Akcie v ČR | 24.10.2024 07:22:26

MONETA dosáhla solidního růstu: Zisk za prvních devět měsíců vzrostl o 6,6 procenta na 4,2 miliardy korun

Čistý zisk dosáhl 4,2 miliardy korun, meziroční nárůst o 6,6 procenta
Provozní výnosy vzrostly o 4,6 procenta na 9,5 miliardy korun
Provozní náklady zůstaly stabilní a činily 4,2 miliardy korun
Náklady na riziko činily 18 bazických bodů průměrného úvěrového portfolia v čisté výši
Celková výše klientských vkladů dosáhla 421 miliard korun, meziroční nárůst o 7,3 procenta
Návrh na mimořádnou dividendu ve výši 3 koruny na akcii, která bude vyplacena v prosinci 2024

MONETA Money Bank („Skupina MONETA“ nebo „Banka“) dnes oznámila své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2024. Čistý zisk meziročně vzrostl o 6,6 procenta na
4,2 miliardy korun, což představuje návratnost hmotného kapitálu ve výši 19,8 procenta. Tento výsledek je v souladu s cíli stanovenými v tržním výhledu. Čistý zisk vzrostl díky vyšším výnosům z provizí z prodejů investičních fondů i díky zlepšení čistého úrokového výnosu v důsledku úspěšného snížení úrokových sazeb u vkladů.

FINANČNÍ VÝSLEDKY

Čistý úrokový výnos vzrostl o 1,5 procenta na 6,5 miliardy korun díky vyšší poptávce po úvěrech ve všech segmentech i dalšímu snižování úrokových sazeb u vkladů. Čistá úroková marže se mírně zvýšila z 1,8 procenta ve druhém čtvrtletí 2024 na 1,9 procenta ve třetím čtvrtletí 2024.

Čistý výnos z poplatků a provizí předčil očekávání, když vzrostl o 14,5 procenta na 2,2 miliardy korun. K tomu přispěly především provize z prodeje investičních produktů, které se zvýšily o 122 procent na 513 milionů korun. Výnosy související s distribucí pojistných produktů zůstaly stabilní ve výši 900 milionů korun.

Obdržené provize za prodej investičních fondů rostly i díky přetrvávající poptávce klientů po produktech, které nabízejí vyšší výnosy než běžné a spořicí účty. Objem prostředků v investičních fondech se zvýšil o 63,2 procenta na
54,4 miliardy korun, přičemž nově investované objemy za rok 2024 dosáhly 17,2 miliardy korun, tedy meziročně o 118 procent více.

Provozní výnosy tak dosáhly 9,5 miliardy korun, což představuje nárůst o 4,6 procenta, a zůstávají v souladu s celoročním výhledem Skupiny MONETA.

Provozní náklady zůstaly za prvních devět měsíců roku 2024 stabilní na úrovni 4,2 miliardy korun a v souladu s výhledem. Regulatorní poplatky se meziročně snížily o 29,6 procenta a administrativní a ostatní náklady klesly o 1,4 procenta na 1,2 miliardy korun. Náklady na zaměstnance vzrostly o 6,3 procenta na 1,9 miliardy korun v důsledku přetrvávajících inflačních tlaků na mzdy.

Za první tři čtvrtletí náklady na riziko dosáhly výše 351 milionů korun, což představuje 18 bazických bodů průměrného úvěrového portfolia v čisté výši. To je v souladu s dříve zveřejněným tržním výhledem v rozmezí 10–30 bazických bodů. Prodeje úvěrů v selhání v roce 2024 přinesly dodatečný výnos ve výši 90,6 milionu korun. Poměr úvěrů v selhání činil 1,4 procenta k 30. září 2024 a potvrzuje tak dlouhodobě dobrou kvalitu portfolia i dobrou platební morálku při splácení úvěrů.

OBCHODNÍ VÝSLEDKY

V průběhu prvních devíti měsíců nadále rostla poptávka po nových úvěrech díky poklesu tržních sazeb. Portfolio výkonných retailových úvěrů v hrubé výši zůstalo stabilní na úrovni 181 miliard korun, nicméně významně rostla poptávka po nových úvěrech, kdy se objem nových hypoték meziročně zvýšil o 67,1 procenta a objem nových nezajištěných spotřebitelských úvěrů vzrostl o 42,1 procenta. Výše hypotečního portfolia činila 128 miliard korun a výše portfolia spotřebitelských úvěrů dosáhla 48 miliard korun k 30. září 2024. Úvěry z kreditních karet a kontokorentní úvěry dosáhly 2,3 miliardy korun a retailové úvěry na nákup automobilů meziročně vzrostly o 6,8 procenta na 2,7 miliardy korun.

