Optimistický pátek po zveřejnění výsledků bank za 3. čtvrtletí - US Open

Po včerejší stagnaci americké akcie vstoupily do pátku s pozitivním vývojem. S&P500 se obchoduje o 0,4 % výše, Dow Jones roste o 0,6 %, Russell 2000 přidává 0,75 %, zatímco Nasdaq se rychle dostal z červených čísel a aktuálně přidává 0,08 %.

Premarket obchodování bylo ovládáno velkými bankami, které zveřejnily své výsledky za 3. čtvrtletí 2024 a ukázaly silný výkon i přes počáteční obavy (např. v případě JPMorgan Chase) a agresivní snížení úrokových sazeb v září. Mírně vyšší, než očekávané údaje o PPI byly trhem dobře absorbovány, aniž by způsobily výraznější volatilitu. Ve skutečnosti index volatility pokračuje v poklesu a po otevření ztrácí téměř 2,3 %.

Volatilita aktuálně pozorovaná na americkém akciovém trhu. Zdroj: xStation5

Kontrakty na S&P500 dosahují nových maxim po odrazu od úrovně 23,6 Fibonacciho retracementu. EMA zůstávají v býčím vzoru, přičemž index se obchoduje nad průměry pro 20- a 50-období (světle a tmavě fialová čára). RSI se blíží překoupené oblasti, což signalizuje možný zájem medvědů. Zdroj: xStation5

Firemní zprávy:

Tesla (TSL.US): Akcie výrobce elektromobilů klesly o XX % po odhalení robotaxi Cybercab, které nesplnilo očekávání a chyběly podstatné detaily. Musk plánuje zahájení prodeje autonomního vozidla do roku 2027 s cenou 30 000 USD. Analytici podotýkají, že událost nepřinesla žádné atraktivní krátkodobé vyhlídky, ale spíše se zaměřila na vizi kolem AI a ambicí autonomních vozidel Tesly.

BlackRock (BLK.US): Akcie největšího správce aktiv na světě vzrostly o XX % po otevření trhu díky lepším než očekávaným výsledkům za 3. čtvrtletí 2024 a rekordní úrovni spravovaných aktiv. BlackRock překonal tržní konsensus téměř v každém segmentu, přičemž dlouhodobé a akciové čisté přílivy byly na špičce. Návratnost vlastního kapitálu vzrostla na 13 %, což přitahuje další pozornost ke schopnosti společnosti růst ve všech segmentech.

• Spravovaná aktiva: 11,48 bilionu USD vs očekávaných 11,19 bilionu USD (+26 % meziročně)

• Celkové čisté přílivy: 221,18 miliardy USD vs očekávaných 127,2 miliardy USD

• Dlouhodobé přílivy: 160,17 miliardy USD vs očekávaných 100,02 miliardy USD

• Upravený zisk na akcii (EPS): 11,46 USD vs očekávaných 10,40 USD (+5 % meziročně)

• Tržby: 5,20 miliardy USD vs očekávaných 5,0 miliardy USD (+15 % meziročně)

BNY Mellon (BK.US): Podle výsledků za 3. čtvrtletí 2024 se Bank of New York Mellon stala první bankou v historii, která překonala hranici 50 bilionů USD v aktivech ve správě a úschově. Poplatky za investiční služby banky vzrostly o 5 % na 2,34 miliardy USD, zatímco příjmy z devizových obchodů vzrostly o 14 % na 175 milionů USD, mezi dalšími lepšími než očekávanými ukazateli.

• Aktiva ve správě a/nebo úschově: 52,1 bilionu USD vs očekávaných 51,08 bilionu USD

• Spravovaná aktiva: 2,14 bilionu USD vs očekávaných 2,08 bilionu USD

• Upravený zisk na akcii (EPS): 1,52 USD vs očekávaných 1,42 USD

• Tržby: 4,65 miliardy USD vs očekávaných 4,55 miliardy USD

• Čisté úrokové příjmy: 1,05 miliardy USD vs očekávaných 1 miliarda USD

Wells Fargo (WFC.US): Banka zaostala za odhady analytiků, když její zisky výrazně poklesly kvůli utlumené poptávce po úvěrech a vyšším platbám vkladatelům. Úrokové příjmy Wells Fargo se očekávají dále klesající po zbytek roku 2024 v důsledku nedávného snížení úrokových sazeb Fedu. Přesto však lepší než očekávané EPS umožňují další růst akcií banky.

• Čistý zisk: 5,11 miliardy USD vs 5,78 miliardy USD před rokem

• Čisté úrokové příjmy: 11,69 miliardy USD vs očekávaných 11,88 miliardy USD (-11 % meziročně)

• Tržby: 20,37 miliardy USD vs očekávaných 20,41 miliardy USD

• EPS: 1,42 USD vs očekávaných 1,28 USD a 1,48 USD před rokem

• Celkové průměrné úvěry: 910,3 miliardy USD

• Celkové průměrné vklady: 1,34 bilionu USD vs očekávaných 1,35 bilionu USD

JPMorgan Chase (JPM.US): Přestože se banka připravovala na vyšší ztráty z úvěrů, největší banka v USA podle aktiv překonala tržní očekávání díky silným výsledkům za 3. čtvrtletí 2024. Mezi klíčové metriky přispívající k úspěchu banky patří růst poplatků za investiční bankovnictví o 31 % a vyšší než očekávaná celková aktiva pod správou (3,90 bilionu USD).

• Spravované čisté úrokové příjmy: 23,53 miliardy USD vs očekávaných 22,8 miliardy USD

• Upravené tržby: 43,32 miliardy USD vs očekávaných 41,9 miliardy USD

• EPS: 4,37 USD vs očekávaných 3,98 USD

• Čistý zisk: 12,9 miliardy USD vs očekávaných 12,1 miliardy USD (-2 % meziročně)

• Celkové úvěry: 1,34 bilionu USD vs očekávaných 1,33 bilionu USD

• Celkové vklady: 2,43 bilionu USD vs očekávaných 2,4 bilionu USD

X-Trade Brokers

X-Trade Brokers (XTB) je mezinárodní brokerský dům, který poskytuje profesionální podmínky pro obchodování CFD na forex, indexy, komodity, kryptoměny a pro investování do akcií a ETF. Své služby neustále zdokonaluje, o čemž svědčí řada mezinárodních ocenění a potvrzují to i tuzemská ocenění Broker roku a Forex broker roku, získaná opakovaně na Investičním summitu MoneyExpo. Pro své klienty nabízí XTB poskytuje profesionální obchodní platformy MetaTrader 4 a xStation 5 s integrovanou kalkulačkou, bezplatné vzdělávání, 24h zákaznickou podporu, bezplatné vzdělávání a denní zpravodajství z finančních trhů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.