Na pražskou burzu vstoupí Doosan Škoda Power, společnost oznamuje IPO

Společnost Doosan Škoda Power, a. s., (dále jen „Doosan Škoda Power“ nebo „Společnost“), přední výrobce energetických zařízení, turbín a poskytovatel inženýrských řešení se sídlem v České republice, oznamuje záměr uskutečnit primární veřejnou nabídku svých akcií (dále jen „Nabídka“) a jejich kotaci na hlavním trhu Prime Market Burzy cenných papírů Praha (dále jen „BCPP“). Podrobné informace o případné nabídce budou zveřejněny v prospektu, jakmile jej schválí Česká národní banka („Prospekt“).

Youngki Lim, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Doosan Škoda Power, k dnešnímu oznámení uvedl: „Jako strojírenská společnost s více než stoletou tradicí, silnými kořeny a pevnými plány je pro nás ctí, že můžeme být představeni českému kapitálovému trhu, a ještě těsněji spojit naši budoucnost s rozvojem energetického sektoru a celé ekonomiky regionu střední a východní Evropy.“

Základní informace o potenciální Nabídce

Pokud se Doosan Škoda Power rozhodne Nabídku provést, očekává se, že:

• Nabídka by zahrnovala přibližně 21,5–26,5 % stávajících akcií Společnosti z majetku společnosti Doosan Power Systems S.A. („Prodávající akcionář“) a přibližně 5–10 % nových akcií, které Společnost vydá. Kromě toho by Prodávající akcionář poskytl dalších až 3,5 % stávajících akcií na pokrytí případné opce navýšení. V žádném případě nebude v rámci Nabídky prodáno více než 33,33 % z celkového počtu akcií po zvýšení základního kapitálu Společnosti.
• Nabídka by sestávala z veřejné nabídky retailovým investorům v České republice, neveřejné nabídky určitým institucionálním investorům mimo Spojené státy americké v souladu s nařízením S zákona USA o cenných papírech a nabídky oprávněným zaměstnancům Společnosti v České republice.
• Společnost podá BCPP žádost o přijetí svých zapsaných akcií k obchodování („Přijetí“) na hlavním trhu Prime Market BCPP.
• Po ukončení Nabídky si Prodávající akcionář ponechá svůj výrazný majoritní podíl ve Společnosti na úrovni minimálně 66,67 %.
• Společnost zamýšlí použít čistý výtěžek z Nabídky primárně k posílení svých celkových kapacit a konkurenceschopnosti. To může zahrnovat střednědobé investice do nových zařízení a vybavení k dalšímu zlepšování efektivity výrobního procesu, digitalizaci a do informačních technologií zaměřených na posílení efektivnosti a ziskovosti Společnosti, jako je vzdálený monitoring instalovaných souprav a řešení pro řízení výrobních toků, výzkum a vývoj pro budoucí aplikace nebo menší investice do náběhu výroby rotorů generátorů.
• Koordinátory Nabídky jsou Raiffeisen Bank International AG, Raiffeisenbank, a. s., a WOOD & Company Financial Services, a. s. Kromě toho působí Raiffeisenbank, a. s., WOOD Retail Investments, a. s., a J&T BANKA, a. s, jako zástupci pro retailovou nabídku a Raiffeisenbank, a. s., jako zástupce pro nabídku zaměstnancům.
• V souvislosti s Nabídkou se předpokládá, že Společnost a Prodávající akcionář přistoupí na omezení prodeje (lock-up) akcií Společnosti na období 360 dnů od vypořádání Nabídky, s výhradou možnosti koordinátorů Nabídky od omezení prodeje upustit, jakož i dalších obvyklých výjimek. Zaměstnanci, ředitelé a členové dozorčí rady Společnosti, kteří se zúčastní navrhované nabídky zaměstnancům, budou podléhat lock-up období v délce 360 dnů.
• Pro účely Nabídky a Přijetí akcií k obchodování na trhu Prime Market BCPP bude České národní bance jako příslušnému orgánu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 o prospektu předložen ke schválení Prospekt, který v plném rozsahu nahradí toto oznámení. Prospekt je v současnosti v procesu schvalování; bude obsahovat veškeré podrobnosti o Nabídce a jejím předpokládaném harmonogramu. Po schválení bude Prospekt zveřejněn a zpřístupněn na internetových stránkách Společnosti (www.doosanskodapower.com).

Vybrané finanční výsledky za 3. čtvrtletí 2024 a za rok 2023

V období od 1. ledna do 24. září 2024 vytvořila Společnost výnosy 3 932 miliónů Kč, zisk za období 355 miliónů Kč a EBITDA na úrovni 401 miliónů Kč. Za rok 2023 vykázala Společnost výnosy 4 811 miliónů Kč, zisk za období 559 miliónů Kč a ukazatel EBITDA ve výši 662 miliónů Kč.