Dobře se vedlo také komerčnímu segmentu, kde výkonné úvěry v hrubé výši vzrostly ke konci období o 1,8 procenta na 90,1 miliardy korun. Nové objemy úvěrů pro živnostníky a malé firmy vzrostly o 57 procent a nové investiční úvěry se meziročně zvýšily o 37,6 procenta. Portfolio úvěrů pro živnostníky a malé firmy se meziročně zvýšilo o 16,3 procenta na 15,4 miliardy korun a portfolio investičních úvěrů zůstalo stabilní na úrovni 46,5 miliardy korun. Portfolio komerčních úvěrů na nákup automobilů činilo ke konci období 8,3 miliardy korun a meziročně vzrostlo o 12,4 procenta.

ROZVAHA A KLIENTSKÁ ZÁKLADNA

K 30. září 2024 dosáhla konsolidovaná rozvaha výše 488 miliard korun, což představuje meziroční nárůst o 8,7 procenta. Celková výše klientských vkladů vzrostla o 7,3 procenta na 421 miliard korun, přičemž retailové vklady tvořily
323 miliard korun (nárůst o 8,2 procenta) a komerční vklady 98,8 miliardy korun (nárůst o 4,5 procenta).

Zdroje financování podpořila emise seniorních nezajištěných dluhopisů způsobilých pro plnění MREL požadavku v nominální hodnotě 300 milionů EUR (ekvivalent 7,6 miliardy korun) ze září 2024.

K 30. září 2024 měla Skupina MONETA 1,6 milionu klientů, což představuje meziroční nárůst o 2,1 procenta.

KAPITÁLOVÁ POZICE

K 30. září 2024 vykázala Skupina MONETA dobrou kapitálovou pozici s regulatorním kapitálem ve výši 33,3 miliardy korun. Kapitálová přiměřenost činila 19,23 procenta, což je o 4,18 procenta více než kapitálový cíl vedení ve výši 15,05 procenta. Celkový nadbytečný kapitál k 30. září 2024 dosáhl 7,2 miliardy korun, tedy 14,1 koruny na akcii.

Rezerva na výplatu dividendy činila 3,8 miliardy korun, což představuje 90 procent dosavadního konsolidovaného čistého zisku za rok 2024. Kromě toho představenstvo navrhlo akcionářům ke schválení výplatu mimořádné dividendy ve výši 3 koruny na akcii, o které bude hlasováno na valné hromadě konané 19. listopadu 2024. Navrhovaná mimořádná dividenda v celkové výši 1,5 miliardy korun bude vyplacena z nerozděleného zisku minulých let.

V září 2024 Banka vydala dluhopisy v hodnotě 300 milionů EUR, aby zajistila plnění regulatorních povinností, týkajících se minimálního požadavku na vlastní zdroje a způsobilé závazky (MREL). Dluhopisy mají splatnost šest let a je s nimi spojeno právo Banky na předčasné splacení po pěti letech. Po dobu prvních pěti let budou úročeny pevnou úrokovou sazbu ve výši 4,41 procenta ročně. Díky emisi se MREL pozice zvýšila o 441 bazických bodů na 28,1 procenta k 30. září 2024, což je výrazně více než cíl vedení ve výši 21,95 procenta.

LIKVIDNÍ POZICE

Likvidní pozice ve třetím čtvrtletí dále posilovala. Vysoce kvalitní likvidní aktiva dosáhla výše 183 miliard korun a tvořila tak přibližně 40 procent rozvahy. Ukazatel krytí likvidity dosáhl 340 procent, což je výrazně nad požadovanou úrovní. Silná likvidní pozice přispívá k čistému úrokovému výnosu a zajišťuje kapacitu pro budoucí růst úvěrového portfolia.

DIGITALIZACE

Skupina MONETA i nadále nejen vylepšuje digitální řešení na podporu online distribuce svých produktů a služeb, ale také neustále zvyšuje kybernetickou bezpečnost. Digitální kanály nyní využívá 1,5 milionu klientů, což je 93 procent všech klientů.

Podíly online prodejů na počtu nově prodaných hypotečních a spotřebitelských úvěrů i úvěrů pro živnostníky a malé firmy zůstávají vysoké a během prvních devíti měsíců roku 2024 činily 21 procent, 74 procent a 56 procent. Přibližně tři čtvrtiny retailových termínovaných vkladů a polovina nově založených retailových spořicích účtů byly sjednány online.

TRŽNÍ VÝHLED

Na základě současných výsledků a dalších předpokladů Skupina MONETA zvyšuje svůj minimální cíl čistého zisku pro rok 2024 na 5,6 miliardy korun. To je o 7,7 procenta více než ve výhledu zveřejněném 2. února 2024. Představenstvo potvrzuje plnění svých minimálních cílů pro rok 2025 a dále, a to bez ohledu na rozhodnutí ČNB o zdvojnásobení povinných minimálních rezerv s účinností od 2. ledna 2025.

