Situace na US akciových trzích ze dne 14.9.2010

Úterní obchodní seance se na Wall Street vyznačovala smíšenou podobou, když akcie po pondělním nárůstu ovlivněným zprávami o umírněném návrhu bankovní regulace Basel III. tentokrát měly méně důvodů k alespoň udržení plusových teritorií.

To se v závěru zčásti nepovedlo, když hodnoty hlavních akciových indexů skončily takto: Dow Jones Industrial Average je na hodnotě 10526,50 bodů (-17,60 bodů, resp. -0,17%), technologicky založený index Nasdaq Composite se zastavil na úrovni 2289,77 bodů (+4,06 bodů, resp. +0,18%), tedy 5. pozitivní seance za sebou. Širší index Standard and Poor´s 500 se nachází na niveau 1121,10 bodů     (-0,80 bodů, resp. -0,07%). Posledně jmenovaný index nebyl schopný prorazit hranici resistence na 1128 bodech, která značí rovněž letní vrchol obchodního rozpětí indexu.

Z makrodat lze zmínit důležité Retail Sales za srpen, které vyšly s číslem 0,4% vs. očekávání 0,3%, bez položky aut to bylo zvýšení o 0,6% vs. očekávání 0,3%. Obchodní zásoby za červenec vzrostly o 1% oproti předpokladu 0,7%.

Dobré hospodářské výsledky vykázal retailový prodejce Best Buy (BBY) včetně zvýšení výhledu do dalšího období, dále Cisco Systems (CSCO) spolu s JP Morgan (JPM) se pozitivně vyjádřily k opětovnému návratu k dividendové výplatě.

Vydavatel karet MasterCard (MA) oznámil, že Board firmy odsouhlasil buyback akcií až za 1 mld. USD s platností ihned.

Na komoditních trzích se ropa NYMEX WTI obchoduje za 76,29 USD za barel a zlato dosáhlo na nová historická maxima na úrovni 1274,60 USD za trojskou unci, čímž výrazně překonalo dosavadní rekord 1266,50 USD. Aktuální kurs činí 1268,50 USD. Na forexu jsou cross rates EUR/USD na hranici 1,2996.

Podle ekonomického kalendáře jsou dnes na programu tyto položky makroúdajů: MBA Mortgage Applications k 10.9., Import Prices (mom) za srpen s oček. 0,3% a meziročně s oček. 3,8%. Dále to bude Empire Manufacturing (průmyslová aktivita regionu NY) za září t.r. s číslem 8 bodů, Industrial Production za srpen se čeká na cifru 0,2%, využití kapacit za srpen s hodnotu 75% a rovněž zásoby ropy a derivátů z ní.

Způsob tradingu v Asii byl ovlivněn intervencí Bank of Japan na forexovém trhu v neprospěch JPY, který zaznamenal další 15-tileté maximu vůči USD. Jednalo se o první zásah centrální banky od roku 2004. Poté se JPY dostal na hranici 85 vůči USD. Z toho důvodu také index Nikkei 225 posílil o 2,34%, nicméně další indexy HangSeng byly -0,12% a čínský Shanghai Comp. -1,34%.

V USA je dnes 2. výročí kolapsu bývalé investiční banky Lehman Brothers, která byla jednou z největších globální obětí finanční krize a pákových obchodů s CDO a CDS.

Indikace US futures jsou zatím v počáteční fází, konkrétně DJIA +3 body, Nasdaq 100 +4,50 bodů a SP 500 +0,20 bodů.

CAPITAL PARTNERS a.s.

J. Stoulil