Soros věří Facebooku, Buffet vyskočil z Intelu

Do včerejška musely US fondy nahlásit regulátorovi stavy svých portfolií ke konci 2Q. Dnešní zámořskou seanci tak mohou u řady emisí ovlivnit právě odkryté kroky veteránů Wall Street.

George Soros, resp. jím ovládaná společnost Soros Fund Management v 2Q nově zařadila do portfolia akcie řetězce Wal-Mart (WMT), ale také Facebook (FB). Akcie maloobchodního řetězce se navíc v portfoliu staly třetí největší položkou v hodnotě 337 mil. USD. Akcií Facebook pak nakoupil 341 tis. oceněné k 30.6. ve výši 10,6 mil. USD. Od té doby však titul zaznamenal téměř 35 % pokles… K výraznému mezikvartálnímu navýšení pozice pak došlo u konglomerátu General Electric (GE) z 1,3 mil. na téměř 8,6 mil. akcií. Podíl zvýšil i ve zlatě, resp. v SPDR Gold Trust (GLD) z cca 319 tis. na 884 tis. akcií. Problémy JP Morgan (JPM) naopak zřejmě napomohly k plné eliminaci pozice v bance, která činila přes 606 tis. akcií a dalších 95 tis. call opcí. Soros však „vyskočil“ i z dalších bank, když prodal pozice v Citigroup (C), Goldman Sachs (GS) i Wells Fargo (WFC).

Dodat lze, že portfolio fondu ke konci června dosahovalo ocenění přes 6,9 mld. USD, tzn. mezikvartálně se zvýšilo o cca 86 mil. USD.

Warren Buffett, resp. skupina Berkshire Hathaway (BRKA, BRKB) pak do portfolia nově zařadila poměrně u nás neznámou National Oilwell Varco (NOV). Koupila celkem 2,84 mil. akcií (0,67 %) této servisní ropné společnosti. Vzhledem k vývoji ceny se investice „věštci z Omahy“ evidentně vyplácí. K navýšení pozice o cca 2,2 mil. akcií na již 66,6 mil. akcií došlo u IBM. Největší akcionář tak podíl ve firmě zvýšil na 5,83 %. Titul také jednoznačně tvoří hlavní položku celkově 74,3 mld. USD portfolií Berkshire Hathaway. Buffett se naopak zbavil všech akcií (7,7 mil.) dalšího technologického giganta, společnosti Intel (INTC). Poměrně k výrazné redukci pozice došlo pak u Procter & Gamble (PG) či potravinářské Kraft Foods (KFT). Obě firmy jsou však stále ještě značně výraznou položkou portfolií. U PG pozice ke konci Q činila v ocenění 3,65 mld. USD, u KFT pak cca 2,27 mld. USD. K redukci pozic došlo ještě např. u Johnson & Johnson (JNJ), U.S. Bancorp (USB) či General Electric (GE). Skupina celkově v 2Q prodala více akcií, než koupila. Dodat lze, že W.Buffett již částečně řízení portfolií letos předal dvěma portfolio manažerům (Todd Combs a Ted Weschler).

Sledovány na trhu jsou jistě i kroky Johna Paulsona. Hedge fond Paulson & Co. v 2Q dále navýšil podíl ve zlatu, resp. v SPDR Gold Trust (GLD). Přikoupil přes 4,5 mil. akcií tohoto trustu. Kovům obecně zřejmě věří, když novou položkou v portfoliu se stala „malá“ kanadská společnost NovaCopper (NCQ), která přitom byla založena teprve v loňském roce. Nakoupil téměř 6 mil. akcií a stal se tak vůbec druhým největším akcionářem s podílem 12,85 %. Titulu se však zatím příliš nedaří.

Naopak se Paulson zbavil celého podílu, tj. 2,7 mil. akcií v Tenet Healthcare (THC) či 1,5 mil. akcií v řetězci Family Dollar Stores (FDO). O cca 20 % pak snížil pozici v Hartford Financial Services (HIG). Portfolio Paulson & Co. dosahovalo ke konci kvartálu hodnoty necelých 12 mld. USD.

J.Zendulka