Tržní výhled zveřejněný 2. února 2024

Ukazatel	2024	2025	2026	2027	2028	2024–2028 CAGR
Provozní výnosy (mld. Kč)	12,4	12,8	13,5	14,0	14,5	4,0 %
Provozní náklady (mld. Kč)	-5,8	-5,9	-6,0	-6,2	-6,3	2,1 %
Provozní zisk (mld. Kč)	6,6	6,9	7,5	7,8	8,2	5,6 %
Náklady na riziko (bazické body)	-(10-30)	-(15-35)	-(25-45)	-(25-45)	-(25-45)	n/a
Efektivní daňová sazba (%)	~-14,0	~-15,0	~-15,0	~-15,0	~-15,0	n/a
Čistý zisk (mld. Kč)	≥5,2	≥5,3	≥5,5	≥5,7	≥6,0	3,6 %
Zisk na akcii (Kč)	≥10,2	≥10,4	≥10,8	≥11,2	≥11,7	3,6 %
Návratnost hmotného kapitálu (RoTE, %)	≥17,0	≥17,0	≥17,0	≥17,0	≥17,0	n/a

Tomáš Spurný, předseda představenstva a CEO, komentuje finanční výsledky Skupiny MONETA k 30. září 2024:

„Dosáhli jsme uspokojivých výsledků, navrhli jsme mimořádnou dividendu ve výši 3 koruny na akcii a za rok 2024 plánujeme dosáhnout čistého zisku ve výši nejméně 5,6 miliardy korun.“

Konferenční hovor k finančním výsledkům za 3Q 2024 se bude konat 24. října 2024 v 10 hodin středoevropského času. Informace o tom, jak se na konferenční hovor přihlásit, naleznete na webových stránkách společnosti.

PORTFOLIO VÝKONNÝCH ÚVĚRŮ V HRUBÉ VÝŠI K 30. ZÁŘÍ 2024

mld. Kč	30. 9. 2024	30. 9. 2023	Změna
Hypotéky	127,7	129,2	-1,2 %
Spotřebitelské úvěry	48,0	47,4	1,4 %
Úvěry na financování vozidel	2,7	2,5	6,8 %
Kreditní karty a kontokorenty	2,3	2,4	-4,0 %
Celkem retail	180,7	181,6	-0,5 %
Investiční úvěry	46,5	46,2	0,5 %
Provozní financování	18,5	19,0	-3,0 %
Úvěry pro živnostníky a malé firmy	15,4	13,3	16,3 %
Úvěry na financování vozidel	8,3	7,4	12,4 %
Portfolio MONETA Leasing	1,4	2,5	-43,3 %
Celkem komerční	90,1	88,5	1,8 %
Celkem portfolio výkonných úvěrů v hrubé výši	270,8	270,1	0,3 %

ZDROJE FINANCOVÁNÍ K 30. ZÁŘÍ 2024

mld. Kč	30. 9. 2024	30. 9. 2023	Změna
Retailové klientské vklady	322,7	298,1	8,2 %
Komerční klientské vklady	98,8	94,5	4,5 %
Celkem klientské vklady	421,4	392,6	7,3 %
Podřízené vklady	2,9	2,9	0,1 %
Vydané cenné papíry	16,2	8,4	93,1 %
Závazky vůči bankám a ostatní[1]	3,5	4,9	-28,6 %
Celkem ostatní zdroje financování	22,6	16,2	39,5 %
Celkem zdroje financování	444,0	408,8	8,6 %

DISTRIBUČNÍ SÍŤ K 30. ZÁŘÍ 2024

	30. 9. 2024	30. 9. 2023	Změna
Počet poboček	134	140	-4,3 %
Počet bankomatů[2]	1 981	2 009	-1,4 %
Počet klientů (v milionech)	1,6	1,6	2,1 %

Pozn.: Součty v tabulkách nemusí souhlasit z důvodu zaokrouhlování.

