Proventus Finance - souhrn týdne 11.7. - 15.7. na trzích USA

Měsíc červenec je zatím pro americké akciové trhy nejlepší v průběhu 10 let. Akciový index S&P 500 uzavřel týden na svém 4-letém maximu a skončil na hodnotě 1 227.92 s týdenním nárůstem o 1.33%. Nasdaq Composite si přidal 2% a skončil na 2 156.78, a Dow Jones industials se zvýšil o 1.83% na 10 640.83. Přes celý týden velké společnosti vedly Dow vzhůru. Výnosnost 10-letého vládního dluhopisu se dostala na 4.18% a tím vzrosla o 1.95% proti hodnotě minulého týdne.

Další významné zprávy uplynulého týdne

Druhá největší biotechnologiská společnost Genentech oznámila růst čtvrtletního zisku okolo 70% na základě silnému prodeji léků na léčbu rakoviny. Pro rok 2005 očekává růst rozdělitelnémo zisku, zahrnující 35% zisku z minulého roku. Zisk této společnosti vzrostl na 296.2 mil dolarů, neboli 27 centů na akcii. V porovnání s minulým rokem to bylo 170.8 mil. dolarů.

Mnoho akciových titulů dosáhlo výši cen akcií jako před pěti lety. Mezi ně bezesporu patří Lehman Brothers, Best Buy, T. Rowe Price, Total a Apache. Polovodičové společnosti zaznamenaly průměrný růst o 19% od 15. dubna, kdy se dotýkaly dna. Mezi nejvýnosnější společnosti v tomto sektoru se řadí Advanced Micro Devices s měsíčním růstem o 11.7%. Společnost vydělala za čtvrtletí 3 centy na akcii. Důvodem ke spokojenosti, byla výše očekávání. A ta se předpokládala na ztrátu 5 centů na akcii. Minulý rok společnost vydělala 9 centů na akcii. Příjem zaznamenal hodnotu 1.26 mld. dolarů, přičemž analytici očekávali 1.22 mld. dolarů. Cena akcií společnosti Intel zaznamenala měsíční růst o 7% a roční o 19%.

Společnost Ameritrade Holding Corp. zveřejnila finanční výsledky za druhý kvartál. Kdy čistý příjem vzrostl na 74.7 mil dolarů, neboli 18 centů na akcii, z původních 62.3 mil dolarů, neboli 15 centů na akcii v minulém roce. Příjem se zvýšil z 220 mil na 234 mil. Ameritrade očekává výnosy pro rok 2005 na 75 – 80 centů na akcii. Společnost PepsiCo za druhý kvartál zveřejnila výši 1.19 mld. dolarů, neboli 70 centů na akcii. Její rozdělitelný zisk vzrostl tak z 1.06 mil. dolarů, neboli 61 centů na akcii v porovnán s minulým rokem. Výsledky předčily očekávání, kdy analytici odhadovali pouze 67 centů na akcii. Příjem společnosti vzrostl o 9% na 7.7 mld dolarů z hodnoty 7.07 mld. dolarů minulého roku. Akcie společnosti v pondělí skončily na 53.85 dolarech za akcii.

Společnost Apple Computer vyhlásila velice dobré finanční výsledky v porovnání s minulým rokem. Za 3. kvartál společnost vydělala 37 centů na akcii, což představuje nárůst o 311% v porovnání s minulým rokem. Analytikové očekávali výdělek o 6 centů nižší. Příjem přišel v hodnotě 3.36 mld. dolarů, což představuje nárůst o 75% a o 5% vyšší hodnotu než předpokládaly analytici. Pro další období vyhlíží příjmy na 3.5 mld. dolarů a počítá s výnosy 32 centů na akcii.

Čistý příjem společnosti General Electric Co. se vyšplhal na hodnotu 4.65 mld. dolarů, neboli 44 centů na akcii, což se shoduje s očekáváním analytiků. V porovnání s prvním čtvrtletí, kdy čistý příjem dosláhl 3.75 mld. dolarů, neboli 36 centů na akcii, vzrostl o 4%. Hrubý příjem vzrostl z 36.78 mld. dolarů na 41.56 mld. dolarů. Ve čtvrtek akcie GE vzrosly o 45 centů, tedy 1.3%, na 35.63 dolarů za akcii.

Akcionáři společnosti Gillette Co. v úterý schválili nabídku v hodnotě 57 mld. amerických dolarů od společnosti Procter & Gamble Co. Rozhovory ohledně akvizice by měly být uzavřeny na podzim, čeká se na vyjádření regulačního orgánu. Akcionáři P&G budou vlastnit 71% kombinované společnosti a akcionáři Gillette budou držet 29% akcií. Walgreen Co. zvýšila čtvrtletně dividenty o 23.8% na 6.5 centů na akcii. Anualizované dividendy společnosti jsou 26 centů na akcii. Ve středu se cena akcie na burze propadla o 56 centů na 47 dolarů za akcii.

