Jak si vedly nejlepší ETF mezi lety 2011-2014?

Autor: Bc. Vojtěch Hrabec

V dnešním velmi dynamickém rozvoji finančních trhů a velkých možnostech investování jsou Exchange Traded Funds (ETF) stále více vyhledávaným investičním nástrojem. Pomocí ETF fondů může investor levně a rychle diverzifikovat své portfolio pro snížení rizika svých investic.

Aktuálně dominují na trhu s ETF tři velcí hráči BlackRock’s iShares, Vanguard Group a State Street. Tyto společnosti společně ovládají 82 procent trhu, což je asi 2 biliony dolarů investovaných do ETF fondů těchto společností. Další investiční společnosti bojují o získání výraznějšího podílu na trhu, a řada z nich se probojovala do žebříčku Bloomberg, kde jsou uvedeny nejvíce rostoucí ETF fondy za poslední tři roky.

Charles Schwab Investment Management má v letošním žebříčku zastoupeny dva fondy Schwab US Large-Cap (SCHX) a Schwab US Broad Market (SCHB). „Tyto ETF jsou nudné jako nečistota“ prohlásil Dave Nadig, investiční ředitel firmy ETF.com, svým tvrzením poukazuje na to, že Schwab ETFs sledovaly jen běžné tržní indexy. Proto jsou velmi levné, což je jejich hlavní výhodou oproti konkurenci.

Společnost Schwab si účtuje 4 centy za každých investovaných 100 dolarů, to je o penny méně než konkurenční Vanguard za podobné produkty. Zákazníci Schwab mohou nakupovat i prodávat ETF bez provize. Tento low-cost přístup pomohl společnosti nashromáždit 27 miliard dolarů do ETF fondů k 31. prosinci 2014.

Dalšími úspěšnými fondy s menším podílem na trhu jsou Guggenheim S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) a Invesco PowerShares FTSE RAFI U.S. 1000 ETF (PRF). Guggenheim S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) je takzvaný smart beta fond. Tento fond zhodnotil svá aktiva na čtyřnásobek za poslední 3 roky. Jak již z názvu je patrné tento fond kopíruje velmi oblíbený benchmark index S&P 500. V tomto ETF fondu mají všech 500 společností stejnou váhu.

Invesco PowerShares FTSE RAFI U.S. 1000 ETF (PRF) je také smart beta fond, váhy zahrnutých společností do indexu rozděluje dle účetní hodnoty, cash flow, tržeb a dividend.

Pouze dva z 10 nejrychleji rostoucích ETF jsou také na loňském seznamu Schwab US Broad Market (SCHB) a Vanguard Health Care ETF (VHT).Segment zdravotní péče dosáhl nejlepších výsledků ze všech sektorů obsahující index S&P 500 za poslední 3 roky. Investoři by se při výběru vhodného fondů neměly řídit dle historických výkonností, protože nezaručují i budoucí výkonnost.

 Další články a zajímavosti naleznete na STOX.CZ | Podpora pro online obchodování