Evropské trhy vstoupily do nového týdne optimisticky včetně pražské burzy (+0,3 %) - Ranní přehled

Komentář k akciovému trhu

Pražská burza - Index PX: 1,670 bodů (+0.3% d/d); objem: 244 mil. Kč

Evropské trhy vstoupily do nového týdne optimisticky, tažené povolební rallye v USA. Široký index STOXX 600 posílil o 1,13 %. V čele růst se ocitly stavební společnosti, které si v průměru polepšily o 2 %. JP Morgan a Citigroup zvýšily cílové ceny u německého výrobce stavebních materiálů Heidelberg, který tak reagoval 4% růstem a táhl celý sektor vzhůru. Investoři tento týden obrátí pozornost na makro data v čele s inflací.

Pražská burza uzavřela pondělní seanci se ziskem 0,3 %. Pozitivní výkon předvedly všechny domácí tituly. Výjimkou se stal pouze ČEZ, který se vrátil na hladinu 900 Kč (-0,83 %) a Primoco (895 Kč, -0,56 %). Komerční banka uzavřela beze změny na 823 Kč.

USA - Dow Jones: 44,293 (+0.7%); S&P500: 6,001 (+0.1%); Nasdaq: 19,299 (+0.1%)

Pozitivní nálada po prezidentských volbách pokračovala i na začátku nového týdne, když trh táhl bankovní sektor a také opět akcie automobilky Tesla (350,00 USD, +9 % d/d) či výrobce technologií využívaných zejména v armádách Palantir Technologies (60,24 USD, +3,2 % d/d).

V pondělí byl také v popředí zájmu investorů bitcoin, který přes víkend zaklepal na úrovně kolem 80 000 USD, aby je v průběhu obchodní seance hravě překonal a při závěru amerického obchodování ukazoval hodnotu přes 87 000 USD.

V pondělí se nedařilo polovodičům, když v tomto sektoru rezonovala zpráva ohledně nařízení americké vlády, že výrobce Taiwan Semiconductor (194,05 USD, -3,6 % d/d) nesmí dodávat své pokročilé čipy umělé inteligence čínským zákazníkům.

Kvůli posilující americké měně se v pondělí nedařilo opět komoditám. Zlato a stříbro odevzdaly okolo 2 % a ropa dokonce přes 3 %. Tu kromě dolaru tlačily dolů zprávy ohledně zklamání investorů z čínského plánu na oživení ekonomiky. Na trhu panuje obava, že představený čínský stimul nedokáže zvýšit poptávku po této surovině v zemi.

Komentář k devizovému trhu

Vstup do nového týdne byl na devizových trzích negativní pro středoevropské měny kvůli globálnímu vývoji. Koruna k euru postupně oslabila o 15 haléřů na týdenní minimum 25,37 CZK/EUR. V regionu nejhlubší propad zaznamenal maďarský forint (-1,0 % d/d; 411 HUF/EUR), který klesl na 2leté minimum.

Na trzích dál doznívá dopad amerických voleb, dolar k euru posílil o 0,7 % na 1,064 USD/EUR, což je nejvyšší úroveň dolaru za poslední rok. Následně koruna k dolaru oslabila o 30 haléřů na 23,85 CZK/USD, což je nejslabší úroveň koruny za poslední 2 roky.

Kalendář – významné události

před trhem – Plug Power, Bayer, Infineon, AstraZeneca: výsledky za 3Q/24

po trhu – Groupon: výsledky za 3Q/24

Německo: CPI (říjen) +2,0 % r/r v souladu s oček.

11:00 – Německo: ZEW (listopad)

J&T BANKA, privátní a investiční banka úspěšných

Od roku 1998 nabízí služby a poradenství, které řeší nejen současné potřeby klientů, ale zohledňují i širší rodinné vztahy a delší časový horizont. Ochraňují majetek nejen před ekonomickými vlivy, ale i proti legislativním změnám a životnímu běhu. Zahrnují multigenerační správu majetku a nástupnictví, investiční poradenství, obchodování s cennými papíry, správu a strukturování majetku či služby life-style managementu. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytuje specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic.

Do bankovního holdingu J&T Finance Group SE patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, J&T Banka d.d. v Chorvatsku a slovenská bankovní skupina 365 (dříve Poštová banka).

Více informací na: www.jtbank.cz