Ropný producent Pogo Producing odkoupí Unocal Northrok Resources unit, která představuje všechen majetek Unocalu v Kanadě. Cena akcií společnosti DreamWorks Animation se snížila o více než 13.2%. Odhaduje ztrátu 7 až 9 centů na akcií. Analytikové odhadují pokles na 15 centů na akcií.

Společnost Hewlett-Packard plánuje velkou restrukturalizaci s cílem snížit razantně náklady. Podle výkonného ředitele Marka Hurdse tato redukce může přinést zrušení 5 000 až 25 000 pracovních míst. Společnost čítá nyní okolo 150 000 zaměstnanců.

Před mámi je plánovaná akvizice společnosti Hudson United, za kterou by měla společnost TD Banknorth zaplatit 1.9 mld. amerických dolarů. Obchod v pondělí očenil akcie Hudson United na 42.78 USD zahrhující 14% prémii.

Společnost Genentech Inc. ve středu večer oznámila ocenění nejstarších dluhopisů na 2 mld. dolarů. Nabízí 500 mil. v dluhopisech s výnosem 4.4% splatných do roku 2010, 1 mld. v dluhopisech s výnosem 4.75% splatných do roku 2015 a posledních 500 mil. v dluhopisech s výnosem 5.25% splatných v roce 2035. Ukončení prodeje je očekáváno 18. července. Akvizice společnosti DoubleClick Inc. je uzavřena. Akcionáři obdrží 8.5 dolarů za akcií v penězích a společnost nebude kotovaná na burze Nasdaq.

Lehman Bros. zvyšuje cílovou cenu společnosti Google na 350 dolarů za akcii. Broker se opírá o kvalitní finanční výsledky za druhý kvartál a o potenciál této společnosti přinést další zisky. Po uzavření obchodování si akcie připsaly růst o 0.7%.

Broker dále zvýšil rating společnosti, zabývající se výrobou automobilů, General Motors z „underweight“ na „equal-weight“. Důvod byl obhájen důvěrou ve splnění plánu zisku pro dlouhé období. Akcie rosly přes čtvrteční poledne o více než 3%.

Fist Albany Companies Inc. v pondělí oznámila, že snižuje výši rozdělitelného zisku společnosti International Business Machinese na 21.9 mld. dolarů z 24.1 mld. dolarů. V pátek skončily akcie na hodnotě 79.5 dolarů za akcii.

Devizové a komoditní trhy

Tento týden na devizových trzích USA nedocházelo k prakticky k žádným větším změnám. Americký dolar zaznamenal posílení k japonskému yenu a oslabil k euru, britské libře a české koruně.

Celkově tento týden ropa oproti hodnotě z minulého pátku poklesla o 0.36% na hodnotu 58.84 amerických dolarů za barel. Přesto cena ropy v průběhu tohoto týdně uzavřela i nad hranicí 60 dolarů za barel z důvodu vzniklých škod po hurikánu Dennis v Mexidkém zálivu. Cena zemního plynu se zvedla o 5.97% na hodnotu 7.79.

Zprávy ze světa

Švýcarská společnost Novartis AG oznámila růst čistého příjmu za druhý kvartál o 9.2% na hodnotu 1.68 mld. dolarů, neboli 70 centů na akcii obchdovatelnou v USA. Tržby společnosti se vyšplhaly o 11.8% na 7.8 mld. dolarů. Podle odhadů analytiků se očekával výnos 67 centů na akcii. Dále společnost oznámila, že by měla dokončit akvizici společnosti Eon Labs ve 3 kvartálu. Plánované snížení se bude týkat 450 pracovních míst v Operations & IT divizi pro bankovní a pojišťovací aktivity v prostoru Beneluxu. Banka oznámila snížení 400 pozic v Nizozemsku a 50 míst v Belgii a to do konce roku 2005. Tímto zeštíhlení očekává roční úspory ve výši 38 mil. eur.

GM v úterý oznámila prodej více než 1.06 mil. automobilů na evropském trhu za první polovinu roku 2005. Tato hodnota znamenala v porovnání s prvním pololetím 2004 nárůst o 2.3%. Má největší popočkovou sít značky Opel a Vauxhal v Evropě, která zvedla výši počtu prodaných automobilů z 875 038 na 878 500. Chevrolet jich prodal okolo 117 000, a tím si zajistil růst o 25%. Holanská mediální společnost VNU koupí IMS Health, která pracuje s daty ve zdravotnictví. Cena je 6.9 mld. dolarů v penězích a akciích.