Situace na US trzích ze dne 2.7.09

Včerejší burzovní seance na Wall Street opět naznačila, že pozitivní sentiment odstartovaný 4. března ještě zcela nevyprchal. Ve chvíli kdy zveřejňovaná makrodata dopadla vesměs smíšeně, si investoři mohli vybrat, zda zohlední více negativní či pozitivní hodnoty. Mezi makrodata, jež investoři kvitovali s nadšením, patřili Index nákupních manažerů (ISM) v průmyslu za červen, jež vykázal hodnotu 44,8 bodů oproti očekávaným 44,6 bodům a také údaj o rozjednaných prodejích domů za květen, jejichž počet vzrostl meziměsíčně o 0,1% a meziročně o 4,6 %. Mezi pozitivní signály včerejšího dne patří i HV společnosti General Mills, jež za svůj fiskální 4Q téměř zdvojnásobila zisk, konkrétně na 358,8 mil. USD, tj. 1,07 USD/akcii ve srovnání se 185,2 mil. USD, tj. 0,53 USD/akcii a rovněž zaznamenala pětiprocentní nárůst tržeb. Na druhou stranu nepříznivých dat se investoři dočkali z pracovního trhu v podobě nárůstu nezaměstnanosti v soukromém sektoru. Ta meziměsíčně vzrostla o dalších 473 tis. oproti očekávanému nárůstu o 395 tis. Tento údaj je třeba vnímat s velkou obezřetností, jelikož dnes dojde ke zveřejnění hned třech zásadních makroukazatelů týkajících se nezaměstnanosti a to konkrétně Nonfarm Payrolls (zaměstnanost v průmyslovém sektoru), míra nezaměstnanosti a Initial Claims. S přihlédnutím k faktu, že dnešní obchodní den uzavírá týden (zítra se na US trzích neobchoduje z důvodu svátku), lze očekávat, že právě klíčová otázka nezaměstnanosti bude určující motiv pro pohyb trhů.

Tři hlavní americké akciové indexy tak včerejší obchodování zakončily na těchto hodnotách:

Blue chips index Dow Jones Industrial Average se nachází na úrovni 8504,06 bodů (+57,06 bodů, resp. +0,68%).

Technologický index Nasdaq Composite se zastavil na hodnotě 1845,72 bodů (+10,68 bodů, resp. +0,58%).

Širší index Standard and Poor´s 500 se nachází na hladině 923,33 bodů (+4,01 bodů, resp. +0,44%).

Na komoditních trzích se ropa dostala pod hranici 70USD za barel a konkrétně stojí 69,24 USD, zlato se pohybuje na úrovni 940 USD za trojskou unci.
Na forexových trzích se cross rates EUR/USD pohybují na hranici 1,4110, čili opět oslabení dolaru.

Dnešní makroukazatele budou obsahovat velmi zásadní položky, které mohou mít signifikantní vliv na směr tradingu v případě adekvátní akceptace trhem. Čekají nás vesměs tyto červnové položky: Auto a Truck Sales za červen, Nonfarm Payrolls (počet pracovních míst v průmyslu), který je očekáván s úbytkem -365K. Poté to bude celková nezaměstnanost v USA s číslem 9,6% (již se tedy blíží Obamou zmiňované 10% hranici), dále Average Hourly Earnings s cifrou 0,1%, Average Weekly Hours se čeká 33,1 a následují Initial Claims k 27.6. s očekáváním 615K (pokračující požadavky mají být 6740K), nakonec Factory Orders za květen s předpokladem 0,9%.

ECB dnes zasedá v Lucemburku a zřejmě ponechá hlavní sazbu beze změny na rekordním minimu 1%, minulý týden ECB půjčila bankám rekordní objem facilit za 442 mld EUR (621 mld USD) na 12 měsíců a tyto prostředky by měly banky dále poskytovat na trhu jako půjčky.

Na asijských trzích vypadají indexy takto: Nikkei 225 -0,64%, HangSeng +0,96% a Shanghai Comp. +1,32%.

US futures se prozatím pohybují kolem lehkých minusových hodnot: DJIA je -20 bodů, Nasdaq 100 -3,25 bodů a S&P 500 -2,50 bodů.

CAPITAL PARTNERS a.s.

P. Peřinka, J. Stoulil