Největší letošní IPO realizováno, obchodování započne navečer

Wall Street dnes přivítá velké primární emise (IPO), ty nejvýraznější pod sebe získala NYSE. 

Konglomerát General Electric (GE) na trh pouští svou finanční „karetní“ divizi Synchrony Financial. Vzhledem i k velikosti se IPO společnosti však evidentně nesetkalo s přemírou zájmu. Nabízených 125 mil. akcií bylo totiž upsáno za kurz jen 23 USD, tj. na spodní straně indikativního cenového pásma 23-26 USD. Objem IPO tedy dosáhl „jen“ 2,88 mld. USD (přes 59 mld. Kč). I tak se s převahou stalo na Wall Street největší letošní primární emisí, když překonalo dubnový vstup  Ally Financial (ALLY) za 2,38 mld. USD. Firma očekává čistý výnos 2,8 mld. USD, který plánuj použít na snížení svého zadlužení.

Manažeři emise mohou v rámci opce získat dalších až 18,75 mil. akcií a celkový objem transakce dále navýšit na více než 3,3 mld. USD, resp. společnost by tak obdržela celkem čistý výnos okolo 3,2 mld. USD.

S titulem se dnes začne obchodovat na NYSE pod označením SYT.

Podrobnosti o společnosti Synchrony Financial či dalších IPO tohoto týdne naleznete zde.

Druhé nejvýraznější (největší) IPO tohoto týdne bylo realizováno o něco úspěšněji. Na zdravotnický sektor zaměřená Catalent totiž prodala nabízených 42,5 mil. akcií za kurz 20,50 USD, tj. uprostřed stanoveného pásma 19-22 USD.

Objem transakce tedy dosáhl přes 871 mil. USD (17,9 mld. Kč) a například dvojnásobně překonal velmi úspěšné červnové IPO společnosti GoPro (GPRO). Catalent očekává čistý výnos z transakce 822,7 mil. USD, který rovně hodlá využít na snížení svého zadlužení. Připomeňme, že Catalent má mezi zákazníky farmaceutické giganty jako Pfizer, GlaxoSmithKline, Merck, Novartis, Roche, Actavis či Teva.

S titulem se dnes začne obchodovat rovněž na NYSE pod označením CTLT.

Naopak na NASDAQ se dnes po IPO objeví například biotechnologická Avalanche (AAVL), která díky zájmu upsala více akcií než se plánovalo. Navíc bylo již včera i navýšeno cenové pásmo z 13-15 USD na 16-17 USD. Kurz byl nakonec stanoven právě na horní hranici, tj. na 17 USD.

J. Zendulka