Vybrané údaje z Konsolidovaného výkazu zisků a ztrát

1 Pololetní výsledky budou v budoucnu zveřejňovány podle regulatorních zvyklostí, tzn. budou odrážet konec kalendářního měsíce.

O společnosti Doosan Škoda Power

Společnost je jedním z předních výrobců parních turbín. Věnuje se inženýrské činnosti, projektování, výrobě, řízení a dodávkám parních turbín a zařízení strojoven zákazníkům po celém světě. Nabízí produkty ve výkonovém spektru od 3 do 1300 MW.

Společnost nabízí rozsáhlý výběr nejmodernějších konstrukcí turbín, produktů a služeb přizpůsobených pro odvětví výroby energie, jakož i dlouhodobé servisní smlouvy a programy modernizace, které zajišťují trvalý výkon a modernizaci energetických zařízení.

Společnost poskytuje své výrobky a služby zákazníkům v různých odvětvích, mimo jiné v oblastech spalování odpadu, veřejných služeb, výroby papíru a celulózy, těžebního průmyslu, rafinerií, ocelárenství a chemického průmyslu. Mezi tři hlavní zdroje příjmů společnosti patří: (i) nové instalace výrobků Společnosti; (ii) servisní služby včetně údržby, oprav a generálních oprav a (iii) dlouhodobé servisní smlouvy. Jako dodavatel poskytovatelům služeb EPC Společnost zdůrazňuje svůj závazek být hybatelem energetické transformace podporujícím globální poptávku po energii.

Mezi hlavní zákazníky Společnosti patří ČEZ, Energetický a průmyslový holding, Orlen, Hitachi Zosen Inova, Acciona, Fortum Oyj a TSK Electronica y Electricidad. Z pohledu regionů jsou klíčovými trhy Společnosti Česká republika, Evropa a Asie.

Společnost nabízí a prodává své výrobky pod značkou Doosan, která je registrovanou ochrannou známkou koncové mateřské společnosti Doosan Co., Ltd. se sídlem v Korejské republice, a pod značkou Škoda, která je registrovanou ochrannou známkou Společnosti.

Společnost má sídlo a výrobní závod v České republice, kde se pod jednou střechou soustřeďuje výroba, inženýring, výzkum a vývoj a řízení; podpůrné činnosti zajišťuje dceřiná firma Společnosti v Indii. Společnost navazuje na odkaz původních Škodových závodů, díky němuž se v České republice může pochlubit více než stoletou historií.

Společnost zaměstnává přes 950 zaměstnanců v České republice (převážně v Plzni) a přibližně 35 zaměstnanců v Indii.

Klíčové údaje o Společnosti

Společnost je přesvědčena, že mezi její silné stránky patří následující faktory:

• Jeden z předních světových výrobců originálních zařízení pro parní turbíny (OEM), který od roku 1960 dodal více než 576 turbínových jednotek o celkovém výkonu přibližně 56 GW.
• Pevná součást skupiny Doosan Group, zejména ve spojení se společností Doosan Enerbility Co., Ltd., registrovanou v Korejské republice (Doosan Enerbility), která je jednou z předních světových energetických společností, dodávající energii a vodu do 40 zemí světa, s hlavním zaměřením na jadernou energii, paroplynové elektrárny, větrnou energii, odsolování, plynové turbíny a nové obchodní projekty, včetně palivových článků a zařízení na spalování vodíku a čpavku.
• Expert v oblasti výzkumu a vývoje s celkem 55 patenty a pěti užitnými vzory po celém světě, které umožňují dodávat zákazníkům řešení na míru s výkonem až 1300 MW na jednotku.
• Stabilní historie solidních finančních výsledků, která se vyznačuje růstem a ziskovostí. Mezi lety 2021 až 2023 dosáhla stabilního růstu tržeb se složenou roční mírou růstu (CAGR) ve výši 16,48 %. V letech 2021 až 2023 Společnost také zvýšila svůj zisk za období ze 189 milionů Kč v roce 2021 na 576 milionů Kč v roce 2022 a 559 milionů Kč v roce 2023.
• Efektivní systém řízení projektů a rozpracovaných zakázek, který umožňuje současně řídit více než 60 nových projektů (jak projektů ve stadiu realizace, tak hotových projektů ve fázi záruky) v celkové hodnotě až 1,2 miliardy EUR. S ohledem na dlouhodobé projektové lhůty, které jsou pro toto odvětví – zejména jadernou energetiku – specifické a kde může životnost projektů dosahovat až 70 let, si společnost udržuje značný objem projektů, což jí zajišťuje konzistentní zdroj příjmů do příštích let.

Strategie Společnosti

Společnost usiluje o to, aby se stala globálním hybatelem změn v energetice. Jejím hlavním produktem v tom jsou parní turbíny. Strategie společnosti se soustřeďuje okolo dodávek pokročilých parních turbín navržených pro různé aplikace čisté energie, jako jsou například výroba energie z odpadu, biomasy, paroplynové elektrárny, tradiční velké jaderné elektrárny, koncentrovaná solární energie a různá průmyslová využití, všechny koncipované s ohledem na vysokou účinnost a flexibilitu.

