Stručné shrnutí US trhů dne 8.12.11

Čtvrteční obchodování celkem názorně ukázalo současnou podobu US burzovních seancí, které volatilně reagují především na přicházející zprávy z eurozóny a evropské reálie tak vyloženě i tento týden určují tendenci trhů. Nutno dodat, že ji zejména v závěru týdne nesměrují přiliš pozitivně.

Hlavními událostmí bylo včera jednání Bank of England a ECB o úrokových sazbách, když BoE ponechala sazby beze změny na 0,5% a rovněž aktivitu QE (odkupy dluhopisů) v objemu 275 mld. GBP nezměnila. V případě ECB došlo k již druhému snížení hlavní refinanční úrokové sazby o 25 bp. na hladinu 1,0% (ne všichni členové komise s tímto souhlasili), což se víceméně předpokládalo. To ovšem nebylo ze strany ECB všechno. Banka přistoupila k opatrnému ekonomickému výhledu na rok 2012 v podobě HDP, který dle ní může zaznamenat kontrakci až 0,4%. Současně při TK šéfa ECB M. Draghiho vyplynulo, že ECB svou aktivitou v tuto chvíli neuvažuje o další podpoře trhu dluhopisů problémových zemí a tak snižování výnosových hladin. To ale bylo trhy zklamáním a reakce na sebe nenechala dlouho čekat.

V USA byla reportována dobrá makrodata v podobě úvodních požadavků v nezaměstnanosti s číslem 381 tis. při očekávání na úrovni 395 tis. Solidní výsledek ale neměl šanci se příliš projevit.

V 18 hod. SEČ byl vydán report o stress testech EBA (European Banking Authority), tzn. stav rekapitalizace bank. Resultát ukázal, že potřeba kapitálu za cca 115 mld. EUR na krizové stavy je vyšší než se původně v říjnu očekávalo. Zejména německé banky byly tímto zasaženy a nastal výprodej.

Hlavní US akciové indexy zakončily session takto: DJIA 11997,70 bodů (-1,63%), Nasdaq Composite 2596,38 bodů (-1,99%) a SP 500 1234,35 bodů (-2,11%). Index volatility VIX na CBOE posílil na hodnotu 30,59 USD, tj. +1,92 USD, resp. +6,70%.

Na komoditních trzích dochází k poklesu komodit, když ropa je na kursu 97,63 USD za barel a zlato je na ceně 1709 USD za trojskou unci. Na forexu jsou cross rates EUR/USD na hranici 1,3295.

Z dnešních makrodat v USA budou hlášeny položky obchodní bilance za říjen s očekávaným deficitem -44 mld. USD a Michigan Un. Sentiment za prosinec s cifrou 65 bodů.

Asijský trading se odvíji v minusech a Nikkei Average skončil -1,48%, HangSeng je -2,77% a Shanghai Composite zakončil pátek a týden -0,62%. V Číně byla vydána zpráva o inflaci v listopadu t.r., která byla na úrovni 4,2% a je nižší než konsensus.

Indikace US futures se zatím nacházejí v negativních teritoriích, když DJIA je -31 bodů, Nasdaq 100 -11 bodů a SP 500 -4,60 bodů.