Investiční společnost Fidelity odstřihne zahraniční klienty od možnosti nákupu podílových fondů

Investiční společnost Fidelity Investments, která provozuje největší on-line brokerage, sdělila svým zahraničním investorům mimo Spojené státy, že po letošním 31. červenci nebudou moci nově nakupovat americké podílové fondy.

Dle Stephena Austina, mluvčího v americkém Bostonu sídlící společnost Fidelity, informovala o chystané změně investiční společnost formou dopisů přibližně 60 tisíc stávajících zákazníků, tedy přibližně 0,3 % z celkového objemu majitelů účtů.

Klienti nebudou nuceni dle Austina prodat stávající držené fondy a bude jim i nadále umožněno v těchto fondech reinvestovat dividendy.

Oznámení odráží neustále se vyvíjející globální regulační prostředí a dle Austina se nejedná o reakci na konkrétní problematiku regulačního či jiného charakteru.

Společnost Fidelity zavádí různá omezení zahraničních klientů v závislosti na zemi jejich pobytu. Většina zahraničních klientů si dle Austina otevřela účty v době, kdy žili v USA či před přesunem z USA do zahraničí. Zákaz nových investic do podílových fondů se dle vyjádření zmíněného nevztahuje pouze na fondy Fidelity.  

Podle prohlášení Johna Bakera, partnera v právnické firmě Stradley Ronon Stevens & Young v americkém Washingtonu, však americké zákony nezakazují prodej amerických podílových fondů v zahraničí a případná omezení závisí čistě na místních zákonech cizí země. Na druhé straně je však dle slov Bakera nezákonné pro v zahraničí registrované fondy prodávat podíly veřejně ve Spojených státech.  

Dle platného znění zákona v České republice není například možné veřejně nabízet investice do zahraničních otevřených podílových fondů, které nejsou registrované v evidenci České národní banky.

Obsah dopisu klientům byl dříve v průběhu dnešního dne uveden ve vydání Wall Street Journal.

Dle údajů dostupných na internetových stránkách společnosti spravovala Fidelity k letošnímu 30. dubnu klientská aktiva v celkovém objemu 1,95 bilionu USD a její makléřská firma spravovala k 31. březnu 19,6 miliónů účtů.  

Zdroj: Bloomberg.com

Robert Černík analytik