Petr Lajsek, Purple Trading
Ropa padá na roční minima! Kam až poklesnou ceny pohonných hmot?
Mgr. Timur Barotov, BHS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Okénko finanční rady
Lenka Rutteová, Bezvafinance
Druhý ročník soutěže „Podnikám s rozumem“ startuje – zapojte své studenty a získejte hodnotné ceny!
Jiří Sýkora, Swiss Life Select
Swiss Life Hypoindex září 2024: Pesimistické předpovědi se naplňují
Tomáš Vrňák, Ušetřeno.cz
Drahé emisní povolenky v roce 2030: Jak ovlivní účty za energie?
Lukáš Kaňok, Kalkulátor.cz
Mám malou spotřebu elektřiny, vyplatí se mi měnit dodavatele?
Marek Pokorný, Portu
Průzkum: Většina mladých Čechů si přivydělává kvůli finanční nezávislosti
Martin Steiner, BNP Paribas Cardif Pojišťovna