Colt CZ dokončila úpis 3,9 mil. akcií

Společnost Colt CZ uvedla, že dokončila navýšení kapitálu prostřednictvím zrychleného úpisu. Firma prodala 3,9 mil. akcií za cenu 575 Kč/akcii. Po dokončení ABB a registraci navýšení základního kapitálu bude kapitál společnosti tvořit celkem 56,46 mil. akcií. Česká zbrojovka Partners SE, hlavní akcionář společnosti, který se úpisu také účastnil, si ponechá ve společnosti podíl ve výši minimálně 51 %. Vypořádání prodeje akcií se očekává 18. října 2024. Colt CZ obdrží celý čistý výtěžek z úpisu a plánuje jej použít na komplexní vypořádání nákupu společnosti S&B, urychlení snížení zadlužení a strategické investice.

Colt CZ prodala veškeré nabízené akcie (6,9 % akcií po navýšení kapitálu) s přiměřeným diskontem 7,1 % oproti poslední uzavírací ceně. Získaný kapitál ve výši zhruba 2,24 mld. Kč znamená, že by Colt CZ měla podle našich odhadů mít na konci roku 2024 zadluženost kolem 2,2x čistý dluh/pro-forma EBITDA a na konci roku 2025 by se mohla čistá zadluženost snížit pod dvojnásobek EBITDA i při výplatě stabilní dividendy. Společnost tak po úpisu vidíme s výrazně bezpečnějším zadlužením za cenu relativně malého naředění.

Petr Bártek, analytik