Jste majiteli hříšných titulů?

Autor: Michal Filičko

Možno nevlastníte žiadnu zbraň. Ale čo sa týka akcií, je dosť možné, že nejakú vlastníte. V USA nedávno prebieha kampaň zameraná na „odzbrojenie“ svojich investícií. Investíciou do širokých portfólií máte možnosť investovať aj do firiem, ktoré vyrábajú napríklad zbrane. Pre príklad uvediem tituly ako Sturm Ruger & Co. Inc. (RGR), Smith & Wesson Holding Corp. (SWHC) alebo Olin Corp. (OLN). Výrobcovia zbraní si našli cestu do portfólia pomocou nízko nákladových indexových fondov, ktoré sa v poslednej dobe stali veľmi populárnymi. Výhodou takéhoto fondu je, že ušetríte veľa peňazí na poplatkoch, keďže neplatíte manažéra fondu. Popritom výnosy takýchto fondov sa pohybujú na úrovni rovnakej, často vyššej ako priemer.

Všetky tri vyššie zmienené firmy sú relatívne malé, takže sa nevyskytnú vo veľkom S&P indexe. Investovaním do najpopulárnejšieho indexu S&P 500 síce nebudete vlastniť žiadneho malého výrobcu zbraní, no môžete sa dostať k obranným firmám, ktoré môžu mať väčšie kalibre.

No existujú fondy ako Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX), ktorý skupuje všetko v danom segmente trhu. V tomto obrovskom indexe nájdete 3700 titulov. Tým pádom tam môžete nájsť tituly, ktoré sa zaoberajú výrobou zbraní, zbrojárne, firmy zamerané na ťažbu ropy, výrobu tabaku alebo zábavu pre dospelých.

Jednou možnosťou, ako zbaviť svoje portfólio zbraní, je investovať do sociálne zodpovedného fondu. Existuje mnoho rôznych fondov, ktoré investujú do všetkých možných odvetví a tým sa môžete vyhnúť investovaním do „hriešnych“ titulov.

Samozrejme, že na trhu existujú minimálne dve názory na danú vec. Ak na si na chvíľu odmyslíte morálne kódexy a etiku svojho investovania, nemusíte si skracovať možnosti diverzifikácie svojho portfólia. Mnohé tabakové firmy ako Philip Morris (PM) vyplácajú obrovské dividendy. Vzhľadom na dnešnú politickú situáciu je možné, že sa bude dariť aj zbrojárskym firmám. Ak sa odosobníte od všetkých tých negatívnych vecí, ktoré stelesňujú hriešne odvetvia, môžete nájsť zaujímavé výnosy, ktoré sa za nimi skrývajú.

Další články a zajímavosti o ETF naleznete na STOX.CZ | Podpora pro online obchodování