Stručná situace Wall Street: opening 3.1.13 a time-out trhů

Po včerejším prvním obchodním dni roku 2013 a měsíce ledna, který zaznamenal historický rekord v podobě nejvyššího bodového nárůstu indexu DJIA v úvodní seanci roku, zřejmě dojde k umírněnému zklidnění trhů a orientaci na další reálie na trzích.

Historická rally vyvolaná odvrácením problému „fiscal cliff“ se tak zřejmě dočká svého vystřízlivění a působení na trh se přesune do režie makrodat či výhledu řešení dluhového stropu v rámci dalších rozpočtových témat. Rovněž odsunutí automatických výdajových škrtů o dva měsíce bude záležitostí k brzkému negociačnímu zaměření.

Z těchto faktů pak vyplývá, že šance pro směr trhů oběma možnými směry je evidentní. Jednak medvědí trend by mohl nastat v případě obnovení fiskálních obav v dalších měsících (např. plytká jednání o dluhovém limitu apod.), ale je zde prostor i pro býčí nálady v návaznosti na odstranění/posunutí krátkodobějších rizik na vedlejší kolej…

V rámci ekonomického kalendáře se dnes investoři zaměřují na položky makrodat index hypoték dle MBA s výsledkem -26,1% (předchozí údaj -12,3%), dále vyšel indikátor počtu nově vytvořených pracovních míst v privátním sektoru podle ADP s lepším číslem 215 tis. vs. předpoklad 140 tis. Rovněž byl vykázán údaj úvodních požadavků v nezaměstnanosti (Initial Claims) s cifrou 372 tis. vs. očekávání 365 tis. a pokračující požadavky činily 3,245 mil. vs. předpoklad 3,20 mil.

Po otevření trhů se čeká na údaj zásob plynu a rozhodně si nelze nechat ujít večerní informaci FOMC Minutes, která podrobně zmapuje průběh a názory měnové komise konané dne 11. -12. prosince 2012. Zde bylo rozhodnuto o držení sazeb blízko nulových hodnot až do doby, kdy míra nezaměstnanosti neklesne pod hranici 6,5% a inflace na rok či dva roky dopředu se bude pohybovat pod 2,5%.

V segmentu fúzí a akvizicí se objevily akce převzetí módního boutique domu Intermix od retailové společnosti Gap Inc. (GPS) za 130 mil. USD a v potravinářském sektoru koupí Hormel Foods za 700 mil. USD značku Skippy od US divize Unilever.

Hlavní US akciové indexy se tak posunují do hlavního burzovního klání s těmito číselnými pozicemi: DJIA -0,31%, Nasdaq Composite -0,25% a SP 500 -0,21%. K širšímu indexu SP 500 lze dodat, že podle BTIG Research nebyl v průběhu roku 2012 z hlediska výkonnosti YTD tento index jediný den v červených číslech. To se zatím stalo v historii pouze 8x, naposledy v roce 1979.

Na komoditních trzích se ropa na NYMEX nachází na kursu 92,80 USD za barel a zlato je na ceně 1678,10 USD za trojskou unci. Na forexu jsou cross rates EUR/USD na hranici 1,3106.

Na trhu státních dluhopisů se benchmarkový titul 10 Treasury Note dostal na výnos 1,842%.