Stručné shrnutí US trhů dne 17.12.12 – fiskální naděje žije

Úvodní obchodní seance předvánočního týdne v USA přinesla nadějný průběh, když investoři přivítali některé zprávy o posunu ve vyjednávání o vyhnutí se fenoménu „fiscal cliff“. Právě setkání prezidenta Obamy a mluvčího Kongresu Boehnera se pokusilo o další průlom v názorech zainteresovaných stran a posun problému do další diskusní fáze. Takže konverzace přinesla na trhy nadějné podhoubí a trhy toho využily.

Makrodata byla včera slabší součástí trhů, když se objevily pouze prosincový indikátor Empire Manufacturing Index (průmyslová aktivita v regionu NY) s číslem -8,10 bodů při očekávání +2,0 body a také říjnový ukazatel přílivu dlouhodobého kapitálu do USA s číslem 1,3 mld. USD vs. předchozí údaj 3,3 mld. USD. Na trhy tyto informace takřka vůbec nepůsobily.

Z hlediska sektorů se dařilo financím, technologiím a utilitám a na druhé straně zaznamenaly slabší den telekomy a spotřební tituly. SPDR Financial Select Sector ETF (XLF) posílil o 2,1% a například Goldman Sachs a Morgan Stanley shodně přidaly téměř 3%. Stejně tak se vydatně dařilo stavebním firmám a hlavní zástupci sektoru DR Horton, PulteGroup a Toll Brothers přidaly zisky v řádu 4,4%-5,3%. V rámci technologií se kursově obrátil Apple nad hranici 500 USD se ziskem 1,8%, ovšem na titul byly vydány snížené cílové ceny. DJ Transportation Average finišoval v souladu s dalšími průmyslovými odvětvími a broker Dahlman Rose zvýšil výhled aerolinek na bullish.

Hlavní US akciové indexy tak zakončily session v pozitivním stylu s těmito hodnotami: DJIA 13235,39 bodů (+0,76%), Nasdaq Composite 3010,60 bodů (+1,32%) a SP 500 1430,36 bodů (+1,19%). Index volatility VIX na CBOE skončil na úrovni 16,34 USD, tj. -0,66 USD, resp. -3,88%.

Na komoditních trzích se ropa v závěru ocitla ve ztrátě 0,4% na 87,13 USD a zlato mělo lehký zisk 0,1% na 1697,90 USD. V současné době se ropa nachází na kursu 87,69 USD za barel a zlato je na ceně 1703,30 USD za trojskou unci. Na forexu stále převládá spíše silnější EUR a cross rates EUR/USD jsou na hranici 1,3157.

Program úterních makrodat bude obsahovat znovu slabší zastoupení, konkrétně v položkách stav běžného účtu platební bilance za 3.Q. s očekávaným deficitem -103,6 mld. USD a cenový index NAHB Housing Market Index za prosinec s číslem 47 bodů. Informativní součásti budou zahrnovat ICSC/GS Store Sales, Redbook a realizace aukcí vládních US bondů, resp. cenných papírů (4 týdenní a 5Y).

Asijský trading končil v následující kondici: Nikkei Average +0,96%, HangSeng -0,08% a Shanghai Composite +0,10%.

Indikace US futures se nachází v kladných teritoriích a DJIA je +34 bodů, Nasdaq 100 +10,50 bodů a SP 500 +4,40 bodů.