Akcie: Najväčšia akvizícia Warrena Buffeta poslala akcie do zelených čísel

Včerajšie americké obchodovanie sa po úvodných stratách napokon skončilo v zelených číslach, keď obchodníkom nákupný signál ponúkol prominentný investor Warren Buffet. Ten napĺňa svoje predošlé slová, že je opäť nákupne naladený a finančné trhy mu prinášajú veľké zisky. Jeho spoločnosť Berkshire Hathaway oznámila dohodu o najväčšej akvizícii vo svojej stosedemdesiatročnej histórii, v rámci ktorej plánuje kúpiť železničného operátora Burlington Northern Santa Fe (+27,5 %) celkovo za 44 mld. dolárov. Dôvera Buffetta vo vývoj v sektore poslala do vysokých ziskov aj akcie ďalších železničných spoločností, mimoriadne sa darilo aj akciám Union Pacific (+7,9 %) a CSX (+7,3 %).

Buffetova dôvera tak napokon dostala širší americký index S&P 500 do zelených čísel, v úvode amerického obchodovania však akcie strácali, keď sa o negatívnu náladu postarali zlé hospodárske výsledky európskych korporácií ako aj zníženie ratingu na výrobcov polovodičov zo strany banky Morgan Stanley. Podľa nej sú očakávania tržieb pre štvrtý kvartál, ktoré tieto spoločnosti zverejnili spolu so svojimi kvartálnymi výsledkami nerealistické, najviac sa následne v sektore nedarilo akciám giganta Intel (-2,7 %).

Včerajšie obchodovanie bolo mimoriadne úspešne pre zlato, ktoré opäť posunulo nahor historické maximá k úrovni 1 090 dolárov za uncu. Leví podiel má na tom Indická centrálna banka, ktorá posilnila kúpou 200 metrických ton od Medzinárodného menového fondu svoje zlaté rezervy. Nasledovať v diverzifikácii svojich rezerv, ku ktorej ju priviedla volatilita na devízových a najmä dolárových trhoch, ju budú pravdepodobne aj ďalšie centrálne banky, najviac sa hovorí o čínskej People's Bank of China. Nové historické maximá zlata tak opäť poslali nahor akcie producentov zlata, v Spojených štátoch sa darilo akciám Newmont Mining (+6,7 %), ranné ázijské obchodovanie prinieslo rast akcií austrálskej Lihir Gold (+4,4 %) a v Hongkongu akcií čínskej Zijin Mining (+ 5,7 %).

Vo včerajších večerných hodinách zverejňovali automobiloví výrobcovia svoje októbrové predaje automobilov v Spojených štátoch, celkovo sa predalo za posledných dvanásť mesiacov končiacich sa októbrom 10,5 mil. automobilov (oč. 9,7 mil.). Úspešný október majú aj napriek ukončeniu šrotovného v Spojených štátoch za sebou aj ázijské automobilky, čo pomohlo do zelených čísel akciám v sektore. Najviac sa darilo japonskej spoločnosti Mazda (+ 2,9 %) a jej juhokórejskému konkurentovi Kia (+1,9 %).

Buffet tak napokon pomohol širšiemu americkému indexu S&P 500 dostať sa späť do zelených čísel so ziskom 0,2 % na úroveň 1 045,4b., blue-chip index Dow Jones sa však do ziskov dostať nedokázal a klesol o 0,2 % na 9 771,9b. Počas ranného ázijského obchodovania ešte viac vylepšili náladu správy z amerického automobilového trhu a japonský index Nikkei vzrástol o 0,4 % na 9 844,3b., austrálsky ASX o 0,2 % na 4 540,1b. a volatilný hongkonský Hang Seng dokonca o 1,8 % na 21 614,8b. Pozitívna nálada panuje aj v úvode európskeho obchodovania (10:45; FTSE +0,7 %; DAX +1,4 %), keď k nej prispel aj podstatne lepší než očakávaný zisk francúzskej banky Societe Generale a rast dôvery v sektore služieb v eurozóne a Veľkej Británii.

Dnešný makroekonomický kalendár ešte sľubuje volatilnú seansu, Spojené štáty ponúknu ISM index dôvery v nevýrobnom sektore (16:00; oč. 51,7b.) a októbrový ADP report z trhu práce (oč. -190 tis.), ktorý naznačí, akým smerom sa môže uberať piatková oficiálna správa z trhu práce, ktorá má na trhy silný dopad. O volatilitu na ropných trhoch sa budú starať minulotýždňové americké zásoby ropy (16:30; oč. +1,8 mil. barelov) a benzínu (16:30; oč. +0,5 mil.) a vo večerných hodinách uzrie svetlo sveta výstup z novembrového zasadnutia amerického FEDu (20:15; oč: 0,25 %), ktorý pravdepodobne neprinesie žiadne nové správy ohľadom ďalšieho smerovania americkej monetárnej politiky, ponúkne však aspoň komentár predstaviteľov FEDu na súčasný vývoj americkej ekonomiky.

Autor: Kamil Boros, analytik X-Trade Brokers (kamil.boros@xtb.sk), 4/11/09