FINANČNÍ VÝKAZY

Neauditovaný konsolidovaný výkaz zisku a ztráty za účetní období končící 30. září 2024

mil. Kč	3Q 2024 YtD	3Q 2023 YtD	Změna
Výnosy z úroků a podobné výnosy	17 060	15 998	6,6 %
Náklady na úroky a podobné náklady	-10 570	-9 602	10,1 %
Čistý výnos z úroků	6 490	6 396	1,5 %
Výnosy z poplatků a provizí	2 717	2 395	13,4 %
Náklady na poplatky a provize	-471	-434	8,5 %
Čistý výnos z poplatků a provizí	2 246	1 961	14,5 %
Výnos z dividend	-	2	-100,0 %
Čistý zisk z finančních operací	678	649	4,5 %
Ostatní provozní výnosy	53	44	20,5 %
Provozní výnosy celkem	9 467	9 052	4,6 %
Náklady na zaměstnance	-1 877	-1 766	6,3 %
Správní náklady	-1 115	-1 147	-2,8 %
Odpisy hmotného a nehmotného majetku	-911	-939	-3,0 %
Regulatorní poplatky	-216	-307	-29,6 %
Ostatní provozní náklady	-50	-34	47,1 %
Provozní náklady celkem	-4 169	-4 193	-0,6 %
Zisk před zdaněním a čistou ztrátou ze znehodnocení finančních aktiv	5 298	4 859	9,0 %
Čisté znehodnocení finančních aktiv	-351	-172	104,1 %
Zisk za účetní období před zdaněním	4 947	4 687	5,5 %
Daň z příjmů	-711	-715	-0,6 %
Zisk za účetní období po zdanění	4 236	3 972	6,6 %

Neauditovaný konsolidovaný výkaz o finanční pozici k 30. září 2024

mil. Kč	30. 9. 2024	30. 9. 2023	Změna
Pokladní hotovost a hotovost u centrální banky	11 816	13 365	-11,6 %
Kladná reálná hodnota derivátových finančních nástrojů	504	690	-27,0 %
Investiční cenné papíry	106 040	88 056	20,4 %
Kladná reálná hodnota zajišťovacích derivátů	2 011	3 991	-49,6 %
Změna reálné hodnoty zajišťovaného portfolia	864	-989	-187,4 %
Úvěry a pohledávky za bankami	89 755	68 120	31,8 %
Úvěry a pohledávky za klienty	270 364	268 987	0,5 %
Nehmotný majetek	3 287	3 252	1,1 %
Hmotný majetek	2 236	2 443	-8,5 %
Majetkové účasti v přidružených společnostech	2	2	0,0 %
Pohledávky ze splatné daně	92	33	178,8 %
Pohledávky z odložené daně	7	0	n/a
Ostatní aktiva	1 241	1 113	11,5 %
Aktiva celkem	488 219	449 063	8,7 %
Závazky vůči bankám	3 740	7 379	-49,3 %
Závazky vůči klientům	421 621	393 012	7,3 %
Záporná reálná hodnota derivátových finančních nástrojů	467	674	-30,7 %
Záporná reálná hodnota zajišťovacích derivátů	5 964	1 502	297,1 %
Změna reálné hodnoty zajišťovaného portfolia	135	-113	-219,5 %
Emitované dluhové cenné papíry	11 545	3 740	208,7 %
Podřízené závazky	7 568	7 561	0,1 %
Rezervy	266	308	-13,6 %
Závazky ze splatné daně	63	146	-56,8 %
Závazky z odložené daně	418	418	0,0 %
Ostatní závazky	4 592	3 461	32,7 %
Závazky celkem	456 379	418 088	9,2 %
Základní kapitál	10 220	10 220	0,0 %
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	102	102	0,0 %
Ostatní fondy	1	1	0,0 %
Nerozdělený zisk	21 517	20 652	4,2 %
Vlastní kapitál celkem	31 840	30 975	2,8 %
Závazky a vlastní kapitál celkem	488 219	449 063	8,7 %

[1] S vyloučením oportunistických repo operací a CSA.

[2] Sdílená bankomatová síť k 30. září 2024 zahrnovala 574 bankomatů MONETA Money Bank, 791 bankomatů Komerční banky, 365 bankomatů Air Bank a 251 bankomatů UniCredit Bank a k 30. září 2023 zahrnovala 566 bankomatů MONETA Money Bank, 817 bankomatů Komerční banky, 368 bankomatů Air Bank a 258 bankomatů UniCredit Bank.

MONETA Money Bank

MONETA Money Bank, a.s., je přední nezávislou českou bankou poskytující služby svým zákazníkům prostřednictvím celostátní pobočkové sítě. Od svého vstupu na Pražskou burzu cenných papírů v roce 2016 má banka silnou pozici v retailovém a zemědělském sektoru a svoje služby zaměřuje na malé a střední podniky. Mimo to banka poskytuje další produkty jako pojištění nebo investiční fondy. Klienti MONETA Money Bank tvoří přes 9 % populace České republiky a využívají její multikanálovou strategii, která zahrnuje více než 230 poboček, přes 630 bankomatů, digitální bankovní aplikaci, která je špičkou na trhu, a dále vlastní call centrum, smluvní prodejce automobilů, finanční zprostředkovatele a leasingové partnery.

Více informací na: www.moneta.cz

K článku zatím nejsou žádné komentáře.

Přidat komentář