Společnost chce přispět k naplňování energetických trendů budoucnosti svými parními turbínami pro malé modulární reaktory (SMR) a systémy skladování energie, včetně vzduchových turbín. Řešení společnosti pro organický Rankinův cyklus optimalizují využití odpadního tepla a podporují aplikace s oxidem uhličitým, což podtrhuje její odhodlání stát se lídrem v nové generaci energetických technologií.

Komplexní nabídka služeb společnosti navíc zahrnuje rozsáhlou podporu pro vlastní originální systémy (OEM) i pro zařízení jiných výrobců (non-OEM). Společnost rovněž poskytuje dlouhodobé servisní smlouvy a provádí modernizace a přestavby, čímž zajišťuje vyšší výkonnost a dlouhou životnost energetických systémů.

Prostřednictvím svých strategických projektů se společnost snaží poskytovat udržitelná a inovativní energetická řešení.

Doosan Enerbility hodlá učinit ze Společnosti evropský hub skupiny Doosan pro výrobu a servis dvoupólových vzduchem chlazených generátorů, plynových turbín a vodíkových spalovacích turbín.

Společnost se snaží využít příležitostí plynoucích z přechodu na jadernou energetiku a ze zvýšeného zájmu řady evropských zemí o ni. K tomu patří spolupráce Společnosti s EPC dodavatelem Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd., který byl v červenci 2024 vybrán jako preferovaný dodavatel dvou nových bloků pro Jadernou elektrárnu Dukovany (EDU II) v České republice.

Pro další růst považuje Společnost za nezbytné posilovat známost své značky mimo Evropu a usilovat o další geografickou expanzi. Společnost proaktivně posiluje přítomnost své značky a rozšiřuje svá zastoupení v mimoevropských regionech. Spolupracuje při tom mimo jiné se společností Doosan Turbomachinery Services, Inc., na rozšíření aktivit společnosti v oblasti podpory technologií jiných výrobců v USA.

Společnost také klade větší důraz na projekty v oblasti přeměny odpadu a biomasy na energii, které se staly preferovaným obnovitelným zdrojem pro snížení emisí oxidu uhličitého.

ESG a společenská odpovědnost

Společnost aktivně spolupracuje s komunitami, v nichž působí, a podporuje je prostřednictvím dobrovolnictví, stáží a darů. Společnost rovněž přispívá na charitativní projekty, neziskovým organizacím, nadacím, zájmovým organizacím a sportovním klubům. Třemi pilíři společenské odpovědnosti Společnosti jsou: STEM (věda, technologie, technika a matematika), udržitelnost a komunitní rozvoj.

Společnost dbá na to, aby řídila svůj dodavatelský řetězec způsobem, který minimalizuje jeho dopad na životní prostředí. Zároveň usiluje o odpovědné výrobní postupy. Za jednu ze svých hlavních priorit považuje bezpečnost svých zaměstnanců a zákazníků. Kromě toho prosazuje své široké portfolio výrobků pro čistou energii.

Společnost cítí závazek udržovat silné vazby s komunitami v okolí svých závodů, zejména ve Plzni a jejím okolí. V roce 2024 získala Společnost ocenění pro třetího nejlepšího zaměstnavatele mezi podniky do 5000 zaměstnanců v Plzeňském kraji, které potvrdilo její postavení příkladného zaměstnavatele v celém regionu.

Prodávající akcionář

Jediným akcionářem Společnosti je společnost Doosan Power Systems, S.A., registrovaná v Lucembursku („Prodávající akcionář“). Jediným akcionářem Prodávajícího akcionáře je společnost Doosan Enerbility Co., Ltd. („Doosan Enerbility“) kotovaná na Korejské burze. Hlavním akcionářem Doosan Enerbility je Doosan Co., Ltd. která vlastní 30,39% podíl v Doosan Enerbility („Většinový akcionář“). Žádný z akcionářů Většinového akcionáře na něm nevlastní větší než 25% podíl. Koncovými majiteli Společnosti jsou Jeongwon Park, Minchul Kim, Hongsung Moon, Woonggeol Yoon, Kyungwook Hur, Hye Sung Kim a Sun Hyun Park.

---

Použité zkratky

CAGR – složená roční míra růstu (compound annual growth rate)

CCPP – elektrárna s kombinovaným cyklem (combined cycle power plant)

EBITDA – zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (= zisk za období plus náklady na daň z příjmů plus úrokové náklady mínus úrokové výnosy plus odpisy a amortizace)

EPC – smlouva o inženýringu, nákupu a výstavbě (Engineering, Procurement and Construction)

OEM – výrobce originálních zařízení

non-OEM – výrobce neoriginálních zařízení

Přečtěte si také