Ohlédnutí se za rokem 2013 – rokem investičních extrémů
Autor: Lukáš Holan
Rok 2013 se dá charakterizovat jako rok, ve kterém nebylo těžké dosáhnout zajímavých výnosů, tedy pokud jste investovali do amerických akcií – každých 9 z 10 náhodně vybraných akcií z indexu S&P 500 skončí rok 2013 v černých (výnosových) číslech. Taktéž je ale třeba zmínit, že mnoho dalších finančních instrumentů utrpělo ztrátu. To se týká skoro všech instrumentů spojených se zlatem, taktéž rozvíjející se akciové trhy se stále dávají dohromady z tvrdého léta.
Nejlepší mezinárodní akcie
Chongqing Changan Automobile Co. +280.5%
Prodej automobilů v Číně neustále roste a dochází k výstavbě stále dalších továren na výrobu automobilů, aby tato poptávka byla uspokojena. Hlavním čínským partnerem firmy Ford Motor Co. je Chongqing Changan Automobile Co. Prodej firmy Changan stoupl za poslední kvartál o 33 % v porovnání s minulým rokem, hodnota zisku na akcii rostla oproti loňsku o neuvěřitelných 400 %.
Nejhorší mezinárodní akcie
MMX Mineracao e Metalicos SA -85.4%
Eike Batista, jednoho času nejbohatší muž Brazílie, se bohužel musel v roce 2013 dívat, jak se jeho bohatství smršťuje. OGX, což je jeho ropná společnost, požádala o bankrotovou ochranu 30. října a ostatní části jeho „říše“ pocítily nepříznivé důsledky tohoto kroku. Těžební společnost MMX Mineracao & Metalicos SA, kterou taktéž založil, musela rozprodávat svá aktiva, kterými byl dluh umořován. Prodej MMX rostl o 38 % v posledním kvartálu, ale ztráty, které tato firma utrpěla, byly mnohonásobně vyšší.
Více zajímavostí se můžete dočíst zde: http://stox.cz/zpravodajstvi/clanky/zajimavosti
Nejlepší Equity Mutual Fund
Fidelity Select Biotechnology Portfolio +64.0%
FBIOX má podíly ve 133 společnostech působící v sektoru biotechnologií. Jeho největší podíl je ve společnosti GILEAD Sciences (GILD), který zdvojnásobil na počátku roku, kdy došlo k potvrzení úspěšných zkoušek nových léků a ke zvýšení prodejních čísel. Jednou ze sil, které táhnou „biotech“ akcie jsou akviziční postupy farmaceutických firem. Analytici předpokládají, že prodeje amerických „biotech“ společností porostou okolo 18 % a zisky se zvýší o 25 % v následujícím roce.
Nejhorší Equity Mutual Fund
Fidelity Advisor Gold Fund -49.1%
Zatímco akcie téměř každého odvětví rostly, tak těžaři zlata sledovali tento růst z povzdálí. Fidelity Advisor Gold Fund (FGDAX) vlastní 112 těžebních společností okolo celého světa. Všechny jejich nejlepší podniky ztratily investorům peníze, kdy hodnota portfolia klesla téměř dvakrát tak rychle jako hodnota zlata.
Nejlepší dluhopisový fond
Lord Abbett Convertible Fund +23.4%
Hlavní výhodou nejvýkonnějších dluhopisových fondů byla „equity-like“ charakteristika. Lord Abbett Convertible Fund (LACFX) investuje do konvertibilních dluhopisů, což jsou dluhopisy, které mohou být do určitého data směněny za firemní akcie. Dva nejlepší podniky, které jsou v portfoliu LACFX, jsou GILEAD Sciences a Priceline.com (PCLN). Celkově lze však říci, že „normální“ (regular) dluhopisy zaznamenaly špatný rok, kdy dle Barclays Aggregate Bond indexu přinášely zápornou návratnost investice ve výši 1,7 %.
Nejhorší dluhopisový fond
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund -19.3%
VEDTX investuje do dluhopisů amerického ministerstva financí se splatností od 20 do 30 let. To znamená, že tyto dluhopisy jsou obzvláště citlivé na obavy z rostoucích úrokových sazeb, které se objevily v roce 2013.
Nejlepší komodita
Natural Gas (NYMEX Natural Gas) +18.1%
Cena zemního plynu zaznamenala značný obrat. Poté, co se zvýšila produkce zemního plynu v důsledku objevení nových vrtných technik v roce 2008, spadla cena téměř na polovinu. Tento pokles byl zastaven až v prosinci 2013, kdy bylo prokázáno na základě vládních dat, že největší „hedge funds“ společnosti zvýšily své vklady na zemní plyn v důsledku nepříznivé předpovědi počasí pro USA.
Nejhorší komodita
Corn (CBOT Corn) -41.2%
Záznam sklizně od amerických farmářů byl jen jedním z faktorů, který táhne cenu této komodity dolů. V listopadu došlo k blokování některých lodních zásilek této komodity do Číny s odvoláním na geneticky upravené odrůdy, které nebyly tamější vládou schváleny.
Více o komoditách se můžete dočíst zde: http://stox.cz/zpravodajstvi/clanky/komodity
Nejlepší ETF
Guggenheim Solar ETF +144.8%
Guggenheim Solar ETF investuje do 27 solárních společností v USA, Číně a dalších zemích. Solární akcie zaznamenaly prudký propad v roce 2011, kdy spadly o 52 % a padaly i v roce následujícím, avšak tento rok již prudce rostly, což se odrazilo na ztrojnásobení hodnoty Bloomberg Solar Global Large Solar Energy indexu, indexu solárních firem, který během let poklesu ztratil až 87 % hodnoty.
Nejhorší ETF
ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) -63.9%
VIXY je navržen tak, aby profitoval na trhu tehdy, když na něm vládne chaos. Tato strategie se tedy jeví jako hrozná tehdy, když na trzích vládne klid. ETF investuje do instrumentů, které jsou navázány na BOE Volatility Index nebo VIX, který bývá nazýván „indexem strachu“ na americkém akciovém trhu. VIX udeřil v lednu hodnotu pětiletého minima a držel se okolo této hodnoty po většinu roku, a jelikož VIXY investuje na základě „futures“ kontraktů, tak utrpěl mnohem větší ztrátu než samotný VIX index.
Více o ETF se můžete dočísíst zde: http://stox.cz/zpravodajstvi/clanky/etf
Článek vznikl jako překlad originálu: http://www.bloomberg.com/money-gallery/2013-12-06/the-best-and-worst-investments-of-2013.html#slide18
STOX.CZ zprostředkovává online obchodování na více než 80 akciových trzích prostřednictvím platformy Trader Workstation. Nabízí velmi nízké poplatky a technickou a investiční podporu v češtině. Více na www.stox.cz.
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
14.11.2024 Dosáhne Bitcoin 100 000 USD do konce roku?
13.11.2024 Jaké je hlavní využití ekonomického kalendáře?
Okénko investora
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Petr Lajsek, Purple Trading
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
S návratem Donalda Trumpa zlato prudce klesá. Trhy zachvátila pozitivní nálada
Miroslav Novák, AKCENTA
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Starbucks v červených číslech: Přinese vize nového generálního ředitele oživení?
Mgr. Timur Barotov, BHS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Portfolio 60/40: Nadčasová strategie pro dlouhodobé investory
Ali Daylami, BITmarkets
Trump vs. Harris: komu majitelé kryptoměn coby voliči dají radši hlas?