Podílové fondy v roce 2020 – ke kladným výkonnostem se blíží dluhopisové fondy

Drobní investoři stále nemají příliš důvodů k radosti, i když se výkonnosti podílových fondů mírně lepší, stále mají daleko ke kladnému zhodnocení, a to dokonce i v případě fondů peněžního trhu. S výjimkou akciových podílových fondů a fondu fondů, všechny sledované typy podílových fondů vykazují záporné výkonnosti i na pětiletém horizontu.

Komoditní fondy letos s dvouciferným záporným zhodnocením

Průměrná výkonnost od začátku roku činila u akciových podílových fondů -6,99 %, těsně v záporu skončily i dluhopisové fondy s výkonností -0,82 %, z mizérie se zatím nevymanily ani komoditní podílové fondy a nemovitostní podílové fondy, které vykazují záporné výkonnosti na pětiletém horizontu.

Průměrné výkonnosti podílových fondů

Zdroj: investiční společnosti, vlastní databáze autora , data k 1.8.2020

U akciových podílových fondů se dařilo se technologiím a energetice

Z akciových podílových fondů se letos daří nejvíce Parvest Equity World Energy (45,1 %), Franklin Gold and Precious Metals (44,6 %), Amundi Funds Equity Global Mines (42,8 %) a Franklin Technology Fund (30,2 %).

Mezi méně úspěšné se pak řadí NN L Energy Investment Partners (-40,8 %), HSBC Brazil Equity (-35,5 %) a Franklin Natural Resources Fund (-34,6 %).

Výkonnosti dluhopisových fondů táhly vzhůru konvertibilní dluhopisy a dluhopisy vázané na inflaci

V případě dluhopisových podílových fondů, největších výkonností od začátku roku dosáhly Amundi Funds Convertible Global (14,2 %), Parvest Convertible Bond World (13,8 %), Parvest Bond World Inflation Linked (10,2 %), a FF International Bond Fund (9,8 %).

Radost investorům pak pravděpodobně nedělají výkonnosti fondů HSBC GIF Brazil Bond (-19,2 %), Tempelton Emerging Markets Bond (-15,5 %), Templeton Global Total Return (-14